「地表最強蘋果分析師」再發預測！蘋果頭顯來了？哪些公司受益？

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隨著技術的進步，近些年來頭顯設備的出貨量增長顯著，其中Meta（META.US）的虛擬現實頭顯Quest系列廣受歡迎，而國内亦有Pico這樣的知名品牌。

值得注意的是，近日有消息稱，頭顯設備領域即將迎來超級大鳄蘋果（AAPL.US），行業格局或許也將因此生變。

蘋果的頭顯終於要來了？

據了解，蘋果公司最早於2015年開始研發AR/VR頭顯，2016年相關團隊向公司董事會展示了相關的頭顯原型。

雖然市場多次傳言蘋果的頭顯設備將要面世，但受限於技術等因素的影響，成熟產品實際上一直沒有推出來。

而在另一邊，其競爭對手早已推出系列產品，技術在持續叠代，出貨量數據亦表現亮眼，這種情況想必也給蘋果帶來了不小的壓力。

終於，一個重磅消息傳來了！

5月15日，天風國際證券分析師郭明錤發文稱，蘋果AR/MR頭戴裝置極有可能在6月的WWDC（蘋果全球開發者大會）亮相。與此同時，郭明錤認為蘋果已對發佈此新裝置做了充足準備。

從市場反饋來看，郭明錤的這份報告引起了廣泛的關注及熱議。

之所以如此是因為郭明錤此前曾屢次提前爆料蘋果公司的信息，準確率也比較高，具有一定的權威性，也被一些投資者戲稱為是「地表最強蘋果分析師」。

據悉，此前就有消息稱，蘋果也曾在内部向高管展示了第一代MR，並表示這一突破性產品將在今年6月的WWDC上公開亮相。

另外，蘋果公司預計，MR頭顯設備在推出首年能賣出大約100萬台，每台定價3000美元。這個價格是Meta最貴頭顯Quest Pro的三倍。

不過，郭明錤預計，蘋果MR頭顯2023年的出貨量預計將在20萬台-30萬台之間，低於iPhone和Apple Watch推出第一年的數字。

哪些上市公司或受益？

郭明錤還表示，蘋果MR頭顯的推出將利好蘋果供應鏈公司的股價。

從經驗來看，進入蘋果重磅產品的供應鏈好處多多，立訊精密（002475.SZ）、歌爾股份（002241.SZ）、藍思科技（300433.SZ）等多家A股公司就得益於蘋果相關業務，過往多年間收獲了業績和股價的雙升。當然了，也有歐菲光（002456.SZ）這樣被踢出果鏈，遭遇業績和「股價雙殺」的。

至於此次哪些公司將從蘋果頭顯設備中受益？

郭明錤透露，新裝置的物料成本中，除組裝外（立訊精密獨家），最貴的前5名分别是Micro OLED顯示器（索尼獨家）、雙處理器（台積電獨家）、機殼（長盈精密為主供）、12顆相機模組（高偉電子獨家）、與外接電源（歌爾股份獨家）。

如果考慮到對供應商的營收與利潤貢獻，高偉電子（01415.HK）因營收規模最小或為最大受益者。

「若蘋果AR/MR頭戴裝置發佈優於預期，則頭戴裝置將很快成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢。」郭明錤說。

也有其他的分析師表示，蘋果MR將是蘋果公司有史以來設計最復雜的消費電子產品，大量前沿技術的應用將加速產業鏈公司創新進程。蘋果MR或將成為頭顯行業的遊戲規則改變者。

作為元宇宙、遊戲等領域的重要入口，頭顯設備的增長前景近年來被廣泛看好，如果蘋果MR設備真的能按照預期推出，且表現出色，其長期前景值得期待，也將帶動產業鏈公司迎來新一輪爆發。

值得一提的是，5月15日，Oculus創始人Palmer Luckey在推特上發文稱，蘋果頭顯很棒。

作為Oculus的創始人，Luckey曾參與了VR頭顯技術的發展，並設計和推出了Oculus Rift（一款為電子遊戲設計的頭戴式顯示器）。

在WWDC（蘋果全球開發者大會）即將舉行之際，Luckey對蘋果頭顯設備的肯定也堅定了一些投資者的決心。