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【大行观察】元宇宙风潮刮进內陆  汇丰推荐两大內容概念股
原創

日期:2021年11月25日 下午5:10

今年10月Facebook宣布易名Meta,并计划在社媒基础上全面融入元宇宙元素。不过,相比社媒平台,游戏行业更可能是元宇宙最大的得益者。汇丰发表游戏及媒体行业报告,直指內地游戏商无论在视频及营销场景的应用已初具规模,首选完美世界(002624.CN)及芒果超媒(300413.CN)两隻元宇宙內容股。

事实上,游戏本身已有虚拟场景和虚拟人物形象,很自然成为元宇宙最广泛应用之一,由于元宇宙为数位化生活提供无限延伸,可以提供新的商业模式,一般认为将为媒体和互联网领域带来人机互动(HCI)和用家生成內容(UGC)等身历其境般的体验。

汇丰报告列出多项具有元宇宙商机的领域,包括云游戏、虚拟实境(VR)、游戏社区及游戏类型,这些领域相互相都有交集。简言之,元宇宙可以应用于视频,行销和社交场景,例如在直播电商、互动视频等中使用虚拟图示(virtual icons)等元宇宙元素。

据中新游戏研究(CNG)预计,中国云游戏明年或增长至40亿元(人民币.下同)的市场规模,另据Newzoo预测,到2023年,全球云游戏市场规模将达49亿美元,为2020年的30倍,反映增长空间非常巨大。

元宇宙为加强亲历其境及互动的体验,游戏装备需要更强的计算能力,云游戏是解决这一技术的关键,但挑战在于如何将云游戏的计算转移到云伺服器上,使用户能够通过行动装置体验3A级別的游戏大作,降低对终端设备的需求。

随着更多国产主机游戏走向云端,主机服务将有很大市场需求。根据CNG数据显示,內地主机游戏占整体游戏比例只有1.9%,而据Newzoo数据,在中国游戏市场的份额远低于28%的世界平均水平。

此外,作为元宇宙的关键切入点,VR游戏将为玩家提供深度的亲身体验。根据Statista数据,今年全球VR游戏收入将达到11亿美元。至于內地VR游戏,按游戏工委官网资料,2019年中国VR游戏市场规模达到26.7亿元,拥有830万游戏玩家。汇丰据此估计,到2025年,中国VR游戏內容市场规模将超过150亿元,相当于2019年至25年间年複合增长率为35%。

游戏社区方面,正如游戏平台先行者Roblox让玩家自行釐订虚拟身份,并提供內容创作空间和由此构建的虚拟经济系统。最后,通过开放世界Open World、沙盒及模拟游戏的开发,提供不同种类免费逼真的体验。

事实上,今年初获腾讯注资逾5亿美元的Roblox,被认为是元宇宙界最典型的代表,Roblox开发的多人在线的网络游戏,其內部生态系统涵盖了元界的许多关键要素,包括虚拟身份,內容多样性和经济系统。

一方面,玩家可以在Roblox用户端中体验开发人员创建的各种游戏內容,另方面,开发人员也可以通过Roblox的创意平台Roblox Studio创建和开发游戏,并获得Robux甚至现金奖励。Roblox Studio为平台使用者提供完全免费的访问,其程式设计语言被封装和模组化,以减少製作游戏时程式设计的障碍。例如,Roblox在侠盗猎车手(GTA)游戏中创建了一个虚拟城市,具有大量细节和高度的自由度。除了主要故事之外,玩家还可以探索城市中的细节,并参与支线故事。截至去年这款GTA游戏已售出超过1.4亿份。

根据头豹研究所(Leadleo)预测,至2025年,中国虚拟图示产业将扩展到超过40亿元,当中芒果超媒在虚拟主机(virtual hosts),VR视频和NFT收藏等均处于有利的竞争地位。蓝色光标(300058.CN)通过虚拟扩展营销业务主机,天下秀(600556.CN)推出元宇宙社交软体 Honnverse。


不过,汇丰报告指在元宇宙內容方面,该行钟情于完美世界及芒果超媒两隻概念股。完美世界在VR游戏、游戏引擎和开放世界游戏中占有一席之地,对拥抱元宇宙商机当无太大难度,予其目标价23.8元及“买入”评级。

芒果超媒则以其综艺节目、影视节目资源及技术优势等丰富的互联网视频,配合虚拟主机和已经面世的NFT产品,公司正构建一个元宇宙生态系统,予其目标价85.8元及“买入”评级。

文:小平

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