【IPO直擊】硅谷天堂黃金集團：產量爬坡且業務趨勢向好 冀明年可實現盈利

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南非黃金開採公司硅谷天堂黃金集團（01342-HK）今日舉行上市新聞發佈會，公司此次計劃發售8044万股股份，其中10%於香港公開發售，90%作國際配售。公開發售將於11月8日開始，直至11月18日結束。招股價介乎13.1港元至17.5港元。每手200股，入場費約3525.27港元。公司預計11月25日於聯交所掛牌，中信里昂證券擔任獨家保薦人。以發售價中位數15.3港元計，公司此次上市募資所得款項淨額約為11.287億港元。

公司通過收購VMR開始在南非涉足黃金開採行業，主要業務為開採含金礦石並將其精煉成合質金錠，收益主要源自黃金銷售。公司目前資產組合包括兩個地下金礦資產（即Tau Lekoa集團及Kopanang地下礦）、Buffels地表礦物礦場及兩個加工廠。公司執行董事董夏稱，南非地區的狂買連續性、可採性以及轉儲能力優質，公司旗下未來待開採資源潛力較大。

他又指，公司未來業務發展主要包括內生機會和外延式增長，內生機會方面來自Weltevreden項目建設投產和Goedgenoeg項目開發、Tau Lekoa現有礦區及Kopanang金礦進一步提產。而外延式增長方面，公司計劃在南非尋求金礦資源的收購機會，同時會在非洲其他國家拓展機會。

公司此次上市集資淨額90%用於新礦區開發及現有項目礦區運營。被問及會否在上市後很快在有融資計劃用於收購事項，公司董事長張晟表示，公司未來會積極尋求以南非為基礎輻射其他非洲國家的併購機會，會考慮專於主營業務以及有戰略協同性的資產，但暫無明確收購計劃，未來若有合適收購機會會根據其所適應的最優融資計劃進行考慮，以公司利益最大化為衡量標準。

公司此次上市引入招金國際礦業（香港）、鵬欣國際集團有限公司以及紫金環球基金三名基石投資者，合共認購5130萬美元（約合4.003億港元）之價值的股份。董夏稱，非洲是中國海外礦業，尤其是黃金礦業的重要發展基地，而三名基石投資者看好公司未來潛力和發展空間。

以下為記者會部分現場實錄：

Q1：公司招股書顯示明年才可實現盈利，今年公司經營情況如何？

董夏：總體來講，公司在前期投入基礎上進入了產量爬坡和擴大生產的階段，整體趨勢向好。目前已經體現出產量提升的態勢，預計明年產量還會持續爬升，並可實現盈利。對於小的時間區間的不懂難以完全控制，總體來講，公司對現有產量和運營趨勢非常滿意，希望能繼續維持良好趨勢，明年開始實現較好的營業表現。

Q2：公司此次上市集資未有涉及有關收購之用途，是否意味著公司上市後很快又有新的集資計劃用以收購？

張晟：未來公司積極尋求以南非為基礎輻射效應下的非洲國家的併購機會，也會專注主營業務以及有戰略協同性的資產，但目前沒有明確計劃。如果有新的收購機會，我們會根據新的機會所適應的最優融資計劃予以選擇，要以公司利益最大化考慮。

Q3：公司此次上市引入三名基石投資者，為什麼選擇這三家公司？

董夏：三名基石投資者或多或少都在非洲礦業有投資開發，他們對公司未來發展的潛力和空間抱有希望，而非洲也是中國海外礦業尤其是黃金的重要發展基地。