【大行報告】中泰證券:國內拋光液龍頭安集科技 突破國外壟斷正成長

日期:2019年6月18日 上午9:37
【大行報告】中泰證券:國內拋光液龍頭安集科技 突破國外壟斷正成長

中泰證券發表研報指,安集科技(A19044)強勢突破國外壟斷,財務數據穩健,2018 年公司實現營收 2.48 億元,同比增速 6.6%,歸母淨利潤為 0.45 億元,同比增速達到 13.2%,業績穩定增長,毛利率為 51.10%,盈利能力較強,主要下遊客戶以中芯國際、長江存儲等大客戶為主。國產替代空間大,而公司具備技術管理客戶優勢,有強勁的競爭實力。

研報認為,導體逆週期下國家政策、大基金以及國内企業未來三年將加大資本開支實現彎道超車,材料類雖然不像設備爆發性強,但是是逐漸穩步推進,且隨著下遊客戶尤其是國產係客戶導入,公司的規模量價有望進一步上台階,基於以上從公司競爭優勢尤其是團隊、研發&技術以及國内市場蛋糕,中泰看好公司長期成長性,持續重點關注。

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