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【熱點零距離】萬億市場規模,BIPV概念可以追漲嗎?
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日期:2021年7月14日 上午11:21作者:鷹眼狙擊 編輯:lala
【熱點零距離】萬億市場規模,BIPV概念可以追漲嗎?

說起光伏板塊,投資者往往會想到矽料、矽片、電池、組件及玻璃行業。然而一個大家可能忽視的光伏分支——光伏建築板塊(BIPV)近期漲勢十分強勁。

【熱點零距離】萬億市場規模,BIPV概念可以追漲嗎?
資源來源:雪球

7月13日,光伏建築板塊大幅拉升,板塊指數漲超4%逆勢領漲A股市場。截止收盤,啓迪設計(300500.CN)漲超13%,華自科技(300490.CN)漲超12%、南玻A(000012.CN)、中鋼國際(000928.CN)、森特股份(603098.CN)等股直接漲停。

【熱點零距離】萬億市場規模,BIPV概念可以追漲嗎?
資源來源:雪球

值得注意的是。自從6月1號至今,該板塊累計上漲超過30%。從個股數據來看,森特股份漲幅超過110%,華自科技大漲80%,南玻A漲近30%。此外,光伏建築板塊概念中也曾一度出現」五千億市值大白馬」,隆基股份在7月8號盤中總市值一度突破5000億元,在6月初至今漲幅也超過20%,上演「大象起舞「行情。

光伏建築板塊(BIPV)近日為何一直漲不停?背後的邏輯是什麽?想追漲的投資者又需要關注什麽呢?

BIPV將是一個近萬億元的市場?

簡單來說,光伏建築板塊(BIPV)就是將建築與光伏深度結合,把太陽能光伏發電係統作為建築物外部結構的一部分。

BIPV 產品既具有光伏發電功能,又具有建築構件的功能,此外,光伏組件本身起到透光、隔熱和遮風擋雨等建築材料的作用,還可以提升建築物的美感,與建築物形成完美的統一體,成為「會發電的房子」。

【熱點零距離】萬億市場規模,BIPV概念可以追漲嗎?

近期BIPV概念股集體爆發主要是受光伏原料價格下降以及政策面所催化,引起投資者對行業的額外關注。

今年以來,受上遊矽料短缺和價格上漲等因素的影響,光伏產業的發展面臨一定的成本壓力。以六月為拐點,矽料首次下調價格,中下遊環節也陸續調整價格,市場預計未來矽料價格將形成拐點向下,光伏行業需求有望迎來向上拐點,受降價消息影響,光伏概念股大漲,BIPV作為行業一員同樣跟隨上升。

政策面方面,6月20日,國家能源局下發了《關於報送整縣(市、區)屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》,全國20個省市迅速出台了相關政策。國家主管部門高度重視與地方政府的快速響應。

業界普遍認為政策明確了建築+光伏的趨勢方向,BIPV將成為未來分佈式光伏的主流形式, BIPV也將迎來巨大風口。相關政策利好刺激,光伏建築一體化概念股再進一步爆發。

光伏行業持續回暖、政策利好加持推動分佈式光伏「大步快跑」,市場對行業增長打滿預期,更預計BIPV應用市場長期空間有望達萬億級别。

根據國家統計局數據和中國建築科學研究院測算,我國目前既有建築面積約800億平方米,同時目前市場上每年新增近一億平方米的採光瓦屋頂面積,一旦走向規模化應用,BIPV將是一個近萬億元的市場。

據天風證券測算,BIPV市場2020-2025年的復合增長率為82.8%,行業處於快速擴容階段。

預計未來近萬億市場的BIPV,投資者還能追漲嗎?

想象總是美好的,但概念總要落地現實

風險永遠是漲出來的,對於BIPV概念被爆炒,北京特億陽光新能源總裁祁海坤直言,目前二級市場的階段性炒作成分很大,光伏建築一體化市場剛啓動,建築的形式多種多樣,光伏產品目前的壽命也就是30年,產品應用還有很多需要完善和適應建築物要求的工作。

7月13日,森特股份發佈公告,該公司與簡一集團簽署《戰略合作協議》及《合作框架協議》,但是雙方尚未簽訂具體的施工建設合同,也不涉及具體的項目金額、項目的建設周期等。這意味著公司的BIPV項目暫未實質性落地。

部分業内人士認為「分佈式光伏試點整縣推進」過程之中,安全問題也不容忽視。近年來,火災、屋頂塌陷、風掀等工商業分佈式光伏安全事故時有發生。在「整縣推進」過程中,建設規模的激增可能帶來更多的安全隱患。

改變時代的科技技術,總歸要落地現實。「會發電的房子」未來能否成為社會潮流仍為未知數。那麽,現階段熱炒的BIPV概念股,你會追漲嗎?

作者:鷹眼狙擊

東方財富網/227730

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