A股全線反彈滬指收復年線創指漲1% 白酒食品等消費股王者歸來

原創

11月4日，滬深三大指數集體高開，開盤後兩市震蕩反彈，風電、汽車、新能源電力、儲能等板塊強勢拉升，白酒、食品飲料等大消費板塊走強帶動兩市情緒回升，滬指重返3500點，創業板指一度漲超1.5%，深成指、科創50指數漲逾1%。午後，三大指數橫盤整理，兩市成交額連續10日破萬億，汽車整車板塊持續拉升，風電板塊漲停潮依舊，元宇宙等前期熱點板塊延續強勢，但煤炭、鋼鐵等週期股再度回調，CRO概念表現低迷。總體而言，A股三大指數高開高走，滬指震蕩收漲近1%，深成指、創業板指漲超1%，個股漲多跌少，市場情緒及賺錢效應好轉。

截至收盤，滬指跌0.81%報3526.85點，成交額達4684億元；深成指漲1.3%報14555.27點，成交額達6099億元；創指漲1.06%報3362.25點，成交額達2407億元。兩市成交額達10783億元，北向資金實際淨買入12.05億元。其中，滬股通淨賣出0.4億元，深股通淨買入12.46億元。

盤面上，題材概念全線走強，食品飲料、新能源電力股大漲，風電概念現漲停潮，綠電、特高壓、智能電網、光伏等相關題材大漲靠前；汽車產業鏈股表現強勁，汽車整車、無人駕駛、充電樁等概念亦大漲，元宇宙概念尾盤加速，白酒、鴻蒙、5G等概念活躍，僅煤炭、石油、鋼鐵等少數板塊低迷回調。

食品等消費股強勢領漲 煤炭等週期股下挫領跌

多家食品企業相繼宣佈漲價，食品飲料板塊拉升上行，板塊指數大漲3%，鹽津鋪子(002847.CN)、天味食品(603317.CN)、佳禾食品(605300.CN)、青島食品(001219.CN)、加加食品(002650.CN)漲停，李子園(605337.CN)漲超8%，承德露露(000848.CN)、金龍魚(300999.CN)、惠發食品(603536.CN)等漲逾7%。此外，特斯拉續創新高，引領新能車板塊集體走強，中通客車(000957.CN)、亞星客車(600213.CN)漲停，當升科技(300073.CN)大漲超11%，安凱客車(000868.CN)盤中觸及漲停，比亞迪(002594.CN)、金杯汽車(600609.CN)、江淮汽車(600418.CN)等盤中均漲超7%。此外，新能源電力表現強勁，風能概念股現漲停潮，雙一科技(300690.CN)、中環海陸(301040.CN)大漲20%封板，廣大特材(688186.CN)等大漲超17%，金盤科技(688676.CN)、電氣風電(688660.CN)、金雷股份(300443.CN)、新強聯(300850.CN)等漲超12%，吉鑫科技(601218.CN)、華電重工(601226.CN)、金杯電工(002533.CN)、大金重工(002487.CN)等多股漲停。光伏概念股普遍，天通股份(600330.CN)、京運通(601908.CN)、明陽智能(601615.CN)等漲停，華自科技(300490.CN)、東方日升(300118.CN)漲超7%，林洋能源(601222.CN)等亦漲逾5%。抽水蓄能板塊拉升，金風科技(002202.CN)、桂東電力(600310.CN)等漲停，粵水電(002060.CN)、浙江新能(600032.CN)等跟漲。

午後，元宇宙概念板塊持續走強，易尚展示(002751.CN)、天下秀(600556.CN)漲停，佳創視訊(300264.CN)漲超13%，中青寶(300052.CN)、恒信東方(300081.CN)、中科創達(300496.CN)等亦漲超7%。5G概念短線走高，中天科技(600522.CN)、東山精密(002384.CN)等近10股漲停，天奧電子(002935.CN)、博威合金(601137.CN)漲逾6%。白酒板塊持續強勢，古井貢酒(000596.CN.CN)、海南椰島(600238.CN)漲停，洋河股份(002304.CN)漲超7%，金種子酒(600199.CN)、今世緣(603369.CN)、泸州老窖(000568.CN)等盤中漲超6%。超導概念板塊拉升，百利電氣(600468.CN)、中天科技(600522.CN)漲停，漢纜股份(002498.CN)漲超8%，寶勝股份(600973.CN)、永鼎股份(600105.CN)等漲逾5%。工業母機板塊跟漲，華明裝備(002270.CN)、山東威達(002026.CN)漲停，華辰裝備(300809.CN)等跟漲超6%。不過，受「近期多家煤炭企業主動下調坑口煤價」影響，煤炭行業板塊下挫，潞安環能(601699.CN)、蘭花科創(600123.CN)跌逾5%，昊華能源(601101.CN)、ST安泰(600408.CN)、冀中能源(000937.CN)、恒源煤電(600971.CN)等跌超3%。鋼鐵板塊表現低迷，酒鋼宏興(600307.CN)、首鋼股份(000959.CN)、寶鋼股份(600019.CN)、八一鋼鐵(600581.CN)等紛紛下跌；國際油價跌逾3%拖累石油股，通源石油(603505.CN)跌超3%，傑瑞股份(002353.CN)、中國石油(601857.CN)、中油工程(600339.CN)、洲際油氣(600759.CN)等下跌。CRO板塊亦表現弱勢，昭衍新藥(603127.CN)跌超6%，博騰股份(300363.CN)、藥明康德(603259.CN)、皓元醫藥(688131.CN)等跌逾4%。

美聯儲11月啓動縮債計劃 中國央行加量逆回購穩市場

11月3日，美聯儲FOMC聲明顯示，將於11月啓動縮債計劃，將每月資產購買規模減少150億美元；將於12月加快縮債步伐；將每月國債和MBS購買量分别調整至700億和350億美元。通脹上升的原因預計是暫時的，準備在必要時調整縮減購債規模的步伐。12月的國債和機構住房抵押貸款支持證券購買量分别調整至600億和300億美元。經濟活動和就業繼續走強，經濟前景面臨持續風險。同時，美聯儲維持聯邦基金利率目標區間在零至0.25%之間。「靴子落地」之下符合市場預期，美股三大指數集體收漲，連續三個交易日續創歷史新高，納指漲1.04%，標普500指數漲0.65%，道指漲0.29%。特斯拉股價續創歷史新高，漲3.57%報1213.79美元，美股走高也有利於提振A股市場信心反彈。

此外，中國央行昨日開展500億元7天期逆回購，操作量比前一日大幅增加400億元。一直以來，月初時點的市場流動性總量相對充裕，央行加量操作逆回購的情形並不多見。專家認為，央行加大逆回購投放力度，展現了央行言行一致維護流動性合理充裕的姿態，有助於穩定市場預期，保持貨幣市場利率圍繞央行操作利率平穩運行。另外，今年三季度海上風電新增並網167萬千瓦，同比增長227%。截至9月底，全國海上風電累計並網裝機達到1319萬千瓦，同比增長75.7%。目前，多個海上風電項目陸續傳來並網消息。有報告預計，受海上風電並網電價政策影響，沿海地區四季度海上風電並網規模將會增長。全球風能理事會預測，今年内，中國海上風電裝機總量很可能將超過英國，成為全球海上風電裝機容量最大的國家。雙碳大背景之下，受益於最後一年海上風電補貼帶來的搶裝影響，風電上市公司今年前三季度的淨利潤大幅增長。業内分析表示，在政策推動和技術越發成熟因素影響下，海上風電2023年將進入高速增長期。受上述利好刺激，風能板塊今天成為市場「最靓的仔」。

重點關注滬指能否放量突破3550點

美聯儲靴子的落地，市場多頭信心有所恢復，A股三大指數計提放量上漲，滬指站穩3500點，全天走勢總體較為穩健，指數在猶豫中慢慢好轉，漲停股明顯增多。從資金面來看，今天兩市成交額連續第10個交易日突破萬億且成交量略有放大，同時北上資金保持淨流入的態勢，也有助於反彈的延續，市場情緒逐漸提升。技術面上，上證指數今日表現強勢，突破5日線的壓制，目前已經成功收復年線。接下來，還需進一步關注指數反彈的力度以及時間的持續性，重點關注能否放量突破3550附近的壓力帶，突破的話有助於反彈的延續，反之受阻後不排除還有反復震蕩磨底的過程。另外，創業板市場指數走勢較為強勢，整體將繼續在3300-3400點區間運行。不過，值得注意的是，普漲行情下當前權重表現平平，若後期權重稍有助力，則持續性反彈行情可期。

進入到11月，行情整體在谷底相對緩慢上漲，量能相對不足，但市場在慢慢轉暖。展望後市，儘管目前市場仍有經濟下行的承壓，但是基於流動性的穩定以及貨幣寬松的預期逐步提升，市場結構性行情還會延續，短期美聯儲「靴子落地」，同時考慮到國内貨幣政策在中期仍會維持相對偏暖的環境，因此市場風險偏好有望持續回升。操作上，繼續控制整體倉位，暫不可盲目激進，短期關注必選消費(糧食、食品)和高景氣度成長(鋰電、新能源汽車產業鏈、新能源、軍工)方向等為主。此外，隨著三季報的落地，A股基本面壓力最大的一個階段結束，科技等成長股擺脫估值承壓，在不受到週期的影響下其整體回升的概率較大，可積極關注業績超預期的高景氣品種。