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机器人概念持续冲高!国产化进程提速,哪些个股将受益?
原創

日期:2023年2月1日 上午10:06作者:瓶子 編輯:effie
机器人概念持续冲高!国产化进程提速,哪些个股将受益?

进入2023年以来,机器人概念板块出现了明显的反弹态势。同花顺数据显示,机器人概念板块指数区间涨幅已近13 %。

1月31日,机器人概念股继续冲高。截至收盘,赛为智能(300044.SZ)20CM涨停,成功实现2连板;光洋股份(002708.SZ)、新时达(002527.SZ)、汉王科技(002362.SZ)、海得控制(002184.SZ)、京山轻机(000821.SZ)等纷纷涨停,奥联电子(300585.SZ)涨15.76 %,江苏北人(688218.SH)涨8.79 %。

消息面上,工业和信息化部、教育部、公安部等十七部门近日印发《“机器人+”应用行动实施方案》提出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番。其中主要目标聚焦于10大重点领域,经济发展领域包括制造业、农业、建筑、能源、商贸物流;社会民生领域包括医疗健康、养老服务、健康、教育、商业社区服务、安全应急和极限环境应用。

01产业链国产化进程提速

从行业前景看,随着人口老龄化趋势加速,劳动力成本不断上涨,以机器人为代表的智能制造系统成为制造业转型发展的必由之路。

在政策层面上,自从2016年机器人产业发展被写入“十三五”规划以来,各种支持机器人发展的政策密集出台。如《机器人产业发展规划(2016-2020)》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《“十四五”机器人产业发展规划》等等。

而在机器人产业体系中,工业机器人技术应用最为成熟。目前我国已成为全球最大的工业机器人应用市场,销量占全球比重超50%。

市场分析认为,中长期看,随着疫情渐去、消费复苏需求日益旺盛,及国家政策支持,我国工业机器人仍具有较大的增长空间。头豹研究院预测,到2025年,中国工业机器人行业市场规模将达到3361.7亿元,未来五年的年复合增长率约为14.5%。

从产业链看,核心零部件(主要包括控制器、伺服系统、减速器)是工业机器人产业链中壁垒最高的环节,占机器人成本高达70%。其中,减速器凝聚了高精度数控机床等设备的投入和热处理、精密加工等工艺,是机器人最核心、成本占比最大(约35%)、技术含量最高的零部件,拥有较高的投资和技术壁垒。

从市场格局来看,当前全球减速器(主要分为RV减速器、谐波减速器)市场呈寡头垄断格局,行业集中度较高。全球超过85%的减速器市场份额被纳博特斯克(主营RV减速器)、哈默纳科(主营谐波减速器)等为代表的日本厂商占据。

而相较于日本,国内企业在减速器领域并不具备先发优势。GGII数据显示,国内机器人减速器的国产化率不足30%。

不过,由于日企大部分产能集中于日本,导致国内产能极度紧缺,且其扩产速度较慢,这给了中国企业赶超的机遇。同时,厂家在降本增效的过程中,国产精密减速器也成为了越来越多企业的选择。

从这个角度而言,国内减速器市场国产替代,空间巨大。

02哪些概念股值得关注

目前,国内玩家在国产替代的路上不断前进。展望后市,机构建议关注在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商:绿的谐波、双环传动、中大力德等。

在谐波减速器领域,绿的谐波(688017.SH是国内少数集自主研发、设计、生产及销售为一体并实现谐波减速器规模化生产的公司,在国产自主品牌机器人领域市占率超过了六成。

截止2021年底,绿的谐波的产能达30万台/年谐波减速器的水平,未来随着IP0募投的50万台年产能+拟定增项目100万台年产能逐步达产,预计将达到160万台年产能。

而在RV减速器领域,由于精度、刚度、寿命等性能差距,目前国内仍然主要依赖进口。双环传动(002472.SZ)、中大力德(002896.SZ等数家企业都在大力发展国产RV减速机产品,且均已实现规模化量产。

其中,双环传动的子公司环动科技在机器人RV减速机产品上持续深耕,量产能力持续提升,保持国产市占率领先地位。其中,中小负载机器人用新一代高功重比RV减速机规模量产,助力国产头部机器人公司提升整机性能和市场竞争力;中大负载机器人(50Kg-210Kg负载)用RV减速机产品取得关键性突破,在可靠性、一致性、精度保持性要求更高的锂电、光伏、汽车制造等高端应用领域实现全系列进口替代与规模配套。

中大力德(002896.SZ则是国内唯一同时提供精密减速器(包括精密行星减速器,RV 减速器和谐波减速器)、伺服驱动,永磁直流电机 和交流减速电机的企业。目前减速器业务板块收入占比最高的是行星减速器,不过该公司战略重心正转移至RV和谐波减速器,有望扩大规模效应以提升盈利水平。

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