作為當前動力電池原材料成本佔比最高的碳酸鋰,其過去居高不下的市場報價已經出現松動迹象。
根據生意社統計的數據顯示,2023年2月1日電池級碳酸鋰基準價為493600.00元/噸,與1月1日(525000.00元/噸)相比,下降5.98%。
但是,與2021年初的市場行情對比,電池級碳酸鋰價格依然位於高位。為了控制成本、保障供應鏈的穩定,電池廠商與車企已經構成搶佔鋰礦資源的兩股力量。
近日,通用汽車宣佈要斥資6.5億美元對美國鋰礦商Lithium Americas進行股權投資,合作開發美國的鋰礦生產,標的物是位於美國内華達州的 Thacker Pass 鋰礦。
根據合資協議,通用將獲得第一階段鋰生產的獨家使用權,對第二階段的生產有優先報價權。通用汽車表示將在其專有的 Ultium 電池中使用來自Thacker Pass的碳酸鋰。
Thacker Pass 鋰礦預計將於2026年下半年開始投產,每年從該項目提取和加工的鋰足以支持每年生產多達100萬輛電動汽車。
收購鋰礦,可以說是通用汽車佈局電動化的一個「縮影」。
01電動化現狀
美國與中國是通用汽車的兩大主戰場。
2022年,通用汽車在美國的銷量以227萬輛(官方公佈)位居榜首,佔美國當年輕型車總銷量(1063.42萬輛)的比重為21.35%;在中國的銷量以230萬輛,佔中國當年總銷量(2686.4萬輛)的比重為8.56%。
但這背後的主要貢獻者依然是燃油車,通用汽車新能源汽車佔比依舊較低。
近年來,在全球新能源汽車扶搖直上的趨勢之下,通用汽車的新能源汽車表現並不出眾,處於「初出茅廬」的階段。
有意思的是,通用汽車是全球最早嘗試電動汽車開發的車企。但是,尷尬的是「起了個大早,趕來了個晚集」。
早在1996年,通用汽車便開創先河推出EV1,該車是業内首款量產電動車,也被公認為20世紀90年代電動汽車的開山之作。
而後又於2010年推出了Chevrolet Volt插電式混合動力汽車,掀開增程式新能源車的帷幕。
但由於生不逢時,電動車作為新物種引起美國當地石油公司的警惕與阻撓,新聯邦政府也對零排放規定不滿,其它車企的一致反擊等負面阻力越發強大,最終導致通用汽車決定放棄打造了12年的產品線EV1。
而Chevrolet Volt插混車的命運同樣多舛,由於Volt使用了高成本電池組,並且配有電動機和汽油發動機,導致成本居高不下,即使有稅收抵免的優惠加持,也得「賠本賺吆喝」,當時通用汽車每銷售一輛Volt就要虧損8000美元至10000美元。
另外,外部勁敵豐田的鋒芒太強盛,直接削弱Volt的存在感,Volt的年度最高銷量為2016年的2.5萬輛,約為當年豐田普銳斯混合動力汽車銷量的五分之一。2018年通用汽車關閉Volt工廠。
值得慶幸的是,跟大眾汽車等巨頭技術路徑不同的是,通用汽車並沒有在「油改電」走過太多的彎路,而是直奔純電的主題。奧特能純電平台(Ultium)是其開門見山之作。
跟大部分車企的純電平台特點相似,奧特能純電平台集合了靈活性強(可適配轎車、suv、mpv、皮卡等不同軸距和尺寸的車型)、可支持不同的驅動組合和電池形式等特點。
由奧特能純電平台(Ultium)孵化的車型包括自動駕駛共享汽車(Cruise Origin)、純電物流車(BrightDrop )、GMC HUMMER EV(電動皮卡)、雪佛蘭(Silverado EV)、凱迪拉克(CELESTIQ)。
目前已經處於交付狀態的車型有——凱迪拉克純電中大型SUV LYRIQ銳歌、GMC純電悍馬超級皮卡、BrightDrop Zevo 600純電物流貨車。這三款車交付啓動時間是在2022年下半年,市場表現有待進一步觀察。
LYRIQ銳歌在華市場出自合資車企上汽通用之手,續航能力為653.0km,官方售價為45萬上下,根據第三方平台統計的數據,2022年累計銷量為1684輛,在中大型SUV中,月銷量排名第17名。
通用汽車2022年11月宣佈,計劃到2025年在中國市場推出15款純電動車型,全部基於 Ultium 平台。未來將在中國市場推出超過20款全新及改款車型,其中三分之一以上為新能源車。
具體到品牌方面,凱迪拉克將在未來推出5款純電動車型,分别是Celestiq、Lyriq,以及類似XT4、XT6和凱雷德的純電SUV。
别克品牌在轉型新能源過程中是純電與混動兩手抓,2022年下半年發佈的Electra-X則是純電SUV,而GL8的補能方式則是搭載輕混系統。
近日,别克旗下第二款基於Ultium平台所打造的純電動SUV——别克Electra E4已經完成申報。該新車將定位為中大型SUV,計劃2023年第三季度正式上市。
對於通用汽車的新能源汽車未來推出及產能計劃,不少投資者認為通用汽車目前只是「喊口號」的階段,到底能否攪動市場,依然是未知數。
動力電池方面,通用汽車雖然一直在自研電池,並在2020年對外正式發佈Ultium電池技術,該產品有以下特點:
其一,並未採用當前推崇的無模組技術,而是以傳統「袋裝電池」(PACK)為基本組成單元;
其二,PACK的方式多樣,目前有3種,而且每種PACK里又能放不同的模組,不同pack里可以放置6、8、10、12組模組的形式,以滿足不同車型的需要。
其三,在成分里採用NMCA鎳錳钴鋁的新配方——即在NMC的基礎上增加了鋁,同時對钴這種成本極高的貴金屬元素需求降低70%,有效降低電池成本。
但目前沒有落地,還在試驗階段,離大規模的量產依然更是遙遠。外供則是目前公司電池的來源,主要採購對象是LG 新能源的軟包電池,但後來有改到圓柱電池的計劃。
大體來說,通用汽車在電動化方面是以自研為主,但是在智能化方面則以收購為主。
02智能化現狀:押注Cruise
通用汽車2016年斥資5.81億美元收購Cruise,加上對Cruise CEO凱勒·沃格特(Kyle Vogt)等關鍵人才的激勵措施,交易總額接近10億美元。
單看時間節點,也是佈局智能化較早的汽車公司。要知道國内的「蔚小理」也不過是在這個節點誕生。但是,從目前取得成果來看,Cruise目前對通用汽車的賦能效果尚未體現出來。
當下通用汽車對Cruise卻給予厚望。通用汽車於2022年以21億美元收購軟銀持有的Cruise股權,並將取代軟銀軟景基金向Cruise追加的13.5億美元投資,以加強其控制。
通用之所以看中Cruise,自然離不開其在新能源汽車賽道的先發優勢。
作為自動駕駛行業的佼佼者,Cruise被外界稱為與Waymo和百度Apollo並列的自動駕駛頭部玩家。
Cruise對通用汽車的戰略意義在於,一方面給自家車型在自動駕駛方面賦能,另一方面是打造單獨的盈利模式,比如自動駕駛出租車業務。
那麽,Cruise發展到什麽階段了呢?
2022年2月,Cruise為旗下沒有方向盤設計的完全無人駕駛汽車Origin申請公開道路許可;同月,獲得了加州公共事業委員會(CPUC)發放的有安全員的自動駕駛服務收費許可。
目前,Super Cruise主要由高精地圖+車外感知+DMS駕駛員監測三大板塊構成。
首先,高精地圖來源於高德地圖;
其次,車外感知硬件配置方面,配備了「1枚前視攝像頭+1個長距雷達+5個短距雷達+4枚環視攝像頭+12個超聲波雷達」,用於識别車道線,偵測前方車輛,行人、周圍障礙物等;
DMS駕駛員監測方面主要分為監控、警示、交互等七個模塊,以一顆高性能紅外攝像頭實現的駕駛員狀態監控(支持眼球追蹤),還包括座椅震動提醒等附屬功能。
相對於主打「高速脫手」、全球首搭高精地圖的初代Super Cruise,新一代Super Cruise新增了主動變道、打燈變道等功能。
此外,該Super Cruise超級輔助駕駛系統,已經首次搭載在凱迪拉克銳歌這款車上,官方預計到2025年底前,Super Cruise將廣泛應用於凱迪拉克全系車型,並將快速覆蓋别克與雪佛蘭車型。
除了自動駕駛方面,通用在自研芯片方面似乎也挺看中。
目前,為了降本保供,車企自研芯片是大勢所趨。步比亞迪、特斯拉之後,國内的造車新勢力也加入到自研芯片的進程,通用汽車也果斷安排上了。
自研芯片方面,Cruise正在自研的四顆芯片:一顆名為Horta的中央計算芯片、傳感器數據處理芯片、雷達芯片和一款未公佈的芯片。
問題是,自動駕駛的軟硬件磨合、算法的優化、樣本數據的獲取、芯片的落地等每個環節都是不小的挑戰,耗時耗力還耗材。
最大挑戰是,Cruise巨大的虧損能否讓通用汽車維持得住。
2022上半年,Cruise累計虧損已達9億美元(約合人民幣60.9億元),同比虧損擴大50%。儘管Cruise在2018年舊金山推出Robotaxi(自動駕駛出租車)業務,截至2022年底已經虧損了近50億美元(約合人民幣338億元)。
要知道,2022年是自動駕駛行業充滿荊棘的一年,倒閉破產的不在少數,原因都是在商業化落地難,沒有找到穩定且可持續的盈利模式。而Cruise自然也面臨類似的困境。
短時間内通用汽車依靠過去沉澱的資金可以向其輸血,但是長期來看,還得自力更生,因為通用汽車在電動化領域還得投入巨資用於買鋰礦、造電池。
「電動化」與「智能化」是通用汽車(大部分傳統車企都如此)前所未有的挑戰,其難度不亞於二次創業。為了解決資金難題,通用汽車是極有可能將Cruise單獨上市的。
近一點來看,當下的外部環境也並不理想,美國的自動駕駛行業的頭部力量Waymo可以說是Cruise的勁敵,目前二者的戰況正酣,可以參考過去滴滴與Uber的角逐。
另外,Cruise主導的自動駕駛出租車業務在交通領域時不時地引起了一陣小旋渦,比如,2022年6月,Cruise獲得舊金山政府批準,可以在晚上10點到早上6點之間在指定地區試運營30輛沒有安全員的Robotaxi,但是造成交通堵塞和妨礙緊急車輛的情況時有發生,該市的相關官員致函加州監管機構,要求停止或縮減Cruise的擴張。
如果政府真的按下「暫停鍵」,這會對Cruise的業務造成怎樣的打擊可想而知。而Cruise成敗與否,或多或少也會影響通用在新能源汽車賽道追趕特斯拉、比亞迪等頭部企業的速度。
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