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金融周期强势沪指重上3600点 资金大幅流入A股有望继续上行
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日期:2021年6月25日 下午4:54作者:毛莉 編輯:lala
金融周期强势沪指重上3600点 资金大幅流入A股有望继续上行

6月25日,沪深两市三大指数集体高开,随后指数震荡上行,盘中证券、银行、保险、期货等大金融板块全线爆发,BIPV概念股延续强势,煤炭、医美概念、钛白粉、煤炭等板块活跃拉升,等盐湖提锂板块走弱,鸿蒙概念、通信设备、5G等科技股集体回调。午后,指数继续走强,煤炭、钢铁等周期股卷土重来,白酒股拉升回暖,金融股权重板块走强带动指数,沪指重回3600点站上前期平台中枢,创业板指数涨2%反包昨日阴线。总体看,A股震荡走高,大小指数同步走强,两市逾2200个股上涨,市场情绪逐步修复。

截至收盘,沪指涨1.15%报3607.56点,成交额为4836亿元;深成指涨1.48%报15003点,成交额为5707亿元;创业板指涨2.09%报3347.7点。此外,两市连续6个交易日破万亿元,北向资金全天单边净买入141.03亿元,创近一个月新高。本周北向资金累计净买入逾200亿元。

盘面上,行业板块多数上涨,BIPV概念延续昨日强势,金融股活跃普涨,煤炭、酒类股强势,医美、黄金、消费电子、牙科医疗等概念亦表现活跃。无人驾驶、鸿蒙、卫星导航、无人零售、云计算等概念板块跌幅居前。

券商等金融股强势爆发 煤炭钢铁等周期股走强

分布式光伏试点加速,光伏建筑一体化概念延续强势,启迪设计(300500.CN)大涨20%涨停,汉嘉设计(300746.CN)涨超16%,森特股份(603098.CN)、清源股份(603628.CN)、拓日新能(002218.CN)等多股涨10%封板,秀强股份(300160.CN)、江河集团(601886.CN)等大幅跟涨;央行呵护年中市场流动性, “牛市旗手”券商板块指数大涨逾3%,锦龙股份(000712.CN)、财达证券(600906.CN)涨停,中银证券(601696.CN)连续第二日封板,国联证券(601456.CN)、中金公司(601995.CN)涨逾6%,湘财股份(600095.CN)、国盛金控(002670.CN)等跟涨近5%。煤炭板块表现活跃,美锦能源(000723.CN)、淮北矿业(600985.CN)涨停,晋控煤业(601001.CN)、潞安环能(601699.CN)涨超6%,开滦股份(600997.CN)、新集能源(601918.CN)盘中涨超5%。港口航运概念股走强,盛航股份(001205.CN)涨停,中远海控(601919.CN)涨超8%,北部湾港(000582.CN)、中远海特(600428.CN)等跟涨。钛白粉板块表现活跃,天原股份(002386.CN)涨停,龙蟒佰利(002601.CN)、惠云钛业(300891.CN)、安纳达(002136.CN)跟涨逾4%。

午后,化纤板块持续走强,新乡化纤(000949.CN)、桐昆股份(601233.CN)、恒力石化(600346.CN)、南京化纤(600889.CN)强势涨停,泰和新材(002554.CN)、华峰化学(002064.CN)等涨超5%。钢铁板块持续走高,八一钢铁(600581.CN)涨停,重庆钢铁(601005.CN)、太钢不锈(000825.CN)等涨超5%。白酒股集体回暖,海南椰岛(600238.CN)、众兴菌业(002772.CN)涨停,舍得酒业(600702.CN)、洋河股份(002304.CN)、皇台酒业(000995.CN)涨超4%,贵州茅台(600519.CN)、五粮液(000858.CN)亦涨逾2%。此外,半导体板块表现分化,国科微(300672.CN)涨逾15%,华天科技(002185.CN)、康强电子(002119.CN)涨停,阿石创(300706.CN)、华微电子(600360.CN)跟涨超7%,不过飞利信(300287.CN)大跌15%,东土科技(300353.CN)、聚灿光电(300708.CN)跌超7%,上海贝岭(600171.CN)、台基股份(300046.CN)大幅跟跌。鸿蒙概念股全天领跌,思奇特(300608.CN)跌超13%,九联科技(688609.CN)、科蓝软件(300663.CN)跌超10%,传智教育(003032.CN)跌8%,超图软件(300036.CN)、润和软件(300339.CN)纷纷下跌。

外围上涨提振A股 央行呵护流动性稳定市场预期

6月24日,美国总统拜登和一些中间派参议员同意1.2万亿美元基建计划方案,协议包括5590亿美元的基础设施计划。受消息刺激,美股三大指数集体收涨,道指涨0.95%,标普500指数涨0.58%,纳指涨0.69%,其中,标普500指数和纳指均续创新高。此外,中国央行数据显示,5月末,上证综指收于3615.48点,较上月末上涨168.62点,涨幅为4.89%;深证成指收于14996.38点,较上月末上涨557.8点,涨幅为3.86%。5月份,沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%,深市日均交易量为4825.6亿元,环比上升12.99%。

另外,值得注意的是,为维护半年末流动性平稳,央行6月24日公告称,以利率招标方式开展300亿元逆回购操作,鉴于当日有100亿元逆回购到期,当天实现净投放200亿元。6月25日,央行连续第二日开展300亿元7天期逆回购操作,单日净投放200亿元。一般来说,半年末的时点,市场资金面会趋紧,央行此时的逆回购加量,跨季流动性已现边际转松迹象,很明显是对流动性的呵护。市场预计月底前央行将持续投放,后续可能通过中期借贷便利(MLF)、再贷款和再贴现等长期流动性投放工具向市场注入资金,资金面有望在保持合理充裕的状态跨过年中时点,有助于市场稳定预期。

短期指数维稳为主 关注3600整数关口

沪深两市今日各大指数同步反弹,券商等金融股维稳预期较大,同时半导体、光伏等推动创业板指上行,创业板指大涨,强势反包昨日阴线且创下本轮反弹新高,两市涨跌参半,涨停家数90家,市场情绪尚可。此外,两市成交额10600亿附近,典型的放量上涨,北上资金单边净买入达141亿,创近一个月新高,结合今天的行情可见有不少资金回流入场。目前来看,上证指数在连续反弹后,目前再次来到压力位3600-3630区间一线。不过,此处既是前期高点,同时又是密集成交区,市场中仍有大量套牢盘,且指数多次冲击未果,可见上方存在较强的压力。短线来看,关注3600整数关口能否守住,如果MACD红柱没有持续放大,不排除会继续有回踩的风险。

短期市场处于“七一”之前特殊窗口期,情绪驱动的行情逻辑仍然在延续中,指数多半以维稳为主,大跌的可能性较小。但“七一”之后,随着上半年宏观经济情况得到确定,众多经济政策面临调整的可能,预计7月份也不会大幅收缩流动性,市场继续延续结构性行情。所以,在没有得到明确政策信号前,建议多看少动,规避仍在下跌趋势中的个股,以及业绩增速明显放缓的高位核心资产,适当关注关注军工、半导体、新能源等题材方向,回归产业链自身的机会。

作者:毛莉

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