【大行報告】山西證券：等保2.0落地打開信息安全的增量市場 建議關注美亞柏科

山西證券發布研報指出，隨著等保2.0標准的落地，信息系統對安全設備和安全服務的需求隨之增加，信息系統的安全投入將增加，從而將帶動提供相關安全設備和安全服務等的信息安全廠商的銷售增長。等保2.0從被動報變為主動防禦，同時將雲計算、大數據中心、工業互聯網、物聯網等新興企業全部納入等保監管體系，對網絡安全進行了全面覆蓋，打開了信息安全的增量市場。

從科創板申報企業類型來看，信息安全公司悉數登場，科創板上市後，有望帶動信息安全板塊估值上修。建議重點關注：美亞柏科(300188-CN)、啟明星辰(002439-CN)等。雲計算持續發力，利潤貢獻持續提升。國際巨頭雲業務收入繼續保持高速增長，利潤貢獻明顯提升。國內廠商雲業務收入亦呈爆發式增長，收入占比明顯提升。看好在雲計算領域超前布局，具備技術、渠道、資源優勢的龍頭廠商，建議關注用友網絡(600588-CN)、華宇軟件(300271-CN)、廣聯達(002410-CN)等。