「光伏」+「綠色」助力實現雙碳目標 BIPV概念股持續發力走高
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日期:2021年7月13日 下午3:49作者:毛莉 編輯:Sukie
「光伏」+「綠色」助力實現雙碳目標 BIPV概念股持續發力走高

自中央提出碳達峰碳中和目標以後,我國各行各業掀起了綠色發展的熱潮。在建築行業,各種綠色建築、超低能耗建築也在近幾年被認為是建築的未來發展方向,據統計,全國已有31個省市自治區出台了綠色建築的相關激勵政策。

近年來,隨著全球能源結構轉型的進一步提速,光伏產業的發展也迎來了新的發展階段。隨著各國對清潔能源的重視程度不斷提升,尤其是光伏產業技術飛速發展,發電成本在十年間下降了90%以上。業界普遍認為,未來一個階段,光伏產業發展的大方向將由大型地面電站建設轉向更靠近電力負荷側的分佈式光伏。在這個過程中,更優質、更先進的BIPV產品將成為市場主流,並在這一輪分佈式光伏熱潮中迎來更大的發展空間。

專家預測2023年BIPV行業或將迎來大爆發

BIPV也就是建築光伏一體化,是指將光伏發電功能集成於建材之上的一種形式,具有與建築一體化程度更高、建築性能更好等特點。2021年全國兩會期間,隆基股份就推動光伏建築一體化(BIPV)發展提交了建議提案,具體建議包括加大政策支持力度、給予差異化電價補貼、進一步完善國家標準或行業標準和鼓勵各省市開展BrPV試點城市建設。

近日,國家能源局綜合司發佈《關於報送整縣(市、區)屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》,根據文件,項目申報試點縣(市、區)要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力,黨政機關建築屋頂總面積光伏可安裝比例不低於50%,學校、醫院等不低於40%,工商業分佈式地不低於30%,農村居民屋頂不低於20%,於2021年7月15日前報送能源局新能源司。這一消息日前引爆光伏建築一體化(BIPV)概念股,成為橫跨光伏、建築兩大行業的熱點,受到市場追捧。

從目前來看,BIPV的應用已經從早期單一的屋頂拓展到建築的方方面面,如光伏常規屋頂或透明採光屋頂、幕牆、遮陽板、站台、電子樹等場景。其中,光伏屋頂是市場份額最大的BIPV產品,佔到BIPV總收入約60%。據統計,2020年全球六大主要企業在工商業屋頂應用的BIPV產量就高達709MW。此外,建築玻璃幕牆是第二大的BIPV產品。隨著全球低碳經濟意識增強與光伏產業快速發展,分佈式市場向縱深領域發展勢不可擋,應用場景的豐富與創新成為光伏增量市場的重要突破口。BIPV將建築與光伏深度結合,相較傳統BAPV具有全方位優勢,可形成多樣化產品形態,全面覆蓋客戶需求,有望助力分佈式光伏蓬勃發展,有專家預測2023年BIPV行業或將迎來大爆發。

事實上,經過多年的市場沉澱,BIPV(光伏建築一體化)發展模式及技術路徑已逐漸成熟。我國每年建築能耗約佔社會總能耗的30%,光伏建築一體化因具有綠色節能、減少碳排放、提升建築美學替代部分建築材料、降低建築物造價、提高用電效率、節約土地資源、減少大氣和固廢污染,保護生態環境等巨大優勢而廣受推素。據相關報道,全國現已有超過20個省市發佈了BIPV相關政策。北京、廣州等多個城市紛紛出台支持政策,在補貼及並網等方面給予大力支持。但由於符合建材需求且低成本的光伏產品較少,造價成本居高以及投資回報低等原因,我國的光伏建築一體化遠未實現規模化。

企查查數據顯示,我國目前現存光伏相關企業34.82萬家。近十年相關企業年注冊量變化趨勢起伏較大,2017年注冊量達到7.4萬家,為近十年來最高,近三年增速有所下滑。2021上半年新增光伏企業4.22萬家,同比增長75%。從地域分佈來看,山東和江蘇的光伏相關企業數量分别位列前二。其中,山東省達到5.39萬家,江蘇則有4.57萬家,二者之和為全國相關企業總量的28.6%。

政策利好來襲 光伏建築概念股「水漲船高」

光伏建築要從看起來「很好、很美」到成長為建築行業的「剛性需求」,還有不少困難需要克服。一方面,光伏建材產品的生產企業要淡化產品的光伏屬性,主動擁抱建築行業,遵循建築行業標準和安全規範提供產品方案,同時建築行業從業人員也要積極投身建築能源革命,勇於接納新技術、新產品,逐漸把傳統建材替換成光伏建材。

招商證券研報指,國家推廣屋頂分佈式光伏發電,該舉措是國家在實現「碳達峰、碳中和」與鄉村振興兩大國家戰略下的具體措施之一,有望對建築行業和相關的建築公司帶來十分積極影響,近期係列政策有望顯著提振相關建築公司估值水平。

BIPV(光伏建築一體化)行業有望進入放量增長階段,市場空間或超萬億元。據興業證券測算,中國既有建築面積600億平,其中屋頂等可安裝面積約佔1/6,即100億平,按每平米安裝150~200W、造價為5元/W來估算,則對應BIPV裝機總潛力約在1500~2000GW,對應市場規模約為7.5萬億元~10萬億元。資本寵兒隆基的入局,讓BIPV這個原本冷門的概念重新回到大眾視野。不過,光伏建築一體化前景美好但現實骨感,投資者應該清醒地看到BIPV目前僅處於起步階段,沒有明確的補貼政策驅動,經濟效益相對光伏附屬建築物差很多。

二級市場方面,隨著政策利好來襲,BIPV開啓分佈式光伏發展新周期。據東方財富數據顯示,自從5月初低點以來,光伏建築一體化板塊該板塊累計上漲近40%,相關概念公司的股價也「水漲船高」。尤其是在6月呈現明顯上漲,6月18日至今的18個交易日的時間里有15個交易日收漲,區間漲幅累計超30%。其中,7月8日,BIPV領域龍頭隆基股份(601012.CN)市值正式突破五千億大關,成為光伏行業首個市值超五千億的企業。

值得一提的是,「光伏」+「綠色」實現雙碳目標建築設計技術論壇將於召開7月15日。7月13日,光伏建築板塊再度拉升,板塊指數漲超4%逆市領漲A股市場。截止午間收盤,啓迪設計(300500.CN)盤中一度大漲20%觸及漲停,華自科技(300490.CN)漲超11%,清源股份(603628.CN)、中鋼國際(000928.CN)、森特股份(603098.CN)、瑞和股份(002620.CN)、南玻A(000012.CN)等股漲停,嘉寓股份(300117.CN)漲超9%,漢嘉設計(300746.CN)、林洋能源(601222.CN)、秀強股份(300160.CN)等亦大幅衝高跟漲超6%。不過,有業内人士直言,目前二級市場的階段性炒作成份很大,光伏建築一體化市場剛啓動,建築的形式多種多樣,光伏產品目前的壽命也就是30年,產品應用還有很多需要完善和適應建築物要求的工作。

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