【會議直擊】渣打集團(02888-HK)料下半年環比收入減少 減值則有所下降

日期:2020年7月30日 下午6:15作者:周燕芬 編輯:彭尚京
【會議直擊】渣打集團(02888-HK)料下半年環比收入減少  減值則有所下降

【財華社訊】渣打集團(02888-HK)公佈2020年上半年業績。集團經營收入80.99億美元,同比增長3%;期內信貸減值15.76億美元,同比擴大520%;另外錄得商譽減值2.58億美元。普通股東應佔溢利8.16億美元,同比下跌35%;每股盈利減少13.2美仙或27%至35.9美仙。基本業績的普通股東應佔溢利為11.38億美,同比跌30%。

渣打集團行政總裁Bill Winters表示,集團以健康的營運表現、更高收入、更低成本,渡過新型冠狀病毒危機極其嚴峻的早期階段。儘管減值費用大幅增加,仍然錄得盈利,並以多年來最高水平之一的普通股權一級資本比率,進入危機的另一階段。利率低企及油價受壓繼續成為阻力,預期未來幾季新型冠狀病毒將帶來一波又一波的挑戰,但是他有信心,集團的抗逆能力及客戶品牌將幫助集團渡過危機。集團若干較大型市場上的不少客戶正強勁復甦並已回復接近疫情前的營運水平。

策略性重點工作的最新進展;將善用渣打的網絡及發展富裕客戶業務;提高生產力,成本對收入比率提高5個百分點至59%;改進低回報市場的表現:來自四個大型市場的整體經營溢利提升7%;透過數碼化改革及顛覆市場客戶數碼參與度提升12個百分點至36%,香港虛擬銀行即將開業;以及推動可持續發展。

2020年上半年,集團收入增加5%至80億美元;單是第二季收入同比下跌4%。淨息差上半年同比減少26個基點至1.40%;於第二季度減少24個基點至1.28%。 信貸減值按季度減少,按年則大幅增加,主要受到新型冠狀病毒影響。2020年第二季度並無新的重大風險承擔,第二季度第三階段及信貸等級12風險承擔淨額增加22%至51億美元;早期預警增加29億美元至144億美元。

上半年有形股東權益回報下降240個基點至6.0%;撥備前經營溢利增加22%至33億美元;除稅前基本溢利因信貸減值增加而減少25%至20億美元。除稅前法定溢利減少33%至16億美元,包括於2020年第一季度在印度錄得的2.49億美元商譽減值。風險加權資產為2,630億美元,自2019年末以來減少20億美元;於2020年第二季度按季度減少100億美元,包括因完成出售Permata而減少90億美元。

渣打集團維持強勁的資本水平及高流動性。2020年第二季度的普通股權一級資本比率增加90個基點至14.3%,高於13–14%的中期目標範圍;因出售Permata而提升50個基點,其餘則來自溢利及其他全面收入的收益;致力維持高流動性以支援客戶渡過危機;資產對存款比率為62.7%(第一季度為61.9%);流動性覆蓋比率為149%(第一季度為142%)。自2019年末以來,零售往來及儲蓄賬戶增加9%,企業儲蓄賬戶則增加20%。140億元或4%的貸款及墊款有提供若干形式的紓困措施。普通股東有形權益回報率4.3%,同比跌2.2個百分點;成本對收入比率58.6%,降9.04個基點。2020年第一季度回購及註銷4,000萬股股份。

展望未來,Bill Winters表示,相信若干較大型市場會在未來幾季開始帶動全球經濟走出衰退,但預計業務地區的經濟活動於期間將相當波動和不平均。2020年下半年,收入同比或環比均可能會有所下降。一些市場踏入早期復甦,以及集團地區和產品多元化所帶來的利好因素,難以完全抵銷利率低企及金融市場業務可能欠缺活躍市場環境所帶來的影響。

支出方面(不包括英國銀行徵費)通常在下半年會較高,但目標繼續是將2020年的支出控制在100億美元以下。鑒於外界環境越趨困難,集團已開始實施新的可持續效益措施,旨在將2021年的支出亦控制在100億美元以下。目前仍然無法可靠地預測未來需要作出減值的幅度和時間。然而,若經濟情況在未來幾個月沒有顯著惡化,基於集團已經作出大幅撥備,預期下半年的減值將低於上半年錄得的幅度。

渣打集團大中華及北亞地區行政總裁,兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正,於7月30日出席業績視像會議上補充,渣打集團上半年保持穩健業績,撥備前經營溢利增加22%,其中來自大中華市場貢獻6成盈利。預期未來數季,中國等市場將帶動全球經濟復蘇,但仍存在波動不穩定性。雖然面對經濟逆境,渣打銀行從長遠看繼續發展。期內向北亞、大中華區提供了200億港元紓緩借貨;投放3億港元興建大灣區業務中心,又捐4000萬港元協助劏房住戶繳付租金。又與香港大學合作,投資6000萬港元成立港大金融科技學院。並積極拓展虛擬銀行,將於香港、台灣、韓國等推出虛擬銀行服務,推動銀行數碼化發展。在逆境中為社區作出支持,亦是長遠發展的承諾和信心表現;中長線繼續看好區內發展機遇。

分部業績各項業務稅前利潤表現,上半年集團零售銀行稅前利潤3億美元,同比跌48%;企業銀行稅前利潤11億美元,同比跌13%;商業銀行稅前利潤2億美元,跌46%;私人銀行稅前利潤1億美元,跌44%。

地區市場看,大中華及北亞區稅前利潤11億美元,跌15%;其中香港業務經營收入跌1%至18億美元,減值損失增加,導致稅前基本溢利跌19%至7.05億美元。東盟及南亞跌40%至5億美元;非洲及中東跌80%至1億美;歐洲及美洲跌8%至4億美元。

渣打集團大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正,大中華及北亞地區財務總監龐維哲(Gregg Powell),香港區行政總裁禤惠儀,出席集團業績視像會議並回答記者問題,節錄如下:

Q: 市場傳出渣打集團將再推重組,涉及裁員數百人,是否屬實?

A: 對傳言不作評論。集團於上半年進行投資47億美元,繼續改善生產力,並計劃在大灣區聘請1600員工拓展區內業務;在虛擬銀行業務亦會聘請人員。

Q: 英倫銀行建議銀行業暫停派息及回購,渣打集團的派息政策如何?

A: 集團派息決定,會考慮及資本充足比率水平,以及盈利表現等多項因素。

Q: 對香港繼續實施聯繫匯率看法。

A: 香港聯匯長時間服務好香港,為香港作為國際金融中心提供了穩定和信心。

Q: 大灣區有何發展機會?

A: 大灣區近期放寬了財富管理業務,讓南向北向的財富管理業務均提供了新機遇,區內將有更大的資金流動、電子商務經濟發展,這些均需要到金融服務配合。

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