多國疫情反彈海外市場重挫 中期業績高增A股醫藥股逆勢上漲
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日期:2021年7月20日 下午3:00作者:毛莉 編輯:Sukie
多國疫情反彈海外市場重挫 中期業績高增A股醫藥股逆勢上漲

近日,全球第三波疫情似乎有勢不可擋之勢。英國日增確診病例破5.4萬位居全球第一,但英格蘭如期全面解封;美國單日新增確診超3.6萬例,累計逾3500萬例;法國日新增確診人數超1萬人;日本東京18日新增1008例新冠確診病例,連續5日新增確診超千例,北海道將尋求進入準疫情應急狀態;印尼成為全球疫情中心。另外,疫情控制較好的中國也出現了本土病例,其中雲南昨日新增新冠肺炎本土確診病例8例、本土無症狀感染者1例。世衛組織指,疫情遠未結束,仍然是全球性挑戰,疫苗供應有限的國家正在經歷新一撥感染。此外,很有可能出現更危險的變異株,且有可能更難控制。

受德爾塔毒株在全球擴散影響,目前資本市場恐慌情緒被點燃,美股三大股指均跌超1%,道指一度跌逾900點最終收跌超700點創自去年10月以來最大跌幅。納指連續五個交易日下跌的同時,也創下自去年10月以來最大跌幅。同日,歐洲股市主要指數集體重挫,歐洲斯託克50指數下跌2.66%,德國DAX30指數下跌2.62%,英國富時100指數下跌2.34%,法國CAC40指數下跌2.54%。商品市場方面,國際油價跳水,美油期貨主力合約跌幅進一步擴大至5%,佈油期貨跌4.7%;與此同時,疫苗概念股逆市上漲,諾瓦瓦克斯醫藥漲超12%,Moderna漲超9%。對此,有分析指市場的負面反應顯示,在對抗新冠的戰鬥中,即使社會封鎖規定解除,疫情仍將繼續給企業和消費者帶來壓力。

中國接種疫苗已超14億劑次 未成年人開打

海外新冠疫情重燃,但中國基於科學應對疫情,採取最全面最嚴格最徹底的疫情防控措施,在遏制病毒傳播和恢復經濟方面發揮了關鍵作用。

7月12日,全球疫苗免疫聯盟宣佈,中國國藥集團和科興生物已與「新冠肺炎疫苗實施計劃」簽署合作協議,兩家企業將在今年10月前向該計劃提供1.1億劑疫苗,用於發展中國家疫情防控。目前,中國已向全球提供5億劑新冠疫苗和原液,相當於當前全球新冠疫苗總產量的六分之一。7月14日,據國家藥品監督管理局最新公示,阿斯利康PD-L1抑制劑度伐利尤單抗在國内申報的新適應症正式獲批,可與依託泊苷聯合鉑類(卡鉑或順鉑)化療方案聯合用於廣泛期小細胞肺癌的一線治療。同日,復星醫藥表示,藥監局對mRNA新冠疫苗「復必泰」的審定工作已經基本完成,專家評審已經通過,目前正在加緊進行行政審批階段。復星醫藥已與BioNTech提前啓動生產準備工作,復必泰疫苗一旦獲批,就能第一時間供應到國内;知情人稱,未來,復必泰在國内很可能會作為加強針使用,免費接種。

此外,作為預防新冠肺炎的重要手段,新冠疫苗接種也跑出了「中國速度」。截至2021年7月17日,中國31省份累計報告接種新冠病毒疫苗14.47億劑次,無論在接種劑次還是覆蓋人群的數量上都居於全球首位。7月16日,經國務院聯防聯控機制有關部門組織論證,國藥集團中國生物北京生物制品研究所新冠病毒滅活疫苗獲批在3-17歲人群中緊急使用。中國新冠滅活疫苗正式獲批在該年齡段開展緊急使用。對於18周歲以下人群何時接種,國家衛健委日前表示,專家已經對3至17歲人群使用疫苗的安全性和有效性進行了論證,經國家有關部門批準後,也會根據需要在這一人群中使用。值得一提的是,近期不少地方已出台未成年人疫苗接種「時間表」,組織實施新冠疫苗接種工作。

與此同時,中國疫苗出口數量不斷增多,中國疫苗企業與海外的合作不斷深入。其中,國藥集團已於日前啓動塞爾維亞新冠疫苗原液分裝項目建設,月產量約300萬劑。屆時,塞爾維亞將成為歐洲首個生產新冠滅活疫苗的國家。

生物醫藥板塊業績高增 醫藥股活躍大漲

近期,A股上市公司上半年業績預告陸續公佈。國内疫情恢復成為主線,生物醫藥板塊業績逐漸釋放。醫療機構逐步恢復正常運營,診療人數提升趨勢明顯,上半年醫療服務等去年受疫情影響的行業如期實現疫情後恢復。

截至7月19日,生物醫藥板塊已有90家上市企業發佈2021年度業績預告,從淨利潤預增幅來看,71家業績預增,19家淨利潤預降,四環生物、海南海藥、廣生堂3家預計同比首虧,哈藥股份、康希諾、東阿阿膠等14家預計將實現扭虧為盈。此外,淨利潤預計增幅超100%的企業共有38家。熱景生物預計增幅最大,報告期内歸屬於上市公司股東的淨利潤預計為13.8億元-16億元,同比預增高達70546.05%-81808.47%。

申銀萬國證券分析,疫情造成的板塊内業績分化造成上半年行業整體高增,預計下半年低基數效應將逐步減弱。從國内疫情態勢、疫苗接種進度、海内外疫苗公司產能佈局,以及各個子板塊上半年走勢等角度看,醫藥板塊正步入疫情後期的常態化階段,新冠疫情帶動的板塊分化將被「技術升級+消費升級」的醫藥行業長邏輯替代。另外,政策初衷是推動中國新藥研發升級,摒棄「僞創新」,推動「真創新」,國内頭部CRO 企業將憑借資源和技術優勢受益於行業長期健康發展趨勢。建議關注歐林生物,健友股份,博瑞醫藥,皓元醫藥、恒瑞醫藥、邁瑞醫療等。

受海外疫情影響,醫藥板塊成為資本市場上的「逆行者」,病毒檢測產品、抗病毒等相關概念股再度活躍。7月20日,醫藥、生物疫苗等板塊高開高走。截止午間收盤,博雅生物(300294.CN)、泰林生物(300813.CN)大漲20%封板,延安必康(002411.CN)、未名醫藥(002581.CN)、重藥控股(000950.CN)漲停,共同藥業(300966.CN)、景峰醫藥(000908.CN)漲超7%,金域醫學(603882.CN)、艾迪藥業(688488.CN)、科興制藥(688136.CN)、東寶生物(300239.CN)、熱景生物(688068.CN)等多股盤中紛紛漲超5%。

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