【大行報告】交銀國際：估計三生製藥(01530-HK)上半年業績將符合預期 維持買入

交銀國際發表研報指，三生製藥(01530-HK)19年上半年的收入和歸母淨利潤將符合該行的預期，分别同比增長21%/12%，達到26.2億元/5.78億元人民幣(下同)。

交銀國際預計特比澳將保持增長勢頭，在上半年實現11億元的產品銷售，同比增31%。考慮到其在重組人血小板生成素(rhTPO)市場中的主導地位以及rhTPO治療在血小板減少症(CIT)和免疫性血小板減少症(ITP)市場的低滲透率，該行預期特比澳的市場潛力仍然巨大。

同時，重組抗CD25單抗(健尼哌)獲得GMP認證，預計將於2019年4季度推出。此外，預充式益賽普水針劑已向中國藥監局提交新藥申請，預計將於明年初上市。

由於益賽普預充針的新藥申請提交比預期延後，交銀國際微調了2019年每股盈利預測，維持目標價18.00港元和買入評級。