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重磅新規即將出台! 中報盈利表現亮眼 稀土板塊指數火熱創新高
原創

日期:2021年7月9日 下午2:04作者:毛莉 編輯:lala
重磅新規即將出台! 中報盈利表現亮眼 稀土板塊指數火熱創新高

稀土在整個產業鏈中位於最上遊,中遊為稀土功能材料行業,下遊主要是各種應用領域。由於稀土元素具有特殊的物質結構被譽為「工業的維生素」,其光、電、磁、超導、催化等物理性能優異,在各種材料製備過程中,添加稀土元素可顯著提高產品的性能和生產工藝。而在稀土永磁的應用中,新能源汽車佔比又是最高的,稀土磁性材料(钕鐵硼)是電動車驅動電機核心功能材料。

受到新能源下遊與消費電子需求的驅動,對稀土永磁需求激增。繼2021年6月階段性觸底之後,稀土價格7月以後迎來連續多日回升,重稀土、輕稀土價格均迎來快速上漲。生意社數據顯示,重稀土主要產品中,氧化镝本週漲幅最高,輕稀土氧化物中,氧化镨領漲。資料顯示,需求端消費拉動稀土消費5年增長近一倍,主要以輕稀土為主。供需矛盾下,7月份以來稀土價格持續上漲。據亞洲金屬網,镨钕氧化物價格從6月30日的47.75萬元/噸漲至7月7日的53.5萬元/噸,期間累計增長5.75萬元/噸,增幅達12.04%;镨钕金屬、氧化钕價格7月份以來也分别上漲12.02%、10.13%。此外,2021年一季度、二季度氧化镨钕均價分别為50萬元/噸和51萬元/噸,分别同比上漲了79%和89%。業内分析,稀土永磁作為關鍵的工業基礎材料,受益於下遊終端需求的回暖,帶動稀土氧化钕和氧化镨價格大漲,稀土永磁板塊進入高景氣度週期。近期國内輕稀土市場部分價格上漲,稀土及磁材行業有望迎來供需結構優化和估值提升,預計後期價格或將持續走高,行業戰略性配置機遇凸顯。

工信部推動 《稀土條例》將儘快出台

稀土永磁屬於稀缺資源,世界各國目前都在紛紛發展稀土項目,大力重視稀土的戰略資源地位。1月15號工信部發佈了《稀土管理條例》等政策或將逐步推出,意圖在於加強控制整個產業鏈的合法合規,有序生產,通過打擊黑稀土,調控配比指標來滿足市場對於稀土的需求。此前,工信部部長肖亞慶也表示,稀土是國家戰略性資源,我國是稀土大國,資源量最多,出口也最多。

7月7日,工業和信息化系統產業政策與法規工作視頻會議日前在京召開。工信部相關負責人表示,今年以來,產業政策與法規各項工作取得階段性進展;著力優化行業企業發展環境,重點行業立法得到加強,加快推進電信法立法,稀土條例制定抓緊推進,推動《稀土條例》儘快出台等。

目前我國稀土供給主要採用配額制度,《稀土管理條例》是根據稀土長期發展的戰略和市場需求,以及在實際發展中存在的問題進行一些規範,同時也將加大了稀土行業原料的稀缺性,對部分上市公司形成利好。另外,隨著全球新能源汽車需求的確定性高增長,到2025年全球新能源汽車消耗的氧化镨钕量將達到目前全球供應量的30%,稀土的核心品種氧化镨钕將為行業帶來絕佳的利潤彈性,且增長性確定,稀土作為新能源汽車上遊資源品,行業龍頭目前20倍左右的估值,在新能源產業鏈中極具估值優勢,稀土產業鏈相關公司有望長期可持續增長。

產業鏈上市企業中期盈利能力改善  

稀土氧化钕和氧化镨價格大漲,稀土永磁板塊持續維持著高景氣度,業内上市公司的盈利情況也得到改善。截至目前,板塊内多只個股中報業績預喜,其中格林美、中國寶安、華宏科技、橫店東磁、鴻達興業和盛和資源的中報業績預計大幅度增長,盛新鋰能、湘電股份和東方锆業的中報業績同比扭虧。

此外,北方稀土是中國乃至全球最大的輕稀土產品供應商,是我國稀土行業六大稀土集團之一,其作為行業龍頭的業績也在連年增長。2020年,公司實現營業收入212.46億元,同比增長17.43%;歸屬於上市公司股東的淨利潤8.33億元,同比增長35.1%。而2021年一季度營業收入63.73億元,同比增長39.77%;淨利潤7.75億元,同比增長435.19%。值得一提的是,此前北方稀土公告,公司擬投資9453萬元建設「北方稀土國家稀土新材料創新基地項目」。在資金的關注下,北方稀土本週股價大漲已經第二次漲停,5個交易日累計漲幅超40%。

另據統計,目前A股稀土永磁板塊有31股,它們的股價自6月以來平均上漲13.72%,大幅跑赢同期大盤(-2.49%),中國寶安、金力永磁、五礦稀土、科恒股份和華宏科技的股價均累計上漲超25%。近期主力資金十分青睐稀土永磁板塊,超半數個股本週以來的主力資金累計淨流入額錄得正值,北方稀土、格林美、包鋼股份、盛和資源、中國寶安、盛新鋰能和五礦稀土的主力資金淨流入居前。其中北方稀土的主力資金淨流入額最大,本週以來主力資金連續4個交易日持續加倉,累計淨流入33.88億元。

浙商證券研報表示,稀土作為國家戰略資源,經過多年整治後,行業由量變發生質變,產業秩序回歸,國内上遊稀土龍頭企業不僅能夠通過稀土配額的有效增長擴大市場份額,同時部分企業通過提高自產礦比例或採購低成本國產礦,實現規模增長和成本下降雙受益,最終隨著稀土價格中樞的長期穩定高位,公司業績大幅增加。長期看全球新能源汽車保持較高增速,預計伴隨滲透率的提升對於高性能钕鐵硼需求拉動超過6萬噸(到2025年),消費電子企穩,龍頭磁材廠持續擴張,補庫需求帶來輕重稀土價格聯動上漲有望持續,產業鏈毛利率水平實現充分回歸。

稀土板塊指數持續火爆創新高

二級市場方面,近期鋰電成了A股最火熱的板塊,本週前三個交易日中兩天都出現了漲停潮,昨日鋰電板塊再次發力。在新能源產業鏈上,鋰電概念持續火爆,受新能源下遊與消費電子需求的驅動,稀土永磁需求激增,稀土板塊近日同樣表現亮眼,悄悄創出近3年新高。

受稀土價格持續上行影響,7月8日,稀土永磁板塊走強,科恒股份漲停,北方稀土漲停,盛和資源、五礦稀土漲超7%,廈門鎢業、廣晟有色、盛新鋰能、包鋼股份等跟漲。

重磅新規將儘快出台消息刺激,7月9日,稀土永磁概念板塊再度走強,板塊指數大漲超4%領漲兩市,截止今日午間,惠城環保(300779.CN)大漲20%封板,格林美(002340.CN)、廣晟有色(600259.CN)、廈門鎢業(600549.CN)等漲停,大地熊(688077.CN)、達剛控股(300103.CN)漲逾9%,北方稀土(600111.CN)漲超8%再度衝擊漲停,五礦稀土(000831.CN)、章源鎢業(002378.CN)、盛和資源(600392.CN)等多股紛紛衝高大漲。值得注意的是,北方稀土(600111.CN)今日盤中再度觸及漲停,7月5日至7月9日,該股短短5個交易日股價上漲超40%,總市值突破千億元。

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