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蓝思科技、领益智造双双暴涨,消费电子春天已至?
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日期:2023年1月30日 下午8:33作者:飞鱼 編輯:effie
蓝思科技、领益智造双双暴涨,消费电子春天已至?

1月30日,兔年首个交易日,A股录得强势反弹,不少板块纷纷上扬,红包行情延续。在这其中,消费电子个股跃跃欲试,蓝思科技(300433.SZ)暴涨18.81%,盘中一度触及涨停,相当吸睛,领益智造(002600.SZ)亦涨停10.06%,此外,歌尔股份(002241.SZ)大涨6.95%,立讯精密(002475.SZ)涨近5%。

蓝思科技、领益智造双双暴涨,消费电子春天已至?

值得一提的是,消费电子板块沉寂多时,很多曾经的白马股,股价经历腰斩再腰斩。自2021年年初至2022年,蓝思科技期间跌幅一度高达75%,而歌尔股份期间最大跌幅约70%,其他个股也一片萧条,泡沫的挤压可谓惨烈。

蓝思科技、领益智造双双暴涨,消费电子春天已至?

背后的原因在于,过去一段时间,智能手机高光不再,需求疲软,行业经历了前所未有的“寒冬”。2022年数据显示,国内全年智能手机市场出货量约2.86亿台,同比下降13.2%,其中,苹果在2022年国内市场总出货量位居第四位,全年同比下降4.4%。

伴随着行业的景气度下滑,“砍单”“踢圈”等消息不时见诸报端。比如去年11月,歌尔股份被传出由于良品率不达标,被苹果砍掉AirPods Pro2的订单;今年1月初的时候,身为龙头的立讯精密就也被传言“苹果公司要求供应商减产,公司遭受重创”,曾经高高在上的明星公司们,现如今却过的战战兢兢。终端需求的下滑直接导致产业链公司业绩不及预期,整个行业经历了一轮业绩和估值的共振下调,周期的属性暴露无疑。

不过情况似乎正在变好,新年第一天,消费电子板块迎来暴力反弹,虽然这里面有近期市场强势、外资涌入等因素,但资本市场对消费电子的预期也在扭转,相关公司业绩也在逐步改善。

蓝思科技1月29日发布2022年业绩预告。公告显示,公司去年归母净利润预计为24.22亿元-25.26亿元,同比增长17%-22%。扣非归母净利润预计为19.05亿元-20.09亿元,同比增长54%-63%。

单季度来看,公司2022年第一季度亏损4.11亿元,第二季度净利润1.07亿元,第三季度净利润10.64亿元,第四季度净利润预计为16.63亿元-17.67亿元,盈利能力稳步提高。

与此同时,领益智造(002600.SZ) 也发布了2022年业绩预告,报告期内,预计实现净利润15亿元至17亿元,同比增长27.11%至44.06%。预计扣非后的净利润14.15亿元至16.15亿元,同比增长75.88%至100.73%,表现十分亮眼。

为何手机市场遇冷,两家公司业绩却涨势喜人,逆袭背后的密码是什么?

据中信证券披露,蓝思科技通过横向扩张,覆盖多种结构件材料,拓展了金属和新材料业务领域,同时,纵向对客户从零组到组装,加快了垂直整合,从而挖掘客户的新需求。领益智造也较为类似。所以即便在智能手机不景气的背景下,通过此类操作,两家公司也能够加强供应链垂直一体化布局,获得更高的单机价值量,扭转业绩颓势。

另一方面,新能源汽车蓬勃发展,带来汽车电子的业务增量也相当可观,不少消费电子企业切入该赛道,试图打造自身成长的“第二曲线”。

据悉,蓝思科技前三季度新能源汽车业务收入24.87亿元,同比增长超过六成;第三季度新能源汽车业务收入10.15亿元,同比增长超过八成,旗下产品包括汽车中控屏、仪表盘、B柱、充电桩、大尺寸车体玻璃等。

领益智造也不甘落后,2021年公司通过收购浙江锦泰,强势切入新能源汽车赛道,主要产品为动力电池结构件,包括动力电池壳体、盖板、转接片等。同时公司凭借成熟的精密制造能力,也在加码光伏储能等清洁能源业务。

总的来说,加强自身供应链优势,叠加新能源业务拓展的双管齐下,帮助上述两家公司扭转业绩颓势,这或许给投资者一些启示,消费电子的戴维斯双杀或已结束,投资机遇正在显现,行业的复苏曙光也许就在前方。未来,传统的消费电子企业越来越多的和汽车电子企业相融合,曾经的白马们,正在以新面目示人。

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