滬深指數小幅反彈市場分化嚴重 科創50漲超2%高成長股迎機會

原創

7月5日，A股三大指數集體低開，創業板指一度漲超1.5%，鹽湖提鋰、鋰電池概念掀漲停潮，稀土、有色冶煉、種植業與林業等多板塊活躍，午後，指數延續盤整，大豆、玉米等農業股回暖，中藥、醫藥電商大幅走弱，煤化工、服裝家紡、第三代半導體短線走高，華為海思概念、鴻蒙概念表現活躍，食品、飲料等大消費板塊下挫，採掘服務、銀行、機場航運等板塊表現低迷。總體來看，滬深兩市低開高走呈現震蕩整理走勢，三大指數均出現明顯的黃白線背離，上證指數全天圍繞紅盤一線窄幅震蕩，科創50指數則大幅走強漲超2%，兩市個股多數上漲，但權重股回調拖累指數，市場表現兩極分化。

截至收盤，滬指漲0.44%，報3534.32點，成交額為4454億元);深成指漲0.33%報14718.66點，成交額為5606億元；創指漲0.55%報3352.12點，成交額為2393億元。科創50指數大漲2.45%，兩市成交額連續三個交易日在萬億上方，北上資金全天單邊淨買入59.19億元，結束連續三日淨賣出，其中滬股通淨買入31.49億元，深股通淨買入27.70億元。

盤面上，鋰電池概念股批量漲停，鹽湖提鋰、汽車、芯片概念強勢，ST、稀缺資源、有機矽、氮化镓、煤化工、稀土、5G、钴等概念活躍走強。食品飲料、家電板塊則跌幅最大，醫藥、電器儀表、機場航運、工程機械等板塊跌幅靠前。

醫藥股走弱科技股走強 有色大漲鋰概念掀漲停潮

有色板塊漲幅居前，中礦資源(002738.CN)、大中礦業(001203.CN)等漲停，洛陽鉬業(603993.CN)漲超9%觸及漲停，華友钴業(603799.CN)漲超8%，盛屯礦業(600711.CN)漲等超7%，錫業股份(000960.CN)、寒銳钴業(300618.CN)、中國鋁業(601600.CN)等盤中漲超5%。稀土永磁板塊拉升，北方稀土(600111.CN)、雅化集團(002497.CN)漲停，正海磁材(300224.CN)漲超8%，五礦稀土(000831.CN)、川能動力(000155.CN)、盛和資源(600392.CN)等大幅跟漲。半導體板塊拉升走強，聞泰科技(600745.CN)、士蘭微(600460.CN)漲停，北方華創(002371.CN)、賽微電子(300456.CN)、易事特(300376.CN)漲超7%，斯達半導(603290.CN)、國星光電(002449.CN)等跟漲。航運概念表現活躍，中遠海特(600428.CN)漲停，中遠海發(601866.CN)漲超5%，中遠海能(600026.CN)等跟漲。白酒概念活躍跟漲，水井坊(600779.CN)觸及漲停，山西汾酒(600809.CN)漲逾6%，口子窖(603589.CN)、酒鬼酒(000799.CN)等跟漲。軍工板塊走高，新股航宇科技(688239.CN)大漲超240%，中國一重(601106.CN)、黃河旋風(600172.CN)強勢漲停，航天宏圖(688066.CN)、康拓紅外(300455.CN)、亞光科技(300123.CN)、智明達(688636.CN)等漲超5%。

午後，鋰電池概念掀漲停潮，久吾高科(300631.CN)、盛新鋰能(002240.CN)、贛鋒鋰業(002460.CN)、永興材料(002756.CN)、西藏城投(600773.CN)、融捷股份(002192.CN)、江特電機(002176.CN)等十餘股漲停。軟件板塊拉升走高，工大高科(688367.CN)漲20%漲停，任子行(300311.CN)漲超16%，國華網安(000004.CN)、泛微網絡(603039.CN)、啓明信息(002232.CN)等漲停，藍盾股份(300297.CN)漲超10%，超圖軟件(300036.CN)等漲超8%。煤炭概念活躍走強，遠興能源(000683.CN)、新集能源(601918.CN)漲超7%，蘭花科創(600123.CN)漲超5%，鄭州煤電(600121.CN)等漲超4%；汽車整車板塊持續回暖，長安汽車(000625.CN)、長城汽車(601633)漲超7%，海馬汽車(000572)、泉峰汽車(603982.CN)、比亞迪(002594.CN)等跟漲超4%。ST板塊掀漲停潮，*ST天龍(300029.CN)、*ST環球(600146.CN)、*ST中房(600890.CN)、ST柏龍(002776.CN)等超40只ST股先後漲停。不過，銀行股則全天低迷，瑞豐銀行(601528.CN)跌停，齊魯銀行(601665.CN)、郵儲銀行(601658.CN)、工商銀行(601398.CN)、招商銀行(600036.CN)等跟跌。醫藥股持續走弱，昭衍新藥(603127.CN)跌7%，美迪西(688202.CN)收跌6%，恒瑞醫藥(600276.CN)跳水跌近6%，泰格醫藥(300347.CN)、睿智醫藥(300149.CN)、藥明康德(603259.CN)等集體走弱。

外圍美股大漲提振 「雙創50ETF」今起上市

外圍市場消息面上，美國6月非農就業人數增加85萬高於預期，創去年8月以來新高，受消息刺激，上週五美國三大股指齊創收盤歷史新高，標普500指數連續7個交易日創歷史新高，為1997年以來首次，也是今年第35次創歷史新高。截至收盤，道指漲0.44%報34786.35點，納指漲0.81%報14639.33點，標普500指數漲0.75%報4352.34點。上週，道指累漲1.02%，標普500指數累漲1.67%，納指累漲1.94%。此外，歐佩克+連續第二晚沒有打破該組織内部的僵局，從而增加了其不採取行動可能導致油價飙升並刺激通脹的風險。上週五的部長級會議沒有達成協議，因阿聯酋依然阻止增加供應的提議通過，談判將在下週一繼續進行。上週五，WTI原油期貨8月合約收跌0.07美元，跌幅0.09%，收報75.16美元/桶，上週累漲約1.5%，為連續第六週上漲並創去年12月來最長週期。佈倫特原油期貨9月合約收漲0.33美元，漲幅0.44%，收報76.17美元/桶。

另外，值得注意的是，萬眾矚目的「雙創50ETF」7月5日正式掛牌交易，首批上市的ETF有5只，分别來自易方達基金、華夏基金、招商基金、嘉實基金和南方基金，國泰、富國、華寶旗下雙創50ETF也將於7月6日掛牌，銀華於週三掛牌。作為首批跨市場佈局科創板與創業板的指數工具，上述9只雙創ETF在6月21日首發時就受到投資者追捧。據統計，當日全市場認購規模總計超過150億元。一直以來，科創板和創業板被認為是最具成長力的兩個板塊，備受市場關注。談及"雙創50"的投資潛力，根據招商證券的研報，在指數所選取的公司中，市值分佈偏大盤，聚焦雙創板塊的龍頭公司。從上市板塊來看，科創創業50指數成分股中，創業板標的數量相對較多，有33只，佔比66%;科創板標的數量為17只，佔比34%。但同時，科創創業50也納入了部分中小市值的高彈性品種。隨著首批場外雙創50指數基金和第二批雙創ETF獲批，將為雙創50指數成分股帶來源源不斷的「活水」。不過業内人士提醒，由於雙創50ETF跟蹤的指數所選標的比較集中於創新成長的企業，因此與全市場指數基金相比，科創創業50ETF的波動性也會更大一些。

重點關注滬指3500附近缺口支撐

今日滬深指數低開後震蕩拉升，隨著深成指衝擊20日均線未果後各大指數以震蕩調整為主，但分化較為嚴重，科創50等成長股大漲超2%，而上證50代表的價值股則表現持續低迷，兩市上漲家數超3000家，漲停家數再超百家逾百家，市場局部的賺錢效應比較火爆。技術上來看，滬深指數觸底反彈，深成指未能突破了20日均線壓制，滬指表現較弱，上證50指數繼續下跌，資金繼續往成長股中集中，重點關注3500附近的缺口支撐。如果有效跌破3500點，那麽從3月以來的上漲趨勢大概率要宣告結束。而科創50指數可以跟蹤5日線的支撐力度，只要收盤不破5日線，建議跟隨趨勢，把握強勢的上行行情。

當前國内所處的經濟階段和2013年相似，意味著高成長的成長股有機會被資金加持。所以策略上可以繼續重點關注以新朱格拉週期主導的新能源、汽車、軍工、高端製藥、高端種業五大方向，尋找築底成功且有業績支撐的行業龍頭股，逢低關注。另外，週末消息面六部委聯合發文要加快培育發展優質製造企業，尤其是半導體基礎元件方面的企業，同時大基金重金參與半導體公司的定增，刺激科創50持續大漲，持續建議關注以中證500和科創50為代表的成長股方向，注意回避累計較高漲幅的個股，控制倉位。