消息面上，1)科士達H1歸母淨利潤2.55億元，Q2同增52%超預期，儲能業務毛利率提升，HVDC代工業務潛在利潤增量顯著；同飛股份儲能出海佔比60%，數據中心業務對接台企代工；英維克液冷係統獲Google等認證；2)福斯特膠膜預計進入漲價周期，BC膠膜份額較高，電子材料增速超30%，鋁塑膜潛力待釋放；3)HVDC技術受新能源消納需求推動，特高壓項目加速帶動産業鏈增長；4)AI電源及HVDC市場空間廣闊，科士達北美及法國客戶潛在利潤貢獻顯著；風電及歐洲新能源鏈關注度提升。
券商研究方面，愛建證券指出2024年全球儲能電芯出貨量呈現頭部集中趨勢，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪位列前三，CR3超50%，其中億緯鋰能超越比亞迪成為行業第二，韓企份額有所下滑；同時強調電化學儲能産業鏈中，上遊以磷酸鐵鋰材料企業為主，中遊電池組制造由寧德時代等龍頭主導，下遊應用集中在電源側可再生能源並網領域。東北證券則關注固態電池技術演進，指出幹法電極工藝通過高速研磨混合等技術提升制備效率，前段設備價值量顯著提升，特斯拉收購的Maxwell採用的粘結劑原纖化法成為主流方案。
關聯産品： 科創新能源ETF（588830），聯接基金（A類 023075，C類 023076，I類 024157），光伏ETF基金（159863）,創業板新能源ETF鵬華（159261）,化工ETF（159870）
關聯個股： 晶科能源（688223）、天合光能（688599）、大全能源（688303）、天奈科技（688116）、阿特斯（688472）、電氣風電（688660）、孚能科技（688567）、容百科技（688005）、廈鎢新能（688778）、嘉元科技（688388）
内容來源：有連雲
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