十月收官戰A股止跌反彈創指漲超2% 消費半導體強勢市場普漲

原創

10月29日，本月最後一個交易日，A股三大指數開盤漲跌不一，滬指早盤小幅震蕩，盤中向下逼近3500點關口，創業板指探底回升，科創50指數漲超2%，元宇宙板塊全天領漲，啤酒、乳業、養殖、食品消費等漲幅居前。午後，三大指數集體震蕩走強，光伏、鋰電雙雙爆發，醫藥、半導體等板塊漲幅居前，寧德時代漲近6%帶動創業板指拉升漲逾2%，但電力、銀行板塊低迷走弱。總體上，滬深兩市低開高走，三大指數下探回升午後集體收漲，滬指下探至3500點附近後探底回升，創業板指漲逾2%，科創50指數漲近3%，滬深兩市成交額連續第6個交易日突破萬億元，北向資金淨流入近百億，市場一改近期頹勢，個股迎來普漲，兩市近3500只個股上漲，近百股漲停，賺錢效應較強，情緒逐步回暖。

截止收盤，滬指漲0.82%報3547.34點，成交額為5272億元；深成指漲1.45%報14451.38點，成交額為6112億元；創指漲2.21%報3350.67，成交額為2440億元。北向資金全天淨買入47.38億元，10月累計淨買入達328.4億元，已連續13個月呈淨買入態勢。其中滬股通淨買入32.64億元，深股通淨買入14.74億元。

盤面上，雲遊戲、元宇宙、啤酒、乳業、食品飲料等消費等板塊漲幅居前，風電、光伏、儲能等前期熱點的新能源相關板塊探底回升，半導體芯片、鋰電池，軍工等板塊走強。電力、銀行、煤炭等少數板塊飄綠。

元宇宙、消費概念領漲 鋰電、光伏板塊午後強勢反彈

Facebook改名「Meta」押注元宇宙，元宇宙概念強勢走高，中青寶(300052.CN)大漲20%封板，天下秀(600556.CN)、凱撒文化(002425.CN)、視覺中國(000681.CN)漲停，湯姆貓(300459.CN)、盛天網絡(300494.CN)漲逾14%，天舟文化(300148.CN)、寶通科技(300031.CN)、順網科技(300113.CN)等大漲。食品、乳業等消費股走高強勢領漲，新乳業(002946.CN)、日辰股份(603755.CN)、莊園牧場(002910.CN)、中糧科技等漲停，次新股青島食品(001219.CN)上演「地天板」，鹽津鋪子(002847.CN)、星湖科技(600866.CN)漲逾8%，伊利股份(600887.CN)、妙可藍多(600882.CN)等漲超5%;白酒、啤酒等消費板塊繼續回暖，重慶啤酒(600132.CN)漲停，迎駕貢酒(603198.CN)漲超8%，青島啤酒(600600.CN)、惠泉啤酒(600573.CN)等跟漲；養殖概念股拉升，曉鳴股份(300967.CN)漲超12%，巨星農牧(603477.CN)、溫氏股份(300498.CN)漲超6%，牧原股份(002714.CN)、益生股份(002458.CN)、正邦科技(002157.CN)等跟漲。三季度業績亮眼，半導體板塊強勢歸來，銀河微電(688689.CN)、思瑞浦(688536.CN)、華微科技(600360.CN)漲停，清溢光電(688138.CN)漲超13%，瀾起科技(688008.CN)漲超11%，芯朋微(688508.CN)、中微公司(688012.CN)等跟漲超8%。新能源汽車換電模式應用試點啓動，換電概念走高，展鵬科技(603488.CN)漲停，山東威達(002026.CN)、協鑫能科(002015.CN)等跟漲。此外，券商板塊低開後亦反彈走高，中銀證券(601696.CN)盤中衝擊漲停，中信證券(600030.CN)漲近5%，國聯證券(601456.CN)、第一創業(002797.CN)、中金公司(601995.CN)、海通證券(600837.CN)等均有拉升。

午後，磷化工板塊走高，川發龍蟒(002312.CN)漲停，川金諾(300505.CN)漲近8%，六國化工(600470.CN)、湖北宜化(000422.CN)、川恒股份(002895.CN)等跟漲。特斯拉向寧德時代預訂45GWh電池，多家鋰電公司計劃上調電池售價，鋰電概念股午後走高，豐元股份(002805.CN)、賽騰股份(603283.CN)等漲停，寧德時代(300750.CN)大漲近6%市值首次突破1.5萬億股價再創歷史新高，華友钴業(603799.CN)、中天科技(600522.CN)、西藏礦業(000762.CN)、當升科技(300073.CN)等漲超5%。光伏板塊強勢反彈掀漲停潮，珈偉新能(300317.CN)20%漲停，海優新材(688680.CN)、海達股份(300320.CN)、邁為股份(300751.CN)漲超10%，晶澳科技(002459.CN)、億利潔能(600277.CN)、金辰股份(603396.CN)、德業股份(605117.CN)、魯銀投資(600784.CN)等漲停，隆基股份(601012.CN)亦放量大漲超9%。數字貨幣走強，信息發展(300469.CN)漲超10%，衛士通(002268.CN)觸及漲停，朗科科技(300042.CN)、海聯金匯(002537.CN)等漲超7%。不過，煤炭板塊持續低迷，蘭花科創(600123.CN)跌超6%，平煤股份(601666.CN)、華陽股份(600348.CN)等跌超5%。保險板塊集體下挫，單季度險企業績數據低於預期，新華保險(601336.CN)、中國人壽(601628.CN)大跌超6%，中國太保(601601.CN)跌逾5%，中國平安(601318.CN)、中國人保(601319.CN)等跟跌。電力板塊回調飄綠，華電能源(600726.CN)跌超5%，新天綠能(600956.CN)、大唐發電(601991.CN)、華銀電力(600744.CN)等跌超4%。

隔夜美股創新高 動力電池傳漲價信號

消息面上，隔夜美股三大指數集體收漲，納指、標普創收盤新高，道指漲0.68%;大型科技股、新能源汽車股集體上漲，中概券商股逆市重挫。繼10月14日富途、老虎證券被媒體指出，在用戶信息安全等方面存在風險後，中國央行金融穩定局局長孫天琦表示，部分境外證券經營機構在未取得境内相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台，主要專門面向境内投資者提供境外證券投資服務。例如美股、港股交易服務，屬於「跨境交付」範疇。從業務實質看，跨境互聯網券商屬在我境内無照駕駛，屬非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。境外互聯網券商遭監管人士「不直接點名」，跨境互聯網券商被指為非法金融活動，富途控股、老虎證券遭遇大跌。此前上周五外匯局表示，要研究論證允許境内個人在年度5萬美元便利化額度内開展境外證券、保險等投資的可行性，將選擇部分實力較強的證券公司開展跨境業務試點，制定試點規則，合理確定跨境額度、業務種類、資金管理等，支持證券公司做大做強，發揮證券公司對外匯市場的積極作用。市場分析，未來國内可能會引入富途證券等海外證券公司，但這個不是一時半會可以的，畢竟要納入監管也需要時間。所以結合市場消息，該政策最大的利好國内A股頭部券商以及已經開展換匯試點的券商，如東方財富、中信證券、招商證券等頭部國内券商。

行業消息面上，近日一張深圳比亞迪鋰電池公司的電池價格上調聯絡函在網上流傳，其中提到，由於市場變化、疊加限電限產影響，2021年鋰電池原材料與去年12月相比不斷上漲、負極材料等供應持續緊張，導致綜合成本大幅提高；根據原材料價格上漲實際情況，經研究決定，上調C08M等電池產品單價，漲幅不低於20%。目前來看，比亞迪方面對相關漲價傳聞暫時不予置評。在上遊原材料供應緊張，價格不斷上漲的壓力下，頻頻傳來動力電池價格欲上漲的消息並不少見。市場預計，目前動力電池的產能缺口應該在30%-50%，預計一直到2025年動力電池產能都比較緊張。反應在資本市場，動力電池漲價的傳言也直接刺激股票走勢，從10月初至今，寧德時代、比亞迪和國軒高科的股價漲幅均超20%。另外，據最新消息，特斯拉已經向中國動力電池龍頭企業寧德時代，為明年的銷量計劃預訂45GWh磷酸鐵鋰電池，主要用於Model3和Model Y車型。根據特斯拉官方信息，搭載磷酸鐵鋰電池的Model3和Model Y均為標準續航版本，前者電池容量為55度(kWh)，後者為60度。以此初步計算，45GWh的電池訂單，將對應近80萬輛汽車。這已經超越特斯拉今年前三季度全球總銷量，截至今年三季度，特斯拉全球銷售62.735萬輛汽車。

市場超跌反彈 繼續關注業績兌現情況

十月收官戰，A股市場經過連續三個交易日調整之後，滬深兩市指數呈現震蕩反彈大漲格局，滬指回踩3500點支撐後開始向上反彈，創業板指和深證成指低開後同步震蕩向上，走勢強於上證指數，其中創業板大漲超2%再度回到3600點以上。技術面上，短線指數破位超跌是滬深兩市今日整體走出反彈走勢的主要原因，不過目前只能定位為止跌，後面指數反彈力度仍需要進一步關注，所以暫時依然要保持謹慎，上證指數短線繼續關注3550點一線壓力，創業板指數將繼續回到3300點上方整理。

此外，近期A股市場的階段性調整與周期股走低有很大關係，也是情緒面的具體反映。但市場當前沒有絕對的實質性利空，且四季度前期内外部流動性雙緊的格局有所緩和，四季度中後段可以等待更多積極信號，對於A股大市整體不必悲觀。近日市場風格逐步切換，以煤炭、石油、電力為首的資源股持續回調，釀酒、食品飲料、豬肉等消費類股熱度逐漸升溫。而且眼下三季報披露接近尾聲，市場快速進行風險釋放，A股有望逐步從連續調整的局面中擺脫出來。不過，市場對消費股預期的改善或仍處於早期階段，而三季報業績對個股的影響十分明顯，繼續關注三季報業績兌現情況。另外，建議投資者控制倉位，並同時做好市場可能出現超跌反彈的準備，可以重點關注成長股、破發次新股及券商板塊。