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芯片缺货涨价行业持续高景气 中报业绩亮眼半导体概念领涨两市
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日期:2021年6月30日 下午2:33作者:毛莉 編輯:lala
芯片缺货涨价行业持续高景气 中报业绩亮眼半导体概念领涨两市

半导体景气周期有着“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律。今年3月以来,半导体指数好像了插翅膀飞起来,最近三个月疯狂大涨近40%,半导体ETF和相关基金也好像坐上了火箭,净值蹭蹭的往上涨。而在本轮行情中,以北方华创为代表的国产设备已经启动,其股价翻倍。

2021年以来,随着疫情常态化,工业、汽车需求复苏,全球消费电子需求也跟着增长,市场对半导体芯片需求大幅增长,导致半导体行业频现产能紧张、严重缺货的现在。另外一方面,今年一季度全球排名前15的半导体公司营业收入同比增长21%。前15仅英特尔营收同比减少,如果剔除英特尔,另外14家公司同比增速达到29%。其中高通一季度营收大涨55%,英伟达增长51%,AMD增长93%。从这些数字里面就可以直观的看到这个景气周期有多么强劲。多家券商发布研报称,看好芯片“缺货涨价”行情下产业链公司的收益情况,半导体板块将成为下半年配置主线之一。

半导体芯片短缺下半年或更严重

由于疫情的持续影响,从去年下半年开始,全球出现了严重的缺芯问题,很多产品成本增长,导致价格飞升。2020年三季度以来,全球半导体公司纷纷上调价格,涨价潮延续至今并且还在继续。国内、国际大厂纷纷上调芯片报价。2021年一季度,国内已经有超过30家半导体企业发布涨价函,其中中芯国际从4月1日起上调价格15%-30%;国外公司也跃跃欲试,东芝、安森美、ST等宣布在2021年三季度上调芯片报价。新一轮的涨价潮蔓延至全产业链,晶圆制造、封测厂价格也陆续上调价格。机构预计,今年三季度芯片代工厂报价的计划涨幅将高于今年上半年,未来仍将维持供不应求的状况,推动2022年芯片价格至少再涨10-20%。

此外,马来西亚无限期“封国”,半导体雪上加霜。2021年6月27日,由于马来西亚的新增确诊人数仍高于4000例每日,该国宣布延长第一阶段的全面防疫封锁措施,且没有公布具体截止时间。数据显示,东南亚地区占全球27%的半导体封测产业份额,其中马来西亚全球占比高达13%。因此,此次马来西亚延长防疫措时长将会加剧半导体封测产能短缺的情况。

英特尔公司首席执行官Pat Gelsinger预计,全球芯片短缺的局面将在今年下半年触底,然后开始慢慢反弹,但2023年以前,芯片的供需很难恢复到健康的状态。而受益于汽车、服务器、物联网、5G等数字经济职能应用强劲驱动,半导体市场从2019以来有望进入连续三年的超级景气周期,IC Insights保守估计2021年全年半导体市场规模增速至少12%。

值得一提的是,有数据显示,2020年全球功率半导体市场需求规模达143亿美元,其中中国是全球最大的功率半导体消费国,2020年市场需求规模将达到56亿美元,占全球需求比例约为39%。在新能源(电动汽车、光伏、 风电)、工控、变频家电、T设备等需求下,中国需求增速将继续高于全球,半导体行业稳健增长+国产替代。伴随中国国内功率半导体行业进口替代的发展趋势,未来中国功率半导体行业将继续保持增长,2021年市场规模有望达到57亿美元。

行业中报业绩预告亮眼 半导体芯片股领涨两市

行业涨价潮直接影响半导体板块迎来业绩预增潮。随着中报披露期的来临,各行业均需直面业绩中考的考验,半导体行业也不例外。截至目前,已有近20只半导体概念股披露2021年业绩预计情况,其中13只个股录得预增。据统计,目前已有近20家半导体行业公司发布了半年度业绩预告,相关公司的业绩同比增速亮眼。

6月29日,IC封测厂通富微电、半导体设备供应商芯源微、LED驱动芯片龙头明微电子、功率半导体龙头扬杰科技等先后发布了半年报预增公告。公告显示,上述四家公司的半年度净利润同比增速均超一倍。其中,明微电子预计上半年净利润同比增长832.38%-935.98%至2.7亿元-3亿元;芯源微预计上半年净利润同比增加399%到543%至3100万元-4000万元,去年全年为4883万元;通富微电预计上半年净利润同比增长232%-277%至3.7亿元-4.2亿元,去年全年为3.384亿元;扬杰科技预计上半年净利润同比增长120%-150%至3.2亿元-3.6亿元。关于业绩高增长的原因,上述四家公司均频繁提及受益于集成电路国产化持续推进,智能化、5G、物联网、电动汽车、以及家电、平板等终端市场需求增加,2021年上半年,半导体封测产能继续维持供不应求的局面,全球供应链产能紧张。

此外,近期已有多家机构发布研报表示看好半导体Q2业绩,并认为该板块将在下半年持续高景气。民生证券研报称,半导体产品交货周期仍在拉长、价格仍在上涨,缺货潮未见缓解迹象,产业链公司Q2业绩有望持续高增长。下半年科技成长股还将继续引领牛市后半段,半导体国产替代还在继续,短期看,下半年半导体还在景气周期,涨价周期还在继续,半导体公司的业绩还在快速释放过程,从长周期看,未来四年(远期到2025年)半导体国产自足率会不断提升,这是一个长期的过程,也是国家战略,未来三到四年半导体都是一个非常好的赛道,都有较多的投资机会。

6月30日,创业板指拉升涨逾1%,半导体芯片领涨两市。截止午间收盘,福满电子(300671.CN)、和林微纳(688661.CN)大涨20%涨停,圣邦股份(300661.CN)、中颖电子(300327.CN)、晶瑞股份(300655.CN)涨超14%,神工股份(688233.CN)、芯源微(688037.CN)涨逾12%,长川科技(300604.CN)、文一科技(600520.CN)、华微电子(600360.CN)、深圳华强(000062.CN)等多股涨10%涨停,富瀚微(300613.CN)、华灿光电(300323.CN)等跟涨逾6%,中芯国际(688981.CN)亦上涨近5%。

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