三大指數繼續反彈，消費電子接力光伏板塊！

原創

12月29日，三大指數繼續反彈，截至收盤，滬指漲0.68%，深成指漲0.89%，創業板漲0.63%，科創50指數漲0.19%，北證50指數漲2.48%。兩市超4100只個股上漲。滬深兩市今日成交額8226億元。北向資金全天淨賣出5.66億，其中滬股通淨賣出16.89億元，深股通淨買入11.23億元。

MR（混合現實）板塊漲幅居前，其中，易天股份（300812.SZ）漲20%，歌爾股份（002241.SZ）漲10%，五方光電（002962.SZ）漲9.98%，消息面上，天風國際分析師郭明錤最新表示，2024年Vision Pro出貨預估約50萬部。目前Vision Pro已量產，預計在2024年1月首周開始大量出貨。根據目前的大量出貨時程，Apple最有可能將在1月底或2月初發售Vision Pro。

中金公司研報指出，蘋果即將全球發售初代MR產品Apple Vision Pro，相比先前設備，蘋果MR在顯示畫質、人機交互、環境感知和空間計算開發者平台等方面均有顯著突破，預計至2025年蘋果MR的市場空間達1000億元。

消費電子板塊表現強勢，聯創光電（600363.SH）漲超7%，信維通信（300136.SZ）漲近6%，安克創新（300866.SZ）漲4.98%，消息面上，中國信通院數據顯示，2023年11月，國内市場手機出貨量3121.1萬部，同比增長34.3%，其中，5G手機2709.2萬部，同比增長51.2%，佔同期手機出貨量的86.8%。

中金公司在研報中表示，在庫存出清完成和新品拉貨的帶動下，手機及PC行業或將迎來加速恢復。Canalys預計2024年全球智能手機/PC出貨量同比增長3.5%/8%。

傳媒遊戲板塊亦走強，中文在線（300364.SZ）漲12.31%，恺英網絡（002517.SZ）漲10%，上海電影（601595.SH）漲10%。

國投證券認為，2023年傳媒内容產業的兩大變化是AIGC與MR眼鏡，長期來看，AIGC×MR的乘數效應，有望帶來内容產業的邏輯明顯改善，重塑行業估值體系，這更加強化了行業景氣上行的確定性。

PEEK材料板塊卷土重來，中欣氟材（002915.SZ）漲10%，富恒新材（832469.BJ）漲6.31%，有機構稱，機器人應該和航空航天領域一樣，對輕量化的成本相對不敏感，對PEEK訴求相對較強，行業以塑代鋼、以塑代鋁的趨勢非常顯著。

值得一提的是，尾盤興業銀行（601166.SH）迅速漲停10%，數億資金強勢封板。

跌幅榜上，機場航運、房地產板塊走弱，中迪投資（000609.SZ）跌4.75%，華夏航空（002928.SZ）跌3.9%，啤酒、白酒板塊亦疲軟，其中，廣譽遠（600771.SH）跌6.35%，燕京啤酒（000729.SZ）跌4.75%。