美利車金融在美提交IPO招股書 計劃募資金額1億美元

10月31日，二手車金融服務平台美利車金融向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了招股書，擬登陸紐交所。據了解，美利車金融本次上市的主體為Meili Auto Holdings Limited，有望成為中國二手車金融第一股。
據招股書，美利車金融計劃募集資金至多1億美元，股票代碼為「ML」，瑞銀證券、德意志銀行證券、野村證券和中金香港擔任此次發行的承銷商，Needham & Company和老虎證券為聯席經辦人。 美利車金融是中國二手車分期服務市場的開拓者和領導者，專注于促進金融機構向汽車消費者提供分期貸款服務。招股書中的數據顯示，美利車金融業績持續大幅增長。2018年美利車金融總營收達到16.564億元，同比增長91.1%，淨利潤3.185億元。
根據招股書，美利車金融主要通過促成汽車貸款取得收入。2018年，美利車金融促成了超過23.3萬單汽車融資交易，同比增長32.7%。2019年上半年，融資交易數量達到12.9萬單，同比增長34.6%。截至2019年6月30日，美利車金融汽車融資交易余額為219億元，較2018年12月31日增長了18%。 根據Frost & Sullian報告，全國約有80%的二手車交易在線下進行。美利車金融廣泛的線下布局，為業務增長奠定了基礎。截至2019年6月30日，美利車金融約有4000名銷售人員覆蓋了全國30個省級行政區的300多個城市，合作二手車經銷商約7.5萬家。
風控方面，作為中國首批接入央行征信中心的、獨立二手車融資解決方案提供商之一，美利車金融截至2019年6月30日，M1+逾期率為1.6%，M3+逾期率為0.8%，基本與2018年同期以及2018年末的數據持平。 根據Frost & Sullivan報告，2013年至2018年期間，中國二手車金融市場規模從77億元增至1502億元，年均複合增長率達到81.3%。對于金融解決方案服務商而言，二手車金融市場蘊含著巨大的增長潛力。 此外，據招股書介紹，美利車金融未來戰略計劃涵蓋進一步拓展業務覆蓋範圍與用戶群、進軍高端車市場、挖掘購車者生命周期價值並提供更多增值産品和服務等一系列方向。