【A股收评】AI算力秀肌肉，龙头暴拉20%！英伟达送来利好

原創

7月15日，三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.42%，深成指涨0.56%，创业板涨1.73%，科创50指数涨0.39%，两市超1200只个股上涨，沪深两市今日成交额约1.61万亿元。

算力堪称全场“最靓的仔”，AI、CPO概念股集体大涨，其中，新易盛（300502.SZ）涨20%，中际旭创（300308.SZ）涨16.68%，天孚通信（300394.SZ）涨近12%，太辰光（300570.SZ）、光迅科技（002281.SZ）大涨。

近日，新易盛发布2025年上半年业绩预告，预计归母净利润为37亿元-42亿元，比上年同期增长327.68%-385.47%。报告期内，公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，销售收入和净利润同比大幅增长。

华龙证券指出，全球高速光模块占比提升，中国光模块企业市占率持续提升。在最新发布的2024年全球光模块TOP10榜单显示，中国厂商已在该领域占据主导地位，高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升。

英伟达概念走强，胜宏科技（300476.SZ）涨13.65%，浪潮信息（000977.SZ）涨超7%，英维克（002837.SZ）、青云科技（688316.SH）上涨。

消息面，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，美国政府已经批准了我们的出口许可，我们可以开始发货了，所以我们将开始向中国市场销售H20。

消费电子、PCB概念亦表现不俗，鹏鼎控股（002938.SZ）涨10%，东山精密（002384.SZ）、生益科技（600183.SH）、沪电股份（002463.SZ）、深南电路（002916.SZ）、景旺电子（603228.SH）均录得大涨。

消息面，鹏鼎控股预计2025年上半年归母净利润同比增长52.79%-60.62%。此外，国金证券最新研报指出，AI需求持续强劲，AI-PCB迎来需求共振，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，建议重点关注算力核心受益硬件，自主可控受益方向及AI驱动受益产业链。

跌幅榜上，电力、煤炭、光伏等板块走弱，华银电力（600744.SH）跌10%，大有能源（600403.SH）跌超9%，双良节能（600481.SH）跌超5%。

白酒等消费股以及医药板块走弱，常山药业（300255.SZ）跌12.47%，前沿生物（688221.SH）、贵州茅台（600519.SH）、酒鬼酒（000799.SZ）下挫。