消金巨頭首發ABS 馬上消費金融完美亮相資本市場

近日，市場獲悉，馬上消費金融（下稱「馬上金融」）首個資産支持證券産品——「安逸花2019年第一期個人消費貸款資産支持證券」已在全國銀行間債券市場發行，發行規模超過20億元。
這是繼今年5月獲批資産證券化業務資格之後，馬上金融在ABS公開發行市場的首次亮相。
據了解，首期ABS産品以正常類個人消費貸款債權為基礎資産，由國投泰康信托擔任受托機構和發行載體，中國國際金融擔任簿記管理人和主承銷商，東方花旗證券、中國建設銀行、平安銀行等擔任聯席主承銷商。
馬上金融相關人士介紹，在産品路演推介階段，已有多家銀行、券商資管、保險機構、信托公司等表明投資意向認購，市場反響超出預期。而優質的底層資産、良好的風控水平正是本期ABS産品獲得市場青睐的重要原因之一。
據介紹，馬上金融首期ABS産品的底層資産已真正做到小額分散，筆均金額僅2900元，且所有底層資産全部有明確場景和用途。在雙評級的壓力測試過程中，産品底層資産表現也十分優異，優先A檔已可通過中債資信和新世紀評級兩家機構的AAA測試，優先B檔能夠通過中債資信和新世紀評級AA+和AAA的測試。
此外，馬上金融還表示，「未來將運用科技優勢，將智能決策算法引入後續ABS入池資産篩選過程中。通過智能算法，為ABS入池資産設定更嚴格的標准，借助人工智能、大數據、運籌學等多領域的技術方法，過濾常規風控手段難以發現的‘不良’資産，優化資産池内資産質量。此外，以算法減少人工幹預，提升篩選效率。」
此次ABS的發行，標志著馬上金融打開了新的資金渠道，也意味著市場對馬上金融的高度認可。未來，馬上金融將會更加重視ABS這一渠道在優化公司資金結構、降低融資成本方面的作用，推動ABS發行常態化，促進公司持續穩健發展，不斷做優做強。