SPAC周報
電競俱樂部FaZe擬通過SPAC上市，新社交媒體平台TMTG已簽訂SPAC合並協議

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本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

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特朗普旗下的新社交媒體平台TMTG擬SPAC上市

10月21日，美國前總統特朗普旗下的新社交媒體平台Trump Media & Technology Group(以下簡稱「TMTG」)與擬借殼的SPAC(特殊目的收購公司)DigitalWorld Acquisition Corp.（納斯達克股票代碼：DWAC）在美國證監會(SEC) 公告稱已簽訂最終合並協議，尚未披露具體的合並協議。

Trump Media & Technology Group ( TMTG ) 是一家美國媒體和技術公司，由商人和美國前總統唐納德特朗普於2021 年2月創立。其未來的方向包括社交網絡和點播節目，目標是挑戰Facebook、YouTube和Twitter等傳統社交網絡，從而將網絡上保守的觀點吸引到自己的網絡體係中。

福佈斯報道稱，此番與SPAC合並的交易，其目的是資助推出一個名為“TRUTH Social”的新社交媒體平台。

DigitalWorld Acquisition Corp.於今年9月8日完成首次公開募股，發行單位2500萬，籌集資金2.5億美元，每個單位包括一股A類普通股和二分之一的可贖回認股權證。

電子競技俱樂部FaZe Clan將通過SPAC上市

10月25日，美國電子競技俱樂部FaZe Clan宣佈將通過與特殊目的收購公司（SPAC）B. Riley Principal 150 Merger Corp.合並的方式進行公開上市，其交易估值約為10億美元。若該交易達成，FaZe Clan預計將可獲得2.91億美元的收益，其中便包括來自SPAC公司以信託形式持有的約1.73億美元的現金以及1.18億美元的PIPE。預計該交易將於明年第一季度完成。

FaZe Clan成立於2010年，總部位於美國好萊塢，是一家面向千禧一代和Z世代消費者的集在綫遊戲、電子競技、體育商品和數字内容於一體的綫上平台。FaZe Clan以電子競技團隊為中心，涉足遊戲主要包括絕地求生、CSGO、使命召喚、堡壘之夜等近幾年在年輕人中流行的主流競技項目。

如今，FaZe 已經成為全球規模最大電競俱樂部之一，在其社交平台上包括自有運營頻道以及内容創作者以及網紅等，建立了超過 3.5 億的高參與度。旗下共簽約超過 80 位職業選手以及内容創作者，其中還包括知名 NBA 球星勒佈朗 · 詹姆斯長子佈朗尼，以 "Faze Bronny" 的 ID 加入選手陣容。在YouTube、Twitter和Instagram這些知名視頻平台上，FaZe Clan擁有超過1900萬社交粉絲，關注人次大約2.14億，是全美訂閱觀看人數最多的電競俱樂部，更是被評為全球最有價值的電競俱樂部之一。

發展至今，FaZe Clan如今的業務範圍已經從電競戰隊運營逐漸擴大至電商、周邊等，他們有直接面向消費者的電商業務（直接售賣商品和服裝）、内容創作工作室、人才管理業務、銷售團隊（負責品牌營銷及代理），還有技術部門開發軟件滿足各類人才的需求。FaZe 向潛在投資者介紹，未來幾年計劃成為更加國際化的俱樂部，商業層面則包括NFT、品牌外設以及食品、服飾等。

B. Riley Principal 150 Merger Corp.於今年1月8日首次向SEC遞交S-1文件，於2021年2月19日完成首次公開募股，發行單位1500萬，籌集資金1.5億美元，每個單位由一股A類普通股和三分之一的可贖回認股權證構成。

金發局支持港交所引入SPAC上市選項

10月27日，香港金發局就港交所於9月發表有關特殊目的收購公司(SPAC)咨詢文件刊發回應。總括而言，金發局支持引入新的上市選項，加強香港作為理想上市和集資中心的優勢。

在較具爭議的只限專業投資者參與未完成並購資産的SPAC證券，金發局認為，SPAC是較新和復雜的投資選項，在起始階段設有參與門檻有好處。不過，金發局指出，SPAC咨詢要求有證券有至少75名專業投資者參與，而且至少30名屬於機構投資者，該高門檻引起業界關注，認為未必需要。

另外，港交所要求完成並購的SPAC證券，必須完全達到主板證券要求，金發局指，有業界認為，港交所建議SPAC並購都需要做到IPO保薦人的盡職審查，或削弱SPAC並購的時間效率。

對於咨詢建議SPAC發起人(SPAC Promoters)的合適性和資格要求較其他市場嚴格，如至少有一名發起人必須持有證監會6號或9號牌，金發局稱，SPAC發行人在尋找符合投資者利益的收購目標，有重要角色，有需要設有特定資格。金發局也同意額外定向集資(PIPE)投資者在SPAC注資時需要至少入股25%、SPAC投資者可在表決收購時贖回、SPAC設有36個月完成並購的時間表。

金發局主席李律仁表示，近年SPAC上市方式因為全球市場投資需求變化而興起，對港交所積極應對相關最新市場趨勢及為金融市場帶來創意表示贊賞，並相信會有助提升香港在國際IPO領域的吸引力。他補充，在推出SPAC上市制度的同時，建構一個平衡的保護機制去維護投資者利益也甚為重要，而適當的投資者教育也是不可或缺。

金發局行政總監區景麟表示，建議書所提出的SPAC上市制度將能夠與現行上市機制融合，為企業提供額外集資途徑及增加投資者的投資選擇。由於SPAC投資的相關風險和不確定性相對較高，港交所提出的建議有利於平衡發展機會及擴展潛能，也同時維護投資者利益。SPAC制度的推行將會鞏固香港作為世界頂尖集資中心之一的地位。

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