晉商銀行(02558-HK)擬港交所上市,籌資強化資本

日期:2019年6月27日 下午7:21作者:毛婷 編輯:彭尚京
晉商銀行(02558-HK)擬港交所上市,籌資強化資本

山西省唯一的省級法人城市商業銀行晉商銀行(02558-HK)今天宣佈全球發售及在香港聯交所上市詳情。

該行計劃全球發售8.6億股H股,其中香港發售8600萬股,國際配售7.74億股,發售價介於3.80港元至3.98港元,香港公開發售於2019年6月28日(星期五)上午九時正開始,申請截止日期為7月11日(星期四)中午十二時正。

每手入場費為4020.11港元。該股預計於2019年7月18日(星期四)在港交所主板掛牌上市。聯席保薦人為建銀國際、中國國金及招銀國際。

晉商銀行的主要業務包括公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。2019年2月,該銀行取得了承銷非金融企業債務融資工具的B類主承銷商資格。該行的總資產由2018年末的2272.48億元人民幣,增至截至2019年3月31日止的2295.531億元人民幣。

該行表示,依託對地域經濟的深入認識,以及借助山西省促進產業升級和經濟轉型的政策,戰略性地拓展到具有強勁業務前景的行業。銀行投資於有效把握受政策鼓勵發展的行業和業務所帶來的機遇,包括煤炭相關行業的整合及升級、煤電一體化,以及新材料工業的整合,以及發展專注於其具有獨特特點及優勢的產品和服務的先進製造業和旅遊業。

假設發售價為3.89港元(發售價區間的中位數),晉商銀行或可籌得32.305億港元淨收益,擬用於強化資本基礎,支持業務的持續增長。

管理層在回答財華社記者提問時指,晉商銀行一直在積極地探索小微企業的發展以及風險控製的問題,在解決融資難、風險控製方面,銀行的大體思路是:1)標準化產品,例如跟現金流有關的產品(政採貸、醫保貸),既能滿足客戶的需求,又能控製風險;2)供應鏈融資,這是其很重要的方向,做好大型企業的上下流配套;3)由於能接觸各種政府的數據,通過大數據、技術的應用,篩選和控製風險;以及4)與政府共同合作,既能解決小微企業融資問題,又能確保資金安全。

對於貸款增速高的問題,管理層回應:2016年第4季起,山西省經濟開始回暖,山西轉型發展開始起步、加快,所以在2017年銀行加大了貸款的投放,2018年則將注意力放在調整業務結構,完善内部管理,以及提升資產質量,為今後更穩健發展鋪路。

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