IPO周報
花椒直播母公司花房集團赴港上市，Allbirds擬於下周三納斯達克掛牌

一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

微信公眾號｜ipozaozhidao

Udemy

美股|10月29日納斯達克掛牌

據IPO早知道消息，美國在綫教育平台Udemy於北京時間10月29日晚間正式以“UDMY”為股票代碼在納斯達克掛牌上市。Udemy在本次IPO中總計發行1450萬股普通股，發行價為招股區間頂部的每股29美元，以此發行價計算，至多募集4.84億美元（若執行“綠鞋機制”）。

上市首日Udemy低開6.90%，盤中一度下挫至每股26.01美元，最終收報於27.50美元/股，全天累計跌幅5.17%，市值約為37.79億美元。

Udemy成立於2010年，是一家以成人新興技能為主要業務的在綫課程公司，已為超4400萬用戶提供約18.3萬門課程，涵蓋75種語言和180多個國家及地區，課程品類覆蓋設計、開發、營銷、IT和軟件、個人發展等。與Coursera（COUR.US）這種主要提供大學全日制課程的平台不同，Udemy更側重短期課程，包括興趣課和證書課等。目前Udemy已擁有超過8600名全球UB客戶，包括財富100強中的42家。截至今年6月30日，UB課程包括超74000小時的技術課和超過28000小時的商業、個人和專業技能内容。平均而言，每個月都會增加460多門新課程。

財務數據方面，2019年至2020年，Udemy營收同比增長55.6%至4.30億美元，兩年的淨虧損分別為6970萬美元和7760萬美元。今年上半年，Udemy收入為2.51億美元同比增長24.5%，淨虧損為2940萬美元。

更多詳情：美國在綫教育平台Udemy於納斯達克上市：市值38億美元，三年ROI為869%

Solo Brands

美股|10月28日紐交所掛牌

據IPO早知道消息，戶外裝備DTC品牌Solo Brands於北京時間10月28日晚間正式以“DTC”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。Solo Brands在本次IPO中總計發行約1290萬股A類普通股，發行價為發行區間頂部的每股17美元，以此發行價計算，至多募集2.52億美元（若執行“綠鞋機制”）。

上市首日Solo Brands大幅高開，隨後股價呈現寬幅震蕩，最終以17.61美元/股收盤，較發行價漲幅3.59%，市值約為16.82億美元。

Solo Brands成立於2011年，前身是專注於戶外爐具産品的Solo Stove，至今，爐具也仍是Solo Brands銷量最多的産品。Solo Brands旗下擁有四個子品牌--Solo Stove、Oru Kayak、ISLE Paddle Boards和Chubbies服飾等，主要通過電商渠道直銷産品。作為品牌最早的代表産品，Solo Stove的第一款熱銷商品是Solo Stove Lite，一款便攜式超輕背包露營爐，可以在10分鐘内將水燒開；除了家用用途外，Solo Brands還不斷尋找其他目標市場，Solo Stove産品還可與戶外活動掛鈎，或作為酒店和餐廳等場所的一部分。Oru Kayak和ISLE Paddle Boards專注於美國槳運動市場，Chubbies則在在綫服裝和配飾市場展開業務。目前Solo Brands共有超230萬名用戶，2020年旗下四個品牌的網站有近4200萬次點擊量，社交媒體粉絲數量超過450萬人。

財務數據方面，2020年Solo Brands淨銷售額漲至1.33億美元，較2019年同期的3990萬美元同比增長234.8%。

更多詳情：戶外裝備DTC品牌Solo Brands登陸紐交所：從爐具産品起家，市值約17億美元

格芯

美股|10月28日納斯達克掛牌

據IPO早知道消息，被稱為僅次於台積電（TSMC）與三星電子（Samsung Electronics）的世界第三大專業晶圓代工廠「格芯」（GlobalFoundries）於北京時間10月28日晚間正式以“GFS”為代碼登陸納斯達克。格芯在本次IPO中發行3300萬股普通股，發行價為位於發行區間頂部的每股47美元，以此發行價計算，至多募集29.72億美元（若執行“綠鞋機制”）。

上市首日格芯以平價開盤，全天在44.48美元至48.00美元區間震蕩，最終以46.40美元/股收盤，全天微跌1.28%，市值約為248.24億美元。

格芯於2009年從美國AMD公司制造部門分拆出來，主要産用於5G、汽車和其他專業半導體的射頻通信芯片，主要客戶除了AMD外，還有IBM、安謀國際科技（ARM）、博通（Broadcom）、英偉達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、意法半導體（STMicroelectronics）、德州儀器（TI）等。格芯是唯一一家沒有在中國大陸或台灣地區設立規模化生産工廠的晶圓代工廠，其曾在2016年與重慶渝德達成協議，以合資的方式在當地設廠，同年格芯爆發大規模虧損，簽約項目擱置；2017年格芯宣佈在四川成都高新區建造12寸晶圓生産項目，投資規模預計超100億美元，將成為中國西南部首條12寸晶圓生産綫，但2018年6月格芯全球裁員，成都廠招聘暫停，同年10月取消成都廠180nm/130nm投資項目，並於2020年5月正式宣佈成都工廠遣散員工並停工營業。自此，格芯再無中國工廠。

財務數據方面，2018-2020年格芯分別實現營收61.96億美元、58.13億美元及48.51億美元，同期分別虧損27.02億美元、13.71億美元及13.48億美元。而在2021上半年，格芯實現收入30.38億美元、淨虧損3億美元。

更多詳情：格芯半導體登陸納斯達克：全球第三大專業晶圓代工廠，市值248億美元

Rent the Runway

美股|10月27日納斯達克掛牌

據IPO早知道消息，美國女士租衣平台Rent the Runway於10月27日正式以“RENT”為證券代碼在納斯達克掛牌上市。Rent the Runway在本次IPO中總計發行1700萬股A類普通股，每股21美元的發行價亦位於發行區間頂部，高盛、摩根士丹利、巴克萊等擔任聯席主承銷商。

上市首日Rent the Runway高開9.5%，盤中最高上沖每股24.77美元，後續股價大幅反轉，最終以19.29美元/股收盤，全天累計跌幅8.14%，市值約為12.13億美元。

Rent the Runway成立於2009年，主要為向顧客提供宴會、婚禮等場合的禮服租賃服務，消費者只需支付總價10%左右的費用便可租借高端禮服。2014年，Rent the Runway新增訂閱模式，推出包月無限次租賃業務（RTR Unlimited），每次消費者可收到三件商品，使用結束後免郵寄回，由Rent the Runway負責幹洗。同時，Rent the Runway的産品品類也從舞會、派對禮服擴展到日常裝。到目前，Rent the Runway與750多個設計師品牌達成合作。截至2021年7月，Run the Runway擁有超250萬的客戶。

財務數據方面，Run the Runway營收從2019年的2.57億美元降至2020年的1.58億美元，同比減少38.52%；淨虧損則有所擴大，兩年分別為1.54億美元和1.71億美元。截至2021年7月底，Run the Runway的營收為8020萬美元，淨虧損8470萬美元。

更多詳情：Rent the Runway登陸納斯達克：提供高端禮服租賃服務，市值約12億美元

Allbirds

美股|計劃11月3日納斯達克上市

據IPO早知道消息，Allbirds於美東時間10月25日向美國證券交易委員會（SEC）遞交紅鲱魚版S-1文件，計劃於11月3日正式以“BIRD”為證券代碼在納斯達克掛牌上市。Allbirds計劃在本次IPO中發行1538.46萬股A類普通股，發行區間為每股12美元至14美元，以此發行區間上限計算，至多可募集約3.1億美元。

Allbirds成立於2015年，從鞋類産品切入，已向全球超過400萬消費者售出超800萬雙鞋；其最具標誌性的産品Wool Runner曾被《時代》雜誌評選為“全球最舒適的鞋子”，設計極其簡單，通過採用美利奴羊毛與Allbirds創新的 SweetFoam 鞋底相結合，鞋底則採用醋酸乙烯酯(EVA)制成。此外，Allbirds採用的天然材料還包括植物皮革、甘蔗、蟹殼等。目前，Allbirds的鞋類産品主要可分為休閑款和專業款——前者主打多功能性和舒適性，多用於日常生活場景；後者則於2020年4月推出第一款高性能跑鞋，後推出適用於冬季運動以及無鞋帶的産品，現仍在開發適用於跑步、戶外、訓練等場景的産品。除鞋類産品外，旨在成為“全球生活方式品牌”的Allbirds於2019年率先從襪子切入服飾品類，現服裝産品綫涵蓋T恤、夾克、毛衣、襪子、内衣等，今年8月再次推出了自己的運動服飾係列。截至2021年6月30日，Allbirds覆蓋全球35個國家或地區的25億消費者，並擁有27家綫下門店。

財務數據方面，2018年至2020年，Allbirds的營收分別為1.26億美元、1.94億美元和2.19億美元，復合年增長率為31.9%。2019年和2020年，Allbirds的淨虧損分別為1450萬美元和2590萬美元。

更多詳情：Allbirds擬11月3日登陸納斯達克：前三季度營收約1.8億美元，估值或達22億美元

聯拓生物

美股|計劃10月28日納斯達克上市

據IPO早知道消息，跨國生物制藥公司「聯拓生物」（LianBio）計劃10月28日正式以“LIAN”為證券代碼在納斯達克掛牌上市，高盛、傑弗瑞和美銀擔任聯席賬簿管理人。聯拓生物計劃在本次IPO中總計發行2031.25萬股美國存託股票（ADS），發行區間為每股ADS 15美元至17美元。

聯拓生物成立於2020年8月，由生命科學領域的投資管理公司Perceptive Advisors孵化創辦，在中、美兩國均有運營，其主要通過與全球知名生物制藥公司合作，將先進療法和創新藥物引入中國和其他亞洲主要市場。成立至今，聯拓生物的産品管綫已包括9款候選産品，涵蓋心血管腎臟、腫瘤、眼科、炎症疫病和呼吸係統適應症，其中大部分已處於後期階段並已得到臨床驗證。而在未來12至18個月内，聯拓生物計劃啓動四項注冊研究，以推動候選産品在中國獲得監管部門的批準。此外，聯拓生物還建立了一個以資産為中心的跨境合作模式，使得合作夥伴能夠在許可區域内獲得其監管和開發專業知識，以最大限度地發揮聯拓生物在許可區域和全球資産的價值潛力。

財務數據方面，聯拓生物目前尚未産生收入，2018-2020年淨虧損分別為662.80萬美元、1.40億美元及1.62億美元。

更多詳情：聯拓生物本周四在美上市：與知名生物制藥公司戰略合作，市值或達18億美元

花房集團

港股|10月25日遞交招股書

據IPO早知道消息，擁有花椒、六間房等産品的花房集團於10月25日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市。

花房集團於2006年5月推出六間房，2015年5月推出花椒，二者於2019年4月完成合並。基於多年運營旗艦産品花椒和六間房積累的經驗，花房集團亦陸續推出語音社交娛樂和網絡産品，並在社交探索、交友和群聊等場景下投資或孵化多項特色社交網絡服務。2019年5月，花房集團還推出了語音應用程序「花吱」以豐富自己的産品矩陣：在這麼一個内容生態中，主播是不可或缺的一個環節——為此，花房集團與主播經紀公司深度合作，通過了解主播經紀公司的需求，定制管理工具和合作政策，以幫助與其合作的主播經紀公司一起成長。截至2021年8月31日，花房集團擁有3.72億名注冊用戶，且在2021年前8個月，很大一部分活躍用戶年齡均在35歲及以下。根據艾瑞咨詢的報告，按往績記錄期間移動設備端累計下載量計算，花房集團在中國的所有在綫娛樂直播平台中排名第一，而按2021年前8個月所有渠道的月活躍用戶和移動端及PC端的月使用時間計算，花椒集團排名前二。

財務數據方面，2018年至2020年，花房集團的營收分別為19.93億元、28.31億元和36.83億元。今年前8個月的營收同比增長超25%至29.60億元、淨利潤為2.60億元。

更多詳情：花房集團沖刺港交所：擁有3.72億名注冊用戶，前8個月營收同比增長超25%

中梁百悅智佳

港股|招股書失效

據IPO早知道消息，中梁百悅智佳服務有限公司（以下簡稱“中梁百悅智佳”）於2021年4月29日遞交的招股書屆滿6個月，已於10月29日失效，華泰國際擔任獨家保薦人。

中梁百悅智佳是中國一家快速發展的物業管理服務提供商，主要從事物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務三類業務。截至2020年末，中梁百悅智佳已經進駐中國18個省、兩個直轄市及三個自治區的147個城市，擁有在管項目178個、簽約項目432個，涉及總建築面積分別為2010萬平米、6030萬平米，其中62.8%的在管面積位於長三角。根據弗若斯特沙利文的數據，與2020年所有在聯交所、上交所或深交所上市的中國物業管理公司相比，中梁百悅智佳是按在管建築面積及收益計增長最快的物業管理服務提供商。

財務數據方面，中梁百悅智佳收入從2018年的1.76億元增至2020年的7.05億元，同期淨利潤從2660萬元增至8620萬元，復合年增長率分別為100.2%及79.9%。

更多詳情：中梁百悅智佳招股書失效：非業主增值服務收入佔比近五成，三年内估值暴增600餘倍

富力物業

港股|招股書失效

據IPO早知道消息，富力物業服務集團有限公司（以下簡稱“富力物業”）於2021年4月26日遞交的招股書屆滿6個月，已於10月26日失效。農銀國際、中金公司擔任聯席保薦人。

富力物業最早可追溯至1997年成立的天力物業，至今已有24年的經營歷史，下設住宅物業管理服務及商業物業管理服務兩條業務綫，覆蓋住宅、零售物業、寫字樓、服務式公寓、教育機構及産業園等多元物業業態。截至2020年12月31日，富力物業已進駐中國26個省、自治區、直轄市的102個城市，在管項目552個約6940萬平方米、簽約項目660個約1.05億平方米。而於最後實際可行日期，富力物業在管項目面積增至7160萬平方米，簽約總建築面積則為1.06億平方米。IPO前，富力地産執行董事和大股東李思廉、張力分別間接持有其46.48%的股權，餘下7.05%股權由升卓持有。

財務數據方面，2018至2020年，富力物業收入從18.23億元增長19.0%至21.70億元，並進一步增長19.7%至25.97億元；2018年淨虧損1160萬元，2019年轉虧為盈至6389萬元，2020年增加275.6%至2.40億元。

更多詳情：富力物業招股書失效：在管面積7160萬平米，9月百億易主碧桂園服務

（後台回復“招股書”獲取熱門IPO公司招股書）

本文由公眾號IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰寫，如需轉載請聯係C叔↓↓↓

數坤科技｜鷹瞳科技｜商湯科技｜檸萌影業

微創醫療機器人｜智雲健康

合合信息｜撈王｜快狗打車｜喜馬拉雅