先施(00244-HK)5供3籌1億 每股0.26元回購先施公司股份

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【財華社訊】香港的老牌百貨先施有限公司(00244-HK)公布，為解除其與先施公司(先施人壽保險、先施保險置業及先施化粧品)之間的交叉股權，簡化集團架構及提高該集團資本效率而建議重組，並提出每5股認購3股(5供3)的供股計劃，以每股發售價0.26元發行3.95億股，發行價與上周五收市價0.26元相同。另外，先施有限公司建議場外向各先施公司按每股回購價0.26元購回及註銷回購股份，及集團收購先施公司股份有關的集團內轉讓。

場外股份回購計劃中，先施公司所持有的回購股數為2.6億股，佔已發行股份28.34%，當中1.83億股由先施人壽保險持有，7560.8萬股由先施保險置業持有，169.9萬股由先施化粧品持有。在回購完成後，先施公司將不再持有任何股份。

由於集團直接及間接持有先施公司，其於先施人壽保險、先施保險置業及先施化粧品分別持有約70.05%、77.46%及81.08%的投票權，集團與各先施公司訂立集團內轉讓協議，先施公司將向集團出售先施公司股份，亦即各先施公司全部由其他先施公司分別持有的已發行股份。完成後，集團將於先施人壽保險、先施保險置業及先施化粧品直接持有約70.05%、77.46%及81.08%的權益。

先施有限公司透過供股集資1.027億元，所得淨額為9250萬元，當中6770萬元將用作結算股份回購的代價，2290萬元作結算集團內轉讓的代價，餘下所得款項淨額結餘作為百貨商店經營的一般營運資金。

先施公司將不會享有保證配額，而持股26.48%或2.43億股的主要股東Win Dynamic已同意擔任包銷商，Win Dynamic亦已承諾認購按今次供股中保證配額的股份，目前該公司持有2.43億股。重組完成後，Win Dynamic持股將由26.48%增加至30%或以上，故需以現金作出強制性要約。

港交所原文