【會議直擊】渣打集團(02888-HK)股份回購計劃陸續有來?

日期:2020年2月27日 下午5:53作者:周燕芬 編輯:彭尚京
【會議直擊】渣打集團(02888-HK)股份回購計劃陸續有來?

【財華社訊】渣打集團(02888-HK)股份回購計劃陸續有來? 繼剛公佈的5億美元股份回購計劃外,若年內完成出售印尼銀行資產交易,管理層表示或考慮推出新一輪的回購計劃。

集團於2019年業績報告中指出,渣打2019年以10億美元剩餘資本回購並註銷現有普通股,而由於資本水平重返目標範圍內較高水平,集團短期內開始回購最多5億美元股份。此外,將檢討在完成出售印尼合營企業Permata之後,作出更多資本回報的可能性。

對此,渣打銀行大中華及北亞地區行政總裁,兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正,於2月27日的網上業績發佈會上補充,5億美元的股份回購活動將很快展開。至於之後會否再有回購計劃,將視乎出售印尼銀行Pemala的交易,能否於今年內完成;屆持會看對普通股權一級資本比率的影響,或有新一輪的股份回購的可能性。

渣打集團公佈2019年度業績,錄得股東應佔溢利23.03億美元,同比增長118.5%;每股基本盈利57美仙,同比增長204.8%。經營收入154.17億美元,同比增長4.2%;主要來自買賣收入淨額33.5億美元,同比增長近25%;核心業務淨利息收入則錄得同比下跌1.6%至165.49億美元;費用及佣金收入淨額增加0.9%至35.22億美元。期內信貸減值9.08億美元,同比增加了39.1%。

集團行政總裁Bill Winters表示,儘管外圍環境日益嚴峻,在2019年集團基本溢利增長8%,每股基本盈利增加23%。

分部業績看,2019年企業及機構銀行業務的稅前溢利錄得22.08億美元,同比增長31.8%;零售銀行業務錄得10.2億美元,同比增長5.7%;商業銀行業務為4.37億美元,同比跌6.6%;私人銀行業務為0.83億美元,扭虧為盈(2018年稅前虧損0.14億美元)。

按市場表現,大中華及北亞地區於2019年度錄得稅前溢利22.94億美元,同比增長1.4%;東盟及南亞地區為10.39億美元,同比減少3.3%;非洲及中東地區為6.66億美元,同比增加54.2%,非洲數碼銀行業務已擴展至9個國家;歐洲及美洲地區為1.23億美元,同比升24.2%。

不過若單看2019年第4季度,集團再次錄得虧損,股東應佔虧損1.26億美元,第3季度為盈利7.25億美元。大中華及北亞地區稅前溢利錄得4.93億美元,環比跌19.2%;主要受累於香港社會持續動亂及中美貿易摩擦擴大化,信貸減值有所提高。

渣打集團2019年普通股權一級資本比率13.8%,較第3季上升0.28個百分點,保持於13至14%的目標範圍內。集團計劃短期內開始回購最多5億美元股份,預計將令普通股權一級資本比率降低約0.2個百分點。去年有形股東權益回報6.4%,按年升1.3個百分點。2019年第四季度的基本勢頭延續至2020年初的首幾個星期,但利率降低、全球經濟增長放緩、香港經濟疲弱,以及近期新型冠狀病毒爆發所帶來的影響,很可能令該公司2020年的收入增長低於5%至7%的中期目標範圍。雖然這些不利因素應該只是暫時性的情況,但是該公司現在相信需要較原先估計更長時間將有形股東權益回報提升至10%。自2015年起逐年提升股東回報,今年將透過維持正收入與成本增長差,以及謹慎地將剩餘資本回報股東的方式,以實現增長。

渣打銀行大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示, 2019年市場充滿挑戰,先後發生中美貿易摩擦,地緣政治,以至香港社會事件。集團業績表現良好,大中華區對集團的盈利貢獻佔比達55%,收入佔比則為40%, 雖然身處困難仍錄得稅前盈利增長3%。集團對中長線發展依然充滿信心, 一帶一路、大灣區、人民幣業務將繼續提供發展機遇。

網上業績發佈會上,集團大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正、香港區行政總裁禤惠儀、大中華及北亞地區財務總監龐維哲,出席記者答問環節, 節錄如下:

Q: 集團何時推行新一輪的5億美元股份回購? 往後會否再持續推行?

A: 5億美元的股份回購活動將很快展開。至於之後會否再有回購計劃,將視乎出售印尼銀行Pemala的交易,能否於今年內完成;屆持會看對普通股權一級資本比率的影響,或有新一輪的股份回購的可能性。

Q: 疫情對集團業務影響程度。

A: 疫情對集團影響程度,目前仍難作出評估,還要視乎疫情持續多久,擴散程度等因素。疫情影響了 經濟活動,內地工廠亦曾停工,中港GDP於首季將遭受打擊。壞賬或由低位回升,不過預期今年中市場穩步復蘇,全年對集團影響在可控範圍。

Q: 淨息差(NIM)的走勢。

A: 去年曾經3次降息,今去年下半年淨息差收窄,全年淨息差減少7個基點至1.62%;今年面對新的疫情,市場或再降息,淨息差或再受壓。

Q: 面對疫情,集團延後有形股東權益回報升至10%的目標,何時才達到目標?

A: 自2015年起過去4年,集團的有形股東權益回報持續改善;疫情突然發生,實非集團控制範圍之內。集團維持有形股東權益回報升至10%的目標,至於落實時間,將視乎未來利率走勢,中國經濟走勢,香港復元進程,以及疫情的影響程度,這也是集團難以控制的因素。至於對香港業務影響,首季挑戰不少,人流和經濟活動減少,企業投資意慾亦有調整,貸款需求處下行壓力,面對面的業務有所影響;其實香港業務在1月有不錯表現,期望上半年過後業務會回穩。

Q: 集團有否成本控制計劃?

A: 集團會推行成本控制,暫時沒有裁員或重組計劃。

Q: 渣打的虛擬銀行推出時間 。

A: 目前虛擬銀行正進行測試中,測試範圍將進一步擴濶,何時推出將適當時候公佈。

Q: 對新一輪中美貿易談判的展望。

A: 很難預測,但相信中美作為全球首1、2位經濟體,雙方關係若長期緊張,對雙方經濟也受影響;相信最終會以務實態度談判。

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