财华社9月12日讯,中泰国际在每日晨讯中表示,昨日(11日)医药股多数下跌,因为媒体报道特朗普政府正在起草政策,一方面希望美国在药品生产国产化,另一方面希望切断源自中国的创新型试验疗法,并加强对中国药企海外授权交易的审查。考虑到中国药企近年海外授权交易总额快速增加,今年以来又签订多个大单,其中很多都是与美国龙头药企,该行认为特朗普政府政策的可行性不高,下跌提供买入机会。
对于中美贸易关系,中泰国际表示,在经历一段冷静期后,中美贸易摩擦或逐渐重回焦点。墨西哥宣布将大幅上调中国和其他亚洲国家的汽车关税至50%,既是其本土产业保护措施,也被视为向美国释放的战略示好信号,反映出全球贸易体系正在加速走向区域化与阵营化。后续关注10月底APEC峰会期间可能举行的中美元首会晤,以及11月10日关税豁免到期日前双方谈判进程的任何突破或僵局。
若美方释放更强硬的贸易与技术限制信号(如打击中国药企、继续限制半导体芯片出口等),或显著扰动市场情绪,引发医药、科技等重点行业波动。不过,地缘风险更多体现为事件驱动型的短期冲击,资本市场可能呈现“紧张但不失控”的态势,波动中或蕴藏结构性布局机会,尤其是国产替代、自主科技等概念板块。
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