【A股收評】AI牛市延續！CPO、光纖、芯片概念全線爆發

原創

4月22日，三大指數震盪上揚，截至收盤，上證指數漲0.52%，深證成指漲1.3%，創業板指漲1.73%，科創50漲1.71%。兩市超過2600隻股票飄紅，兩市成交額約2.56萬億元。

CPO、通信板塊漲幅居前，長光華芯（688048.SH）漲停20%，蘅東光（920045.BJ）、威騰電氣（688226.SH）、三安光電（600703.SH）、深圳華強（000062.SZ）、鵬鼎控股（002938.SZ）、東山精密（002384.SZ）均大漲。

申萬宏源指出，光通信細分賽道景氣度共振上行。運營商算力建設積極，預計增速穩健並延續高股息配置價值；網絡設備深度受益於AI需求，雲廠商資本開支的持續投入與超節點放量將為全年業績提供有力支撐；光器件&光芯片景氣度持續向好。

光纖概念股再度走強，長盈通（688143.SH）、杭電股份（603618.SH）、永鼎股份（600105.SH）、亨通光電（600487.SH）、光電股份（600184.SH）、遠東股份（600869.SH）、兆馳股份（002429.SZ）、長飛光纖（601869.SH）大漲。

有業內人士表示，今年一季度光纖產銷量同比增長近5倍，產品價格也出現大幅上漲，G.657.A2光纖去年是每芯公里32元，今年漲到了240元，漲幅達到了650%。據CRU預測，2027年全球光纖需求將攀升至8.8億芯公里。

半導體板塊異軍突起，路維光電（688401.SH）大漲近20%，歐萊新材（688530.SH）、矽電股份（301629.SZ）、先導基電（600641.SH）、燕東微（688172.SH）、清溢光電（688138.SH）、有研新材（600206.SH）、芯原股份（688521.SH）大漲。

中原證券認為，國內半導體設備廠商不斷提升工藝覆蓋度及突破先進製程，隨著國內主要晶圓廠加速擴產，國內半導體設備廠商國產替代有望持續加速推進。

金屬銦概念快速拉升，雲南鍺業（002428.SZ）、鋅業股份（000751.SZ）漲10%，株冶集團（600961.SH）漲超9%。

消息面上，AI數據中心向800G/1.6T光模塊加速升級，Lumentum預測2026-2030年數據中心磷化銦需求CAGR高達85%。高純銦是磷化銦的核心原材料，資源稀缺且提純技術壁壘極高，是產業鏈中最核心的環節。

跌幅榜上，影視、旅遊、傳媒遊戲板塊走弱，橫店影視（603103.SH）、北京文化（000802.SZ）、歡瑞世紀（000892.SZ）、博納影業（001330.SZ）、光線傳媒（300251.SZ）集體下挫。