【大行報告】工銀國際:上調京東(JD-US)目標價至32.00美元 維持買入

日期:2019年3月4日 上午11:35
【大行報告】工銀國際:上調京東(JD-US)目標價至32.00美元 維持買入

工銀國際發表研報指,京東(JD-US)公佈的4季度業績優於預期,淨收入為人民幣1348億元,同比增長22.1%,主要是由於日用百貨產品的強勁增長(同比增長42.4%)。將目標價上調至32.00美元,維持買入評級。

 

報告指出,京東4季度以廣告和物流服務為主的服務性收入繼續呈現強勁增長勢頭,同比增長45.7%。調整後的成交額(GMV)為5144億元,同比增長27.5%,但年度活躍買家數量為3.052億,增速放緩。

 

由於家電類產品有望在2019年下半年實現扭虧為盈,該行將京東2019年和2020年預期淨收入分别提高至5468億元和6348億元;併由於京東商城和京東物流的GPM都有所改善,將2019年和2020年的預期非GAAP淨利潤率分别調整至0.9%和1.3%。

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