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【焦點】618電商同台獻技,東方甄選出圈,快遞企業「漁翁得利」!
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日期:2022年6月20日 下午7:16作者:李瑩 編輯:lele
【焦點】618電商同台獻技,東方甄選出圈,快遞企業「漁翁得利」!

2022年初,新冠疫情先後在深圳、上海、北京等一線城市突發,尤其是5月份呈多地散發態勢,讓消費尤其是線下場景消費承壓。

好在自6月以來,上海、北京等疫情得到有效控制,上海全面復工,北京恢復堂食、國内物流逐步恢復等,為今年618電商消費節創造了有利的施展舞台。

雖然雙十一、618是電商節日,但在近年持續發展演變下,已經突破線上發展限制,變成線上線下聯動,線下實體、商場也備受重視的消費節日,成為仲夏時節的一場全民購物狂歡。

疊加全國各地陸續推出消費券或數字人民幣紅包,成為提振消費、擴大内需及穩經濟增長的有效手段之一。市場專家及機構預判,6月份消費數據將進一步改善。

618大型電商各顯神通,消費提振有信心

2022年618收官,今年在疫情與物流交困下,京東(09618.HK)、天貓、拼多多(NASDAQ:PDD)、抖音、快手(01024.HK)等國内大型平台戰績如何?

據京東黑板報報道,自5月31日20:00至6月18日晚23:59,2022年京東618期間累計下單金額超3,793億元,再創新高。

【焦點】618電商同台獻技,東方甄選出圈,快遞企業「漁翁得利」!

相比京東,今年天貓在618期間似乎特别冷靜,沒有了以往的新聞發佈會、也沒有數據、榜單、排名等戰報;

這並不代表天貓沒有備戰618。

今年618期間,天貓依然在優惠促銷上大做文章,跨店滿減力度提升至每滿300元減50元,取消「定金立減」,改為「參與預售價格直降」,更簡單實惠。而且天貓還首次將預售、搶購均提前至晚8點,消費者不用再熬夜搶購。

此外,淘寶還專門成立元宇宙專項項目組,在618上線元宇宙購物,還舉辦了一場元宇宙數字大秀,讓消費者感受立體化方式「逛淘寶」。

國内三大電商巨頭之一的拼多多也披露了好消息,「618」期間多品類消費復蘇,家電、日化產品銷售額均實現同比翻倍增長。

除電商平台外,短視頻平台直播帶貨也披露戰績數據。

抖音618好物節期間(6月1日至18日),抖音電商直播總時長達4,045萬小時,掛購物車的短視頻播放了1,151億次,成交額破千萬的直播間達1,219場。618活動期間,抖音商城場景帶動銷量同比增長514%,搜索場景帶動銷量同比增長293%,參與活動的商家數量同比增長159%。

快手《2022快手616消費趨勢報告》披露,快手電商數據顯示,截止6月14日,在今年快手616實在購物節期間,信任購業務合計覆蓋訂單超4億,超52萬主播在大促期間為消費者提供至少一項信任購服務,超7,400萬消費者受到信任購保護。

6月6日至6月8日,快手電商舉辦了連續三天信任日大促營銷專場,據快手電商披露的數據,66信任日大促營銷專場,快手電商累計53場信任主題直播,活動累計GMV8839萬元,累計漲粉40.2萬,累計場觀1.08億。

據星圖數據,2022年618促銷期間(5月31日至6月18日)全網銷售額為人民幣6,959億元,其中綜合電商GMV為5,826億元,同比微增0.7%,同比增速較2021年618的26.5%有較明顯放緩。

618原本是京東發起的購物促銷活動,並且從6月18月一天,逐漸延伸到6月1日-6月15日15天,成為線上、線下消費的狂歡節。

不過今年天貓似乎有點刻意在淡化618,因為它本身也有自己的雙十一。此外,上文也講過了,淡化並不意味著就不準備這場消費盛事。

另外,從抖音的「好物節」,到快手的「實在購物節」我們也可以發現,各大電商平台都在嘗試建立自己的專屬特色購物活動,強化品牌在消費者中的認知。

雖然名稱各不一樣,但並不妨礙各大平台在618期間同台獻技、各顯其能,共同助力消費回溫。

東海期貨認為,剛剛過去的周末正逢618大促,線上線下消費市場均現回暖迹象。此同時,2022年新能源汽車下鄉也正式開啓。業内預計,在消費復蘇整體承壓之下,新迹象和新需求提振了消費市場的信心。隨著促消費政策落地顯效,市場將加速回暖,支撐消費步入回升通道。

掘金618:東方甄選現象級傳播

在今年的618期間,在營銷和市場反響上,各大電商平台相對較為低調,不復以往的營銷造勢,直播帶貨平台亦如是。

但618的平靜被東方甄選打破。剛剛切入直播帶貨領域不久,東方甄選就創造了一個奇迹。

6月16日直播間單日GMV超6,300萬元,粉絲數超1,200萬。轉型做農產品直播半年的東方甄選終於迎來流量爆發。

曾任新東方英語老師的董宇輝成為新晉「網紅」,他在緊張的帶貨節奏下還不忘秀英語,讓人耳目一新,引起現象級傳播。

在眾多「甄選」類型直播帶貨企業中,東方甄選成立較晚,其是俞敏洪帶領新東方轉型的一個新嘗試。

據企查查顯示,新東方農產品直播帶貨平台東方甄選(北京)科技有限公司成立於2021年12月7日,屬於新東方在線(01797.HK)旗下。

憑借「雙語帶貨」新東方迅速獲得市場肯定,新東方在線股價今年6月的11個交易日内累計漲幅超500%。新東方港美股也均有不同程度上漲。

中信證券認為,天時地利人和造就了東方甄選。東方甄選契合平台屬性,有望成為抖音新頂流,内容電商直播的代表。

回歸到資本市場,東方甄選現象級傳播之後,券商如何看待新東方在線股價後續表現呢?

因為估值激進,6月17日招商證券將新東方在線評級下調至中性,其認為,新東方在線當前估值需要對應直播帶貨業務近3,000萬元的日均GMV及35倍市盈率,這一外推假設過於激進,因此將評級下調至中性。

近兩個交易日,新東方在線股價出現連續回撤,6月20日公司股價再次跌去32.08%。

儘管估值出現回調,但東方甄選的持續成長還是被機構看好,新東方直播間也透露未來將嘗試自建供應鏈,考慮發展自營產品。

快遞行業迎風而起:618促快遞月度業務量穩增

從東方甄選做自己的供應鏈可以看出,過硬的供應鏈、物流對於現代商品銷售和流通的重要性。如果僅賣貨,沒有強大的物流支撐,也無法實現。這兩者關系是相輔相成的。

今年上半年的疫情對供應鏈和物流影響較大。不過在防疫精準化,及相關政策大力推動下,物流板塊醞釀著新機遇。

《關於加快建設全國統一大市場的意見》中強調,大力發展第三方物流,支持數字化第三方物流交付平台建設,推動第三方物流產業科技和商業模式創新,培育一批有全球影響力的數字化平台企業和供應鏈企業,促進全社會物流降本增效。

在利好政策推動下,快遞板塊整體數據依然凸顯韌性。今年一季度,主流快遞企業大都實現營收和淨利潤的增長。而被京東要約收購的德邦股份(603056.SH)業績表現失速。

【焦點】618電商同台獻技,東方甄選出圈,快遞企業「漁翁得利」!

即使在疫情最嚴重的5月,全國快遞企業依然實現業務量92.4億件,同比增長0.2%;2022年1-5月,全國快遞企業實現業務量409.5億件,同比增長3.3%。

每年的618更是對物流的一次大考。如在北京大興京東「亞洲一號」智能物流園,高峰時段平均每17秒鍾就有一輛貨車進出園區,高峰期每2秒鍾就要駛出一輛。菜鳥也啓動「618」物流「聚力計劃」;申通快遞、圓通速遞、韻達速遞、中通快遞等共同推出大促期間四大物流保障措施,包括價格保障等。

海通證券預計,隨著上海復工復產加速推進,疊加「618」電商大促活動,6月快遞業務量增速將繼續回升。不過也需要警惕油價、快遞價格戰等潛在風險。

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