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中國5G用戶規模快速擴大 中興業績超預期帶動5G概念掀漲停潮
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日期:2021年7月12日 下午3:58作者:毛莉 編輯:Sukie
中國5G用戶規模快速擴大 中興業績超預期帶動5G概念掀漲停潮

近年來,5G商用步伐在全球範圍内不斷加快。全球移動通信係統協會此前發佈的報告稱,2019年世界移動通信大會召開時,全球只有3個5G商用網絡,而目前全球已有65個國家和地區推出了165個5G商用網絡,預計到2025年底,5G連接將佔到手機連接總數的1/5,5G網絡將覆蓋全球2/5的人口。

2021年世界移動通信大會近日在西班牙巴塞羅那舉行,第五代移動通信技術(5G)和人工智能等成為今年大會的焦點。展會期間,中國企業繼續成為展會上的關注焦點。華為和中興等中國企業都在展會現場設立了展台,並且是會場内面積最大、參觀者最多的展台之一,小米、OPPO等企業也以線上方式參展。此外,華為不僅在展會上發佈了係列5G產品與解決方案,還展示了其5G技術在全球智慧工廠、智慧醫院、智慧碼頭和智慧礦山等領域的應用。

5G用戶規模快速擴大 行業迎來黃金增長期

作為新一代信息技術,5G自面世以來,就不斷地牽動著人們的神經,發展步伐也不斷加快。政策層面上,國家愈發重視5G商用,不斷出台政策支持產業發展。

3月下旬,工信部發佈《2021年1-2月通信業經濟運行情況》,其中一項重點是,報告剔除了「4G 用戶數」,取而代之的是「5G 手機終端連接數」。太平洋證券研報分析,這一變化說明工信部對通信業的運行監測重點從4G轉向5G。報告發佈不久之後,工信部又公佈《「雙千兆」網絡協同發展行動計劃(2021-2023 年)》,確立定量目標,推動5G網絡基礎設施覆蓋。銀河證券分析師龍天光指出,該計劃戰略義重大。向上拉動硬件設備需求,向下拉動千行百業數字化需求,預計政策層面將持續推動,確定性與必達性無虞。

此外,從終端用戶來看,5G用戶規模快速擴大,迎來黃金增長期。工信部最近發佈電信用戶發展情況顯示,截至5月末,移動、聯通、電信三家運營商移動電話用戶總數達16.08億戶,其中5G手機終端連接數達3.35億戶。截止到2021年5月底,國内的5G基站已經修建了81.9萬個,破百萬已經指日可待。而三大運營商的5G用戶人數分别是2.22億(移動)、1.24(電信)億以及1.06億(聯通)。所以國内的5G總用戶已經突破了4.5億,近1/3的人開始選擇5G套餐。與此同時,用戶數也迎來大規模增長。電信設備巨頭愛立信預計,到2021年底,全球5G用戶數量將達到5.8億,較去年的2.2億增長一倍以上,到2026年則將突破35億。

另外,在5G發展的過程中,中國運營商的動作始終是業界的關注焦點。上周末,中國電信、中國聯通發佈了2.1GHz 5G基站集採公告,兩家電信運營企業計劃合計採購24.2萬站,本次集採最高投標限價為205.32億元。本次招標由綜合評分排名前4的中標候選人中標,中標份額佔比為數量份額佔比,具體份額分配方案為:第1-4名基礎份額分别為53.1%、31.9%、3.56%和2.56%。

另據中國三大運營商所公佈的2021年Q1的數據來看,大家都賺得盆滿缽滿。最大的赢家自然是中國移動,Q1的總營收達到了1984億,其中淨利潤高達241億元。而緊隨其後的就是中國電信,它的一季度營收也突破了1000億,達到了1068.73億元,其中淨利潤是64.41億元。排在第三的就是中國聯通,它的總營收只有822.72億,其中淨利潤是38.43億元。另值得一提的是,除了三大運營商之外,中國廣電也已經取得了5G牌照,所以除了中國移動、中國聯通以及中國電信之外,將會又有一個幫手來加快中國5G網絡的發展,這對於5G發展具有積極作用。

中興通訊業績超預期 帶動5G通訊概念大漲

自2019年5G新基建戰略到2020年7月份,由於行業高度的景氣度與確定性,5G板塊獲得了眾多資金的追捧,也成為了彼時最為強勢的熱點板塊之一。不過,隨著5G相關標的的業績逐步釋放,處於估值高位的5G通訊板塊,外部有美國的制裁壓力,内部又缺乏5G的成熟殺手級應用,自2020年7月起,5G整個板塊YE 開始了長達一年的調整,昔日的明星個股也都已經是價格腰斬。但最近中興通訊,武漢凡谷,底部成交量逐步放大上漲,貌似已經走出技術調整區域。

7月9日,中興通訊發佈2021年半年度業績預告,預計2021年上半年實現淨利潤38億元至43億元,同比增長104.60%至131.52%,基本每股收益0.82元至0.93元。主要由於公司不斷優化市場格局,營業收入同比增長、毛利率持續恢復改善,盈利能力大幅提升,以及轉讓北京中興高達通信技術有限公司90%股權確認稅前利潤約8億元所致。中興通訊方面表示,2021年上半年,中興通訊直面不確定性挑戰,把握數智化轉型機遇,立足於有質量增長,逐步提升盈利能力,繼續保持良好的增長態勢。

季報公佈之後,多達9家機構進行了評級,絕大部分看好中興通訊。事實上,中興通訊A股已經調了一年多,靜態估值30倍左右,若按照2021年機構預測的動態PE只有22倍左右。以5G板塊的核心權重標的中興通訊來看,經過了長期調整之後,其估值已經回到了較低的水平線,而隨著消費類板塊,芯片半導體類的成長股都已經上漲較多的情況下,調整充分,估值合理的5G通訊板塊重啓存在較大概率。

東吳證券表示,「和合共生」2021 世界移動通信(MWC)大會近日在巴塞羅那舉行,大會期間,以中興通訊為代表的多家參展廠商在MWC 巴展發佈新產品,為行業數字化轉型提供解決方案,數字生態係統持續改變生活。此外,5G 具有高速度、高容量、低時延優勢,為企業數字化轉型提供新手段。我國在5G 網絡部署方面處在世界領先位置,未來數字化轉型將成為釋放經濟活力的強力引擎,GSMA 預計到2030 年中國5G 經濟貢獻值將佔全球的1/3。5G持續賦能千行百業數字化轉型,可持續關注行業優質標的投資機會。

二級市場方面,7月12日,央行降準利好刺激,A股高開高走創業板大漲近4%。5G通信板塊亦大幅上漲,截止午間收盤,欣天科技(300615.CN)大漲20%漲停,光庫科技(300620.CN)、新易盛(300502.CN)等漲超13%,中興通訊(000063.CN)強勢封板,衛士通(002268.CN)、立昂微(605358.CN)、衛士通(002268.CN)、紫光股份(000938.CN)、國華網安(000004.CN)等多股漲停,國民技術(300077.CN)、宜通世紀(300310.CN)、烽火通信(600498.CN)等多股大幅跟漲潮8%。

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