【大行报告】摩根大通:平安好医生(01833-HK)目标价63港元
日期:2019年5月2日 下午7:32
【财华社讯】摩根大通发表报告,给予平安好医生(
01833-HK)目标价63港元,投资评级为“高配”。报告指出,平安好医生于5月2日召开电话会议,讲述公司业务最新状况,以及回应近日市场上针对该公司的一些负面消息。
平安好医生指出,集团现时聘用医生270名,同时有逾1000名医疗助理;此外还有逾5000名第三方医生可为客户提供专业服务。而平安好医生为客户提供人工智能医疗諮诣,正正是该集团的特色网上业务。
对于健康商城业务包括了服务收入,管理层强调这些均获核数师所审核。对于体验等健康服务,现时主要依靠母公司销售人员销售,报告认为,随着业务发展,网上销售占比可望提升。
于2018年度平安好医生约4成业务与母公司中国平安保险有关连,报告认为这已广泛知晓,并相信未来将逐步递减。
踏入2019年,管理层表示各项业务的客户使用量均有所上升,假以时日集团亏损情况将会改善;客户的收购成本亦会有所下降。2019年,集团推出会诊医生收费服务,长远期望能吸引1000万名客户。