重磅社融數據不及預期A股延續調整 金融股陰跌白酒股逆市領漲
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日期:2020年11月12日 下午4:26作者:毛莉 編輯:彭尚京
重磅社融數據不及預期A股延續調整 金融股陰跌白酒股逆市領漲

11月12日,滬深兩市三大指數高開,早盤震蕩為主,創業板指稍強,白酒板塊延續昨日繼續領漲,盤中油氣、水產養殖、旅遊等概念先後拉升,註冊制次新股、農業股較弱。臨近上午收盤,指數保持震蕩態勢,港口板塊爆發,摘帽板塊也較為活躍;午後,三大指數持續調整,港口航運板塊繼續走強,白酒板塊多股漲停,啤酒股拉升,但軍工、銀行、保險等持續低迷,個股賺錢效應較差,資金觀望情緒濃厚。整體而言,滬深兩市指數全天縮量震蕩,個股漲跌互半,漲幅超9%個股逾50家,其中創業板有7只漲停,市場情緒較昨日回暖,但成交量明顯萎縮,整體賺錢效應一般。

截至收盤,滬指窄幅震蕩收跌0.11%報3338.68點,成交額為2869億元;深成指漲0.52%報13792.07點,成交額為4212億元;創業板指繼續受30日線支撐漲0.71%報2700.51點,成交1844億元。兩市總成交逾7000億,北向資金淨流出5.07億元,滬股通淨流出17.07億元,深股通淨流入12億元。

盤面上,白酒板塊全天領漲現漲停潮,啤酒、家電、養殖業、鈦白粉、有機矽、磷化工、免稅等概念活躍,新能源汽車板塊反抽,疫苗、旅遊景點、港口、油氣設服等題材輪動拉升,半導體板塊則衝高回落,註冊制次新、保險、農林牧漁、燃氣、銀行等板塊跌幅居前。

白酒板塊延續強勢領漲 大金融板塊表現低迷

消費復甦力挺「雙 11」,白酒概念延續多日上漲趨勢,繼續強勢領漲兩市,金種子酒(600199-CN)、金徽酒(603919-CN)、伊力特(600197-CN)、青青稞酒(002646-CN)、迎駕貢酒(603198-CN)、老白幹酒(600559-CN)強勢漲停,順鑫農業(000860-CN)漲超8%,口子窖(603589-CN)漲7%,水井坊(600779-CN)、今世緣(603369-CN)等漲超5%,17只白酒股中僅五糧液(000858-CN)收跌0.46%,貴州茅台(600519-CN)微漲0.2%。景點及旅遊板塊小幅回暖,凱撒旅業(000796-CN)、西域旅遊(300859-CN)漲逾6%,眾信旅遊(002707-CN)、三特索道(002159-CN)等跟漲。水產養殖股活躍,大湖股份(600257-CN)漲停,好當家(600467-CN)盤中衝擊漲停,佳沃股份(300268-CN)漲超5%,民和股份(002234-CN)、益生股份(002458-CN)等跟漲。物流板塊走強,華鵬飛(300350-CN)大漲20%漲停,新寧物流(300013-CN)、飛力達(300240-CN)等跟漲。此外,證券板塊盤中亦有衝高表現,長江證券(000783-CN)漲近3%,國聯證券(601456-CN)、浙商證券(601878-CN)、國投資本(600061-CN)等跟漲。

午後,港口航運板塊繼續走強,渤海輪渡(603167-CN)拉升漲停,連雲港(601008-CN)此前封板,大連港(601880-CN)、錦州港(600190-CN)漲、日照港(600017-CN)、青島港(601298-CN)等跟漲;啤酒板塊集體拉升,惠泉啤酒(600573-CN)觸及漲停,珠江啤酒(002461-CN)、蘭州黃河(000929-CN)漲超8%,燕京啤酒(000729-CN)漲超6%,青島啤酒(600600-CN)等跟漲。有機矽板塊活躍大漲,矽寶科技(300019-CN)、潤禾材料(300727-CN)大漲20%封漲停板,新安股份(600596-CN)漲停,東嶽矽材(300821-CN)漲逾10%,合盛矽業(603260-CN)等個股紛紛走強。臨近尾盤,鈦白粉板塊走高,金浦鈦業(000545-CN)拉升漲停,惠雲鈦業(300891-CN)、安納達(002136-CN)、龍蟒佰利(002601-CN)等跟漲。此外,註冊制次新股大跌,迦南智能(300880-CN)跌超9%,品渥食品(300892-CN)、大葉股份(300879-CN)等多股跌逾6%;銀行、保險券商等大金融板塊表現低迷,廈門銀行(601187-CN)跌超6%,中金公司(601995-CN)跌逾5%,中銀證券(601696-CN)、寧波銀行(002142-CN)、中國人壽(601628-CN)、中國太保(601601-CN)跌逾2%,招商銀行(600036-CN)、中國平安(601318-CN)等跟跌。

10月新增信貸社融數據低於預期

昨日,央行披露數據顯示,2020年10月社會融資規模增量為1.42萬億元,預估為1.4萬億元,前值為3.48萬億。10月末,廣義貨幣(M2)餘額214.97萬億元,同比增長10.5%,預估為10.9%,前值為10.9%。10月新增人民幣貸款6898億元,預期7942.9億元,前值19171億元。總體來看,10月新增信貸社融數據稍不及此前的市場預期。不過,從結構性數據看,10月信貸需求依然強勁,且反映企業現金流情況的狹義貨幣(M1)同比增長高達9.1%,反映出經濟復甦活力持續向好。展望後市,不少分析認為,信用擴張速度或將有所收斂,結構性政策繼續發揮主力作用,聚焦經濟薄弱環節,加大精準滴灌力度。

從短期影響來看,包括今日在内指數調整的核心因素或有以下兩個:金融數據不及預期,流動性擔憂;10月份,新增貸款、社融數據、以及M2等都低於預期,比如新增貸款6000多億,環比下降1萬多億,流動性的擔憂或是今日市場走低的核心因素之一。其次,政策短期對科技股的幹擾;平台經濟領域反壟斷重磅指南來襲,大數據殺熟面臨嚴監管,而這些政策對於互聯網科技公司不利,尤其是龍頭公司的影響還是比較大,這也是近期科技股一度調整的核心因素。

短期關注市場量能表現

今日滬深兩市指數高開後震蕩,在市場連續震蕩後迎來分化,呈現滬弱深強的局面,目前仍然處於箱體震蕩中,10月貨幣數據低於預期或是市場走低的核心因素之一。技術上,大盤指數受到5日均線的壓制,雖處於調整階段,但短期均線依然維持多頭排列,整體並未走壞。目前處於上沿壓力位附近,逐步釋放套牢盤,短期關注市場量能表現,及突破上沿壓力的信號。另外,外圍市場近期連續強勢,有利於提升投資者偏好,有望帶動A股反彈修復,但仍需要密切關注成交量與資金入場意願。

目前來看,影響全球市場走勢最大的因素依然是國際衛生事件,能否得到有效控制,將很大程度影響投資者的預期以及經濟的復甦時間窗口。國外疫情二次反彈帶來較大不確定性,同時也帶來很多超預期性,短期避免因外部因素帶來波動。不過,國内防控比較好,疫苗3期實驗也漸漸進入尾聲,這樣有利於A股的中期穩定。展望後市,三季報結束後,順週期板塊走強和科技股反彈,預示跨年度行情已經拉開序幕。短期以三季報與中報作為切入點,把握低位與波段底部個股的機會,尤其是行業龍頭以及預期較好的個股,可關注週期股及國資改革等主題。中期則可以把握券商為首的大金融、以芯片為主的科技、以太陽能為主的清潔能源等,合理控制倉位,耐心等待低吸機會。

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