【财华社讯】香港的老牌百货先施有限公司(00244-HK)公布,为解除其与先施公司(先施人寿保险、先施保险置业及先施化粧品)之间的交叉股权,简化集团架构及提高该集团资本效率而建议重组,并提出每5股认购3股(5供3)的供股计划,以每股发售价0.26元发行3.95亿股,发行价与上周五收市价0.26元相同。另外,先施有限公司建议场外向各先施公司按每股回购价0.26元购回及注销回购股份,及集团收购先施公司股份有关的集团內转让。
场外股份回购计划中,先施公司所持有的回购股数为2.6亿股,占已发行股份28.34%,当中1.83亿股由先施人寿保险持有,7560.8万股由先施保险置业持有,169.9万股由先施化粧品持有。在回购完成后,先施公司将不再持有任何股份。
由于集团直接及间接持有先施公司,其于先施人寿保险、先施保险置业及先施化粧品分別持有约70.05%、77.46%及81.08%的投票权,集团与各先施公司订立集团內转让协议,先施公司将向集团出售先施公司股份,亦即各先施公司全部由其他先施公司分別持有的已发行股份。完成后,集团将于先施人寿保险、先施保险置业及先施化粧品直接持有约70.05%、77.46%及81.08%的权益。
先施有限公司透过供股集资1.027亿元,所得净额为9250万元,当中6770万元将用作结算股份回购的代价,2290万元作结算集团內转让的代价,余下所得款项净额结余作为百货商店经营的一般营运资金。
先施公司将不会享有保证配额,而持股26.48%或2.43亿股的主要股东Win Dynamic已同意担任包销商,Win Dynamic亦已承诺认购按今次供股中保证配额的股份,目前该公司持有2.43亿股。重组完成后,Win Dynamic持股将由26.48%增加至30%或以上,故需以现金作出强制性要约。
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