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A股探底回升滬指深V反轉小幅收跌 外資百億淨流出市場巨震洗盤
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日期:2021年11月10日 下午2:42作者:毛莉 編輯:lele
A股探底回升滬指深V反轉小幅收跌 外資百億淨流出市場巨震洗盤

11月10日,A股三大指數集體低開,隨後持續下行,盤中指數一度集體大跌近2%,臨近午間指數小幅回升,數字貨幣板塊大幅拉升,遊戲、元宇宙概念股持續活躍,工業母機、傳媒股走強,不過煤炭、電力板塊持續下挫,鋰電、光伏等新能源板塊全線走弱,食品飲料等大消費板塊走低。午後,兩市指數探底回升,跌幅大幅收窄,醫藥醫療股異動拉升,保險、房地產板塊回暖,上漲個股明顯增多,中證1000指數翻紅,但食品加工、白酒、豬肉等消費板塊低迷,北向資金淨賣出近120億元。總體而言,滬深兩市呈探底回升態勢,三大指數收出長下影線,個股漲多跌少,市場情緒有所回暖,但賺錢效應一般。

截止收盤,滬指跌0.41%報3492.46點,成交額為4431億元;深成指跌0.38%報14515.88點,成交額為6371億元;創指跌0.30%報3399.66點,成交額為2693億元。兩市成交額連續14個交易日在萬億上方,北上資金全天淨賣出118.1億元,創7月26日以來新高,為連續4日淨賣出。其中,滬股通淨賣出50.62億元,深股通淨賣出67.48億元。

盤面上,行業板塊漲跌參半,醫藥、地產板塊大漲居前,元宇宙、生物醫藥、數字貨幣、工業母機、培育鑽石、新冠檢測及物業管理等板塊漲幅前列,鹽湖提鋰、煤炭、汽車整車、飲料製造等板塊跌幅居前,鋰電池、白酒、特高壓、稀土等題材概念跌幅靠前。

煤炭等週期股下跌 地產、醫藥板塊回暖

煤炭期貨繼續下挫,煤炭板塊全線下跌,晉控煤業(601001.CN)跌超4%,潞安環能(601699.CN)、華陽股份(600348.CN)、兗州煤業(600188.CN)跌超3%,蘭花科創(600123.CN)、陝西黑貓(601015.CN)、山西焦煤(000983.CN)、中煤能源(601898.CN)等多股跌超2%。白酒概念走弱,泸州老窖(000568.CN)、口子窖(603589.CN)跌超3%,中糧科技(000930.CN)、水井坊(600779.CN)、貴州茅台(600519.CN)等跌超2%。汽車整車板塊表現弱勢,小康股份(601127.CN)跌超7%,比亞迪(002594.CN)、上汽集團(600104.CN)等跌超3%。此外,元宇宙概念則逆勢走強,中文在線(300364.CN)漲停封板,飛利信(300287.CN)、易尚展示(002751.CN)漲10%,昆侖萬維(300418.CN)、萬興科技(300624.CN)、完美世界(002624.CN)等跟漲;十部門發文推進重點行業清潔低碳改造,環保板塊低開高走,金圓股份(000546.CN)漲停,盛劍環境(603324.CN)漲近5%,中國天楹(000035.CN)、金達萊(688057.CN)、深水海納(300961.CN)等均有衝高。軍工板塊持續走強,寶色股份(300402.CN)大漲20%,新興裝備(002933.CN)、南嶺民爆(002096.CN)觸及漲停,全信股份(300447.CN)、海特高新(002023.CN)等漲近5%。證券板塊短線拉升,ST安信(600816.CN)漲5%,湘財股份(600095.CN)漲近4%,華鑫股份(600621.CN)、國元證券(000728.CN)等小幅跟漲。

午後,半導體及元件板塊拉升,力源信息(300184.CN)大漲20%封板,科翔股份(300903.CN)漲超11%,東尼電子(603595.CN)、和林微納(688661.CN)漲超10%,民德電子(300656.CN)、至純科技(603690.CN)漲超8%,國民技術(300077.CN)等跟漲超6%。光學光電子板塊走高,長信科技(300088.CN)漲超11%,雷曼光電(300162.CN)漲超8%,聚飛光電(300303.CN)、聯創電子(002036.CN)等跟漲。房地產板塊衝高上漲,保利發展(600048.CN)、京投發展(600683.CN)漲超7%,金地集團(600383.CN)漲超6%,金科股份(000656.CN)漲超5%,招商蛇口(001979.CN)、新城控股(601155.CN)、萬科A(000002.CN)等漲逾4%。醫藥醫療板塊拉升走強,沃森生物(300142.CN)漲13%,海南海藥(000566.CN)漲停,君實生物(688180.CN)漲超8%,貝達藥業(300558.CN)、恒瑞醫藥(600276.CN)、百克生物(688276.CN)等漲超5%。不過,鋰電板塊跌幅居前,贛鋒鋰業(002460.CN)跌超6%,天齊鋰業(002466.CN)、盛新鋰能(002240.CN)等跌超5%。電力板塊跌幅靠前,金開新能(600821.CN)跌超6%,川能動力(000155.CN)、川投能源(600674.CN)跌超5%,桂東電力(600310.CN)、粵電力A(000539.CN)等跌超4%。氟化工概念下挫,多氟多(002407.CN)跌超7%,深圳新星(603978.CN)、杉杉股份(600884.CN)跌逾5%。食品加工持續弱勢,千味央廚(001215.CN)跌近6%,千禾味業(603027.CN)、三全食品(002216.CN)、絕味食品(603517.CN)等跌超3%。豬肉板塊低迷,巨星農牧(603477.CN)跌超3%,大北農(002385.CN)、新五豐(600975.CN)等跌近3%。

央行高層詳解數字人民幣 10月份PPI漲幅擴大

11月9日,央行行長易綱人民銀行行長易綱在芬蘭央行新興經濟體研究院成立30週年紀念活動上發表視頻演講,介紹了數字人民幣研發的進展情況,以及中國央行在保護隱私和維護金融穩定方面開展的工作。下一步,將根據試點情況,有針對性地完善數字人民幣的設計和使用。一是參考現金和銀行賬戶管理思路,建立適合數字人民幣的管理模式;二是繼續提升結算效率、隱私保護、防僞等功能;三是推動數字人民幣與現有電子支付工具間的交互,實現安全與便捷的統一;四是完善數字人民幣生態體係建設,提升數字人民幣普惠性和可得性。易綱還表示,央行妥善研發設計方案,有效降低負面影響。首先,我們堅持數字人民幣的M0定位,不計付利息,降低與銀行存款的競爭。其次,採取雙層運營體係,即央行實施中心化管理,保證對貨幣發行和貨幣政策的調控能力;商業銀行和支付機構作為中介,為公眾進行數字人民幣兌換並提供支付服務。再次,設置了錢包餘額上限、交易金額上限等制度摩擦,儘可能降低擠兌風險。同時,在試點過程中,對貨幣政策、金融市場和金融穩定等方面的影響也是重要測試内容。在闡釋下一步計劃時,易綱表示,央行數字貨幣的使用和推廣應遵循市場化的原則。也就是說老百姓需要兌換多少,中國央行就發行多少。此外,數字人民幣設計和用途主要是滿足國内零售支付需求。跨境及國際使用相對復雜,涉及反洗錢、客戶儘職調查等法律問題,國際上也正在深入探討。鑒於跨境使用的復雜性,數字人民幣當前以滿足國内零售需求為主。

國家統計局今日公佈,2021年10月份,全國居民消費價格同比上漲1.5%。其中,城市上漲1.6%,農村上漲1.2%;食品價格下降2.4%,非食品價格上漲2.4%。2021年10月份,受國際輸入性因素疊加國内主要能源和原材料供應偏緊影響,PPI漲幅有所擴大;全國工業生產者出廠價格同比上漲13.5%,環比上漲2.5%;工業生產者購進價格同比上漲17.1%,環比上漲2.6%。市場分析,今年以來,受食品價格、尤其是豬肉價格嚴重拖累,CPI持續處於低位,前三季度CPI平均值約為0.63%,10月份同比上漲1.5%為目前年内最高,預計後續CPI仍存在向上的動能,不排除超預期向上的可能。同時,在多部門「保供穩價」政策的協調下,國内定價的大宗商品價格將向基本面回歸,政策對工業品價格的影響也將在11月份的物價數據中集中體現。此外,發改委等十部門昨日聯合印發《「十四五」全國清潔生產推行方案》,方案提出,大力推進重點行業清潔低碳改造。嚴格執行質量、環保、能耗、安全等法律法規標準,加快淘汰落後產能。在國家統一規劃的前提下,支持有條件的重點行業二氧化碳排放率先達峰。在鋼鐵、焦化、建材、有色金屬、石化化工等行業選擇100家企業實施清潔生產改造工程建設,推動一批重點企業達到國際清潔生產領先水平。機構分析,大力推進重點行業清潔低碳改造,製造業工程龍頭顯著受益。製造業工程龍頭在細分市場市佔率高,客戶資源豐富,多數下轄行業龍頭研發設計研究院,在相關領域節能減排、提標改造、智能升級的技術儲備與實施能力突出,有望充分受益行業清潔低碳改造加速推進。

下行空間有限 階段性反彈值得期待

隔夜歐美股市小幅調整,特斯拉因馬斯克可能減持而大跌,黃金、原油連續反彈,受此影響滬深三大指數早盤低開低走,週期股繼續殺跌,新能源、鋰電池、釀酒、食品等補跌。不過午後市場迎來反轉,房地產以及科技等成長股發力,帶領指數震蕩回升,並一度逼近翻紅。技術面上,滬指探底回升,全天呈現V型反轉,最終收出一根長下影線,指數再次回升至3500點附近的震蕩區域,但是經過這一跌,年線的心理壓制會有所增強。另外,值得注意的是,北向資金今日全天流出超百億,說明市場整體還是有承壓,所以短線來看市場波動性較強,建議投資者儘量控制倉位,不要隨意追漲。

總體看,目前通脹對貨幣政策的掣肘有限,但國内外經濟恢復中的不平衡、不均衡因素仍然較多,對政策調控的考驗也有所加大。當前承壓大於提振的局面下,市場或仍有下行的空間,但整體基本面和流動性穩定之下,市場下行空間有限,更多的仍是結構性反復行情。具體的機會方面,三季報結束後,市場短期將從估值壓力中擺脫出來,超跌反彈乃至跨年行情都值得期待,此前超跌的科技等成長股擺脫估值承壓,在不受到週期的影響下,整體回升的概率較大,建議重點關注科技股、超跌次新股及券商板塊;而對於消費品來說,隨著提價週期的來臨以及資金的關注,階段性的反彈行情也是值得期待,儘量擇優選擇。中期來看,如果通脹回落以及流動性寬松趨勢確立,市場仍有望迎來新的趨勢性行情。

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