AI精準醫療獨角獸「Tempus AI」擬美國上市！谷歌、諾和諾德為其站台

Tempus AI於2024年6月5日向美國SEC披露招股書，擬在Nasdaq上市，股票代碼為TEM，主承銷商為摩根士丹利，摩根大通，Allen & Company 等。公司是一家AI精準醫療技術公司，計劃以35至37美元價格發行1110萬股A類普通股，預計募資4億美元。

公司簡介

Tempus AI, Inc. (簡稱Tempus）是一家專注於生物技術和醫療健康領域的科技公司，旨致力於通過在醫療保健領域實際應用人工智能(AI)來創建智能診斷，以釋放精準醫療的真正力量。

公司構建了Tempus平台，該平台由一個技術平台和一個操作系統組成，前者用於將醫療數據從孤島中解放出來，後者用於將生成數據轉化為有用數據。其專有技術使公司積累了被認為是全球最大的臨床和分子腫瘤學數據庫之一。

自2016年推出以來，Tempus平台已積累了超過9億份文檔，涵蓋超過560萬份匿名患者記錄，其中包括約13億頁豐富的臨床文本，公司用它們來訓練其大型語言模型。該數據庫還包括超過100萬條帶有圖像數據的記錄、超90萬條帶有與基因組信息相關的匹配臨床記錄，以及超過22萬條帶有完整轉錄組譜的記錄。

Tempus創立於2015年8月，創始人Lefkofsky此前還創辦過全球最大團購網站Groupon（GRPN.US）以及Echo Global Logistics(ECHO.US，已退市)。根據路透社的報道，Tempus的美國IPO目標估值高達61億美元。

財務業績

公司2022、2023年和2024年一季度收入分别為3.2億、5.3億及1.4億美元，淨虧損為分别為2.9億、2.1億及0.64億美元。

行業概況

Tempus平台既面向臨床診斷檢測市場，也面向治療研發市場。公司估計，僅腫瘤學和神經精神病學領域的可解決市場機會就超過700億美元，其中包括實體瘤復發和治療監測領域超過200億美元的可解決市場機會。

根據Evaluate Pharma的估計，2023年生命科學公司的研發支出將達到2,620億美元，公司的數據和服務產品線將滿足這一市場的需求：500億美元的臨床試驗服務市場、510億美元的生物標記物發現市場，以及180億美元的「真實世界證據」研究市場。

競爭對手

公司在精準腫瘤學測試的主要競爭對手包括Foundation Medicine, Inc.（被 Roche Holdings, Inc. 收購）、Caris Life Sciences、Guardant Health, Inc.、Natera、Neogenomics、ResolutionBio（被 Agilent 收購）等。

數據和服務產品的競爭對手包括Flatiron Health, Inc.、IQVIA Holdings Inc.、ConcertAI等，以及一些CRO公司例如Fortrea、ICON、Syneos、PPD等。

AI應用產品面臨來自供應商的競爭，例如TO測試與 Roche Holdings, Inc.、Caris Life Sciences、Guardant Health, Inc. Illumina, Inc 等公司的液體或組織診斷測試競爭，HRD測試的Myriad Genetics, Inc.、Caris Life Sciences等公司，心臟病學領域的HeartFlow Inc. 和 Eko Devices, Inc. 等公司。

管理團隊

更具公司披露的信息，公司CEO為埃里克·萊夫科夫斯基（Eric Lefkofsky）本人。公司的COO為瑞恩·福島 (Ryan Fukushima)。Fukushima先生與Lefkofsky曾共同創辦以及運營Lightbank LLC公司。公司的執行董事還包括Andrew Polovin先生，擔任執行副總裁，以及James Rogers先生，擔任公司的CFO。

主要股東

IPO前，創始人Lefkofsky持有39.1%的A類股及100%B類股，合計投票權72.2%；Red Sky LLC、BK TL21 LLC各持有12.7%的A類股，對應投票權5.8%。

此外，柏基投資持有6.5%的A類股，投票權2.9%；其他機構股東還包括普信集團、富蘭克林鄧普頓基金、谷歌、諾和諾德等。

融資歷程

• 2017年4月，公司完成3000萬美元B輪融資。

• 2017年9月，公司完成恩頤投資和Revolution領投的7000萬美元C輪融資，Revolution Growth跟投。

• 2018年3月，公司完成普信集團領投的8000萬美元D輪融資，恩頤投資、Revolution和Revolution Growth跟投。

• 2018年8月，公司完成柏基投資領投的1.1億美元E輪融資，普信集團、恩頤投資、Revolution和Revolution Growth跟投。

• 2019年5月，公司完成柏基投資領投的2億美元F輪融資，諾和諾德、恩頤投資、Revolution、Revolution Growth等跟投。

• 2020年3月，公司完成1億美元G輪融資，柏基投資、諾和諾德、恩頤投資、普信集團和富蘭克林鄧普頓基金共同投資。

• 2020年12月，公司獲得2.5億美金債務融資資金，柏基投資、諾和諾德、富蘭克林鄧普頓基金和谷歌共同投資。

• 2020年12月，公司完成谷歌領投的2億美元G+輪融資，普信集團、柏基投資、諾和諾德、富蘭克林鄧普頓基金等跟投。

• 2022年10月，公司獲得3億美金的融資，其中包括1.75億美金債務融資資金和1億美金風險投資資金，由Ares Management獨家投資。

中介團隊

公司的IPO中介團隊包括：摩根士丹利、摩根大通、Allen & Company、美銀證券、道明證券、Stifel, Nicolaus、William Blair、Loop Capital、Needham為承銷商；普華永道為審計師；Cooley LLP為公司律師；Davis Polk & Wardwell LLP為承銷商律師。

文章來源：活報告