【A股收評】瘋狂！科創50飆漲超10%，半導體掀漲停潮

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7月21日，三大指數暴力反彈，截至收盤，上證指數漲1.79%，深證成指漲4.81%，創業板指漲7.05%，科創50漲10.73%。兩市超過1700隻股票飄紅，兩市成交額約2.97萬億元。

半導體、存儲芯片板塊漲幅居前，華虹宏力（688347.SH）、聯動科技（301369.SZ）、長川科技（300604.SZ）、臻寶科技（688797.SH）、拓荊科技（688072.SH）、芯源微（688037.SH）均漲停20%。

據報道，三星電子晶圓代工正評估將美國泰勒廠的初期生產規模擴大至原計劃的2倍。此前台積電將2026全年資本支出指引上調至600億美元-640億美元。

摩根大通近日發布報告也表示，維持對半導體產業的正向看法，認為人工智能、服務器升級及高帶寬存儲芯片需求快速擴張，將持續推動DRAM與NAND市場供需吃緊，預估供需緊張局面可望延續至2028年。

光模塊、CPO概念強勢反彈，三環集團（300408.SZ）漲超18%，羅博特科（300757.SZ）、聯訊儀器（688808.SH）、炬光科技（688167.SH）、傑普特（688025.SH）、長芯博創（300548.SZ）大漲。

中國銀河證券發布研報稱，光通信行業增長邏輯向「量價齊升」與「技術代際紅利」雙重驅動演進，產品結構升級將帶動平均售價持續上行，為頭部企業打開新一輪增長空間，而矽光子技術滲透率的提升也將同步帶動上遊光芯片需求的高速增長。算力基建具備長期確定性，具備高端量產能力、深度綁定全球頭部客戶且掌握核心技術卡位的企業，或將優先受益。

小金屬概念活躍，東方鋯業（002167.SZ）漲停10%，雲南鍺業（002428.SZ）、盛和資源（600392.SH）、華錫有色（600301.SH）、翔鷺鎢業（002842.SZ）大漲。

光大證券表示，繼續全面看好金屬新材料板塊。緬甸佤邦復產進程不及預期，AI提供需求增長點，後續錫價有望繼續上行。鎢精礦供應受指標、超採鎢監管、資源枯竭原因持續收緊，需求端，硬質合金根基穩健，亦有軍工、光伏等增長點，疊加鎢作為戰略金屬的重要價值，鎢價易漲難跌。

算力租賃表現不俗，揚電科技（301012.SZ）漲20%，金剛光伏（300093.SZ）、宇信科技（300674.SZ）、朗科科技（300042.SZ）、協創數據（300857.SZ）、中嘉博創（000889.SZ）大漲。

消息面上，算力領域迎來新催化，Kimi因算力緊缺暫停C端新用戶訂閱，Meta擬向Anthropic出租算力、合同上限百億美元。工信部表示，將印發算力標準體系建設指南，推動建立算力服務能力評估、算力市場化定價等標準。

跌幅榜上，油氣、煤炭、醫藥商業板塊走弱，安泰集團（600408.SH）、淮北礦業（600985.SH）、遼寧能源（600758.SH）下挫；白酒、銀行股亦走弱，貴州茅台（600519.SH）、瀘州老窖（000568.SZ）、金徽酒（603919.SH）、金種子酒（600199.SH）、皇臺酒業（000995.SZ）下挫。