请输入关键字:

热门搜寻:

特斯拉连涨,“木头姐”赚了还是赔了?
原創

日期:2024年7月10日 下午7:23作者:毛婷 編輯:Annie

最近,电动汽车生产商特斯拉(TSLA.US)风头无量,股价从2024年6月20日的181.57美元,连涨十数天,到如今的262.33美元,12个交易日大涨44.5%,抹去了今年上半年的跌幅,还略有所赚,年初至今累计上涨5.57%。

近日特斯拉的凌厉涨势,谁是最大得益者?除了马斯克之外,相信大家立刻想到一直对特斯拉赞誉有加的“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)。

事实上,“木头姐”还挤不进特斯拉的前十大股东。

从特斯拉的最新数据来看,第一大股东为马斯克;第二大股东为超级公募先锋领航,持有7.32%权益;第三大股东为巨型资产管理集团贝莱德(BLK.US),持有5.91%权益。

根据whalewisdom的数据,“木头姐”主持的方舟基金(ARK)仅持有特斯拉的0.16%权益,持股市值或大约9.1亿美元。

特斯拉的体量较大,市值达到8,366亿美元,而“木头姐”的方舟基金资金规模相对精巧,资产净值最大的方舟创新ETF(ARKK)也仅61.70亿美元,她多个基金合起来的美股持仓总值或仅100多亿美元,于特斯拉的0.16%持股,足以让特斯拉是成为方舟基金的第二大重仓股,第一大是加密货币交易所Coinbase(COIN.US)。

也因此,方舟基金的市价(资产净值)也跟随特斯拉的股价,从2024年6月末起上扬。

财华社留意到,特斯拉在“木头姐”的三支方舟基金中都是第一大重仓股,分别为方舟创新ETF(ARKK)、方舟汽车科技与机器人ETF(ARKQ)、方舟新一代互联网ETF(ARKW),2024年6月24日以来,这三支ETF的累计涨幅分别为6.5%、6.9%和7.35%,而其他ETF则表现各异。

“木头姐”的六支主导基金

“木头姐”设立了多支方舟基金,有股权投资、数字资产和风险投资基金。其中股权投资又分为主动投资ETF(主要依靠“木头姐”领导的投研团队管理)和指数型ETF(被动型基金,对标基准指数)。

主动型的股权投资有六支ETF。

资产净值最高的是方舟创新ETF(ARKK),资产净值为61.7亿美元,于2014年10月推出,自推出以来累计涨幅为133.40%,涉及创新技术的公司,主要专注以下领域:1)DNA技术和“基因革命”;2)自动化、机器人和储能;3)人工智能和“新一代互联网”;4)金融科技创新。前三大持仓股分别为特斯拉、串流电视平台Roku(ROKU.US)、加密货币交易平台Coinbase。

特斯拉连涨,“木头姐”赚了还是赔了?

最早推出的两支ETF是方舟自动科技与机器人(ARKQ)与方舟新一代互联网(ARKW),均在2014年9月30日推出,于2024年5月31日的资产净值分别为8.31亿美元和14.6亿美元,自推出以来的表现分别为192.30%和360.56%。

方舟自动化技术和机器人ETF(ARKQ)主要投资与能源、无人驾驶和制造业、材料、人工智能和运输等领域的新产品或新服务开发、科技更新和升级中得益的公司,主要涉及以下领域:1)无人驾驶;2)机器人和自动化;3)3D打印;4)储能;5)太空探索。前三大持仓分别为特斯拉、半导体测试设备供应商泰瑞达(TER.US)和航天军工企业克瑞拓斯安全防卫(KTOS.US)。

特斯拉连涨,“木头姐”赚了还是赔了?

方舟新一代互联网ETF(ARKW)主要投资可得益于将技术基础架构转移到云端、移动技术等的企业,包括那些能从共享技术、基础架构和服务、互联网产品和服务、新支付方式、大数据和物联网,以及社交媒体分发和媒体中得益的公司。当前的资产净值约为14.6亿美元,自推出以来的变幅约为360.56%,涉及的领域包括:1)云计算和网络安全;2)电商;3)大数据和人工智能;4)移动技术和物联网;5)社交平台;6)区块链和P2P。前三大持仓分别为特斯拉、方舟比特币ETF和串流电视平台Roku。

特斯拉连涨,“木头姐”赚了还是赔了?

除了自动化的硬科技,“木头姐”还投资于不少软科技,例如生物技术和金融科技。

方舟遗传革命(ARKG)于2014年10月推出,2024年5月末的资产净值约为13.5亿美元,推出以来的资产净值变幅约为32.67%,专注于从事基因研究,以提升人类生活质量的企业,主要涉及以下领域:1)基因编辑;2)靶向疗法;3)生物信息;4)分子诊断;5)干细胞;6)农业生物。三大持仓分别为开发了DNA合成平台的合成生物学公司Twist(TWST.US)、基因编辑公司CRISPR(CRSP.US)、为移植患者和医护人员提供医疗保健解决方案的CAREDX(CDNA.US)。

特斯拉连涨,“木头姐”赚了还是赔了?

于2019年2月推出的方舟金融科技创新ETF(ARKF)专注于金融科技创新主题,涉及的领域包括:1)交易创新;2)区块链技术;3)风险转移;4)无障碍融资平台;5)面向客户平台;6)新媒介,自推出以来的资产净值涨幅为35.54%,当前的资产净值为9.2亿美元。三大持仓分别为加密货币交易平台Coinbase、电商平台Shopify(SHOP.US)和线上支付服务供应商Block(SQ.US)。

特斯拉连涨,“木头姐”赚了还是赔了?

“木头姐”也有太空梦,她的高科技基金怎么能少了太空概念。2021年3月推出的方舟太空探索与创新ETF(ARKX)专注于与“太空”有关的创新。

涉及的领域包括:1)在轨道空间发射、制造、服务或操作平台的公司,包括卫星和运载火箭。2)在亚轨道空间发射、制造、服务或操作平台的公司。3)开发人工智能、机器人、3D打印、材料和能源存储等技术的公司。4)涉及农业、互联网接入、全球定位系统(GPS)、建筑、成像、无人机、空中出租车和电动航空车辆等的公司。

该ETF的2024年5月末资产净值为2.41亿,自推出以来累计跌幅为24.03%。三大持仓分别为航天军工企业克瑞拓斯安全防卫、通过低地球轨道卫星提供移动通讯服务的铱星通讯(IRDM.US)以及半导体测试设备公司泰瑞达。

特斯拉连涨,“木头姐”赚了还是赔了?

“木头姐”概念的后市表现

对于今年以来最受追捧的AI芯片概念股,“木头姐”也有持仓,从高通(QCOM.US)和台积电(TSM.US),到英伟达(NVDA.US)和超微半导体(AMD.US),到谷歌(GOOG.US)和微软(MSFT.US)等,主要的产业环节都有涉猎, 但持仓量没Coinbase和特斯拉多,后两者受币圈和新能源汽车销售波动影响,表现极不稳定,也导致“木头姐”基金的表现时好时坏。

事实上,“木头姐”从2022年第4季开始持续减持明星股英伟达,并曾在公开场合指英伟达有思科(CSCO.US)当年从互联网泡沫顶端暴跌超90%的那投机味儿。

从以上六张基金走势图可以看到,“木头姐”麾下的主动型股权投资基金无一例外在2021年美元提供无限流动性所造就的牛市时到达顶端,随后在美联储开始加息周期后跌回原形,而在近期美联储开始松口降息时,又有了反弹的苗头。

这是因为她投资的主要是非常创新的领域,尚未产生持续的收入和利润,发展所依赖的资金主要来自融资,其融资成本因为利率高企而大幅攀升,反过来影响到其项目推进的进度和业绩的增长,从而令这些公司的估值受压。

反过来看,在美联储下半年降息,融资市场好转时,这些创新企业或许能重振旗鼓,只是现在的资金都被吸流到英伟达等明星股当中,“木头姐”能否卷土重来,她对于英伟达的看法是否准确,明年应有分晓。

财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。

更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)

现代电视(http://www.fintv.hk)

相關文章

7月10日
降息在望?对美股有何影响
7月10日
【港股收评】三大股指集体走弱!煤炭股、油气股普跌
7月10日
“锂业双雄”预亏!股价却双双逆势走高,利空出尽?
7月10日
波音认罪,是否避重就轻?
7月10日
渡劫!未盈利生物科技股的“余粮”还能撑多久?
7月10日
两重天!美股科技大佬蜂拥套现,中国首富巨资增持
7月10日
一图解码:荣利营造递表港交所 香港具规模承建商 客户集中度较高
7月10日
王一博代言的燕之屋涨超14%,创上市以来新高!
7月10日
上市即破发!方舟健客首日大跌近45%
7月10日
日经225指数再创新高!日股第二波牛市来了?

视频

快讯

17:33
【盈喜】捷荣国际控股(02119.HK)料中期录母净利同比增长60%至65%
17:09
外汇局:6月银行结汇12217亿元人民币 售汇14705亿元人民币
17:08
中国石化:上半年原油产量同比增长0.6%
17:05
外汇局:上半年外资净增持境内债券接近800亿美元 为历史同期次高值
17:01
香港交易所将阿布扎比证券交易所及杜拜金融市场纳入认可证券交易所名单
16:59
中能控股(00228.HK):任命刘文选为董事会主席兼执行董事
16:56
【盈喜】中国淀粉(03838.HK)料上半年除税前利润约3.5亿人民币
16:42
中国生物制药(01177.HK)ESG表现获得标普全球、富时罗素认可
16:39
中国电信:6月移动用户数达41,685万户 当年累计净增908万户
16:37
翰森制药(03692.HK)阿美乐上市许可申请获国家药监局受理