【A股收評】分化！白酒「老登」崛起，半導體概念普遍大跌

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7月15日，三大指數集體走弱，截至收盤，上證指數跌0.29%，深證成指跌0.97%，創業板指跌1.21%，科創50跌4.25%。不過，兩市近3200隻股票飄紅，兩市成交額約2.57萬億元。

醫療服務板塊漲幅居前，萬邦醫藥（301520.SZ）漲20%，睿智醫藥（300149.SZ）、藥康生物（688046.SH）、海特生物（300683.SZ）、南模生物（688265.SH）、陽光諾和（688621.SH）大漲。

消息面上，國家藥監局披露的最新數據顯示，今年1至6月，我國創新藥對外授權共達成81筆合作，交易總額約1100億美元，已達2025年全年總額的80%，再創歷史新高。與此同時，國家藥監局透露，今年上半年我國共批准38個1類創新藥上市，其中11個為新靶點、新機製藥品，且均為自主研發的國產創新藥。

白酒概念同樣展開反彈，古井貢酒（000596.SZ）、金種子酒（600199.SH）漲停，瀘州老窖（000568.SZ）、山西汾酒（600809.SH）、順鑫農業（000860.SZ）、今世緣（603369.SH）大漲。

高盛最新研究報告指出，中國白酒行業最艱難的去庫存階段已經過去，當前供應端削減提速、核心中高端品種批發價格逐步企穩、渠道庫存趨於健康水平，行業正處於復甦的極早期階段。

免稅店、零售概念活躍，新華百貨（600785.SH）漲停，香江控股（600162.SH）、寧波中百（600857.SH）、中國中免（601888.SH）、天音控股（000829.SZ）大漲。

消息面上，國務院批覆《擴大消費「十五五」規劃》，明確了十五五時期消費領域發展的思路目標、重點任務和政策舉措。到2030年，消費市場總體規模持續擴大，社會消費品零售總額達到60萬億元左右，消費對經濟增長的拉動作用進一步增強。

遊戲股表現不俗，巨人網絡（002558.SZ）、愷英網絡（002517.SZ）等股漲停，吉比特（603444.SH）、完美世界（002624.SZ）、名臣健康（002919.SZ）等概念股跟漲。

招商證券研報指出，中國遊戲市場頭部產品格局逐漸固化，由長線運營的成熟產品主導，全球移動遊戲增長內核已從用戶數量驅動轉向消費力提升驅動，AI技術正成為推動遊戲研發、創作與玩法革新的關鍵工具，出海是明確的行業趨勢，海外市場空間約為中國本土的2.7倍，用戶增速更快。

跌幅榜上，半導體、存儲芯片、先進封裝、電子化學品等AI相關概念板塊大跌，佰維存儲（688525.SH）跌逾15%，銀河微電（688689.SH）、東微半導（688261.SH）、沐曦股份-U（688802.SH）、路維光電（688401.SH）、聚辰股份（688123.SH）、清溢光電（688138.SH）、有研硅（688432.SH）均大跌。

油氣、貴金屬亦走弱，赤峰黃金（600988.SH）、株冶集團（600961.SH）、西部黃金（601069.SH）、曉程科技（300139.SZ）、招金黃金（000506.SZ）大跌。