【IPO追蹤】招商商業房託基金(01503-HK):還有三處潛在物業將於明後年注入

日期:2019年11月27日 下午7:08作者:鄒舒惠 編輯:彭尚京
【IPO追蹤】招商商業房託基金(01503-HK):還有三處潛在物業將於明後年注入

招商局商業房地產投資信託基金(01503-HK)今日公佈全球發售詳情,公司此次計劃發售基金單位數目7.5億個,其中10%於香港公開發售,90%作國際配售。公開發售將於明天(11月28日)開始,直至12月3日結束。發售價介乎3.42港元至4港元。每手1000個基金單位,入場費約為4040.31港元。基金預計12月10日於港交所掛牌,花旗擔任獨家上市代理人。集資規模介乎25.65億港元至30億港元。此次集資將用於收購前身集團、交易成本以及一般企業用途。

招商局商業房托基金為主要以擁有及投資中國(包括香港及澳門,但不包括招商置地城市)的優質創收商業物業為目的而成立的房地產投資信託基金。該基金將首先專注於粵港澳大灣區(不包括兩個招商置地城市,即佛山及廣州);以及北京及上海。

公司執行董事郭瑾表示,目前房地產已步入存量時代,而房托基金是盤活存量資產的一個重要渠道。

目前公司擁有最初五處物業,分別為甲級寫字樓新時代廣場;寫字樓綜合體數碼大廈、科技大廈和科技大廈二期;以及商業購物中心花園城。這五處物業均位於深圳蛇口,郭瑾稱,該五處物業地理位置優越,隨著地鐵12號線的通車,未來可帶動沿線寫字樓租用需求;市場上升的走勢可轉化為租金收入增長;此外,招商局商業房托基金由招商蛇口發起,而招商蛇口授予招商局商業房托基金向招商蛇口收購若干物業的優先選擇權,這一優先權可支持未來收購擴張。

除了最初的五個物業外,公司還將有三個潛在物業或可注入,分別為匯港二期、太子廣場二期以及新時代廣場二期,預料明年下半年或後年將會著重準備新的物業注入工作。郭瑾稱,公司還將在大灣區內其他城市物色機會,會適時考慮將有潛力的物業注入。

目前,國內一線城市寫字樓似有出租率下降的趨勢,公司非執行董事余志良表示,一線城市的商辦物業為公司的重點關注對象,因隨著未來中國城市集群化發展,一線城市將會是龍頭,因而未來對商業辦公的需求仍然會較大。郭瑾補充到,雖然目前國家經濟增速有所放緩,但是仍對深圳的經濟前景充滿信心,且公司現有5個物業資產在蛇口,處於自貿區,未來交通基建對物業的通達性可有改善,同時公司亦會對物業進行適時翻新。

目前國內尚未正式建立REITs制度,余志良稱中國證監會一直都在研究相關政策,公司亦有與中國證監會方面保持溝通。目前,集團有大量持有型物業,紅籌化是公司一直在籌備部署的工作。

以下為記者會部分實錄:

Q1:一線城市的甲級寫字樓似乎都有空置率上升的趨勢,公司如何看待未來寫字樓的供應問題?

余志良:一線城市的商辦物業一直是我們的關注重點,未來隨著中國城市發展呈現集群效應,一線城市將會成為幾個區域的龍頭,所以這些地方對商業物業會有較好的需求。

郭瑾:目前國家經濟增速放緩,但我們對深圳經濟充滿信心,我們5個物業都在蛇口,集中在前海自貿區,對寫字樓供應有需求。未來隨著交通基建對物業的通達性有所改善,以及我們對物業也會進行翻新升級。

Q2:有無其他物業注入基金的時間表?

郭瑾:集團下面已有三個物業是未來可能注入的,分別為匯港二期、太子廣場二期以及新時代廣場二期,將陸續於明年初至下半年完工和招租。我們明年下半年或者後年,會著重準備物業注入工作。除此之外, 我們還會在大灣區的其他城市看看機會,將有潛力的物業注入。

Q3:物業翻新投入規模?

鐘寧(營運總監):未來三年左右,我們在翻新物業方面會有3至4億元的投入。

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