利好消息持續發酵！可再生能源板塊強勢上漲

原創

10月18日，港股綠色電力板塊、非傳統/可再生能源等相關板塊拉升大漲！個股中，大唐新能源（01798.HK）漲近8%，信義能源（03868.HK）、新特能源（01799.HK））、山高新能源（01250.HK）、光大環境（00257.HK）、中廣核新能源（01811.HK）、龍源電力（00916.HK）等紛紛飄紅。

消息面上，近期可再生能源行業利好不斷。

近日，國家發改委、財政部、國家能源局聯合發佈了《關於明確可再生能源發電補貼核查認定有關政策解釋的通知》，就補貼核查中存在諸多疑義的相關内容進行了說明，包括部分特殊光伏、風電項目上網電價的確定等。

中國銀河證券指出，此次政策解釋進一步明確了補貼發放的政策標準，後續補貼發放有望加速，新能源運營商現金流有望大幅改善。

與此同時，美國政府公告宣佈暫時免除柬埔寨、馬來西亞、泰國及越南地區所有使用中國制造的零部件組裝的光伏電池和組件的反傾銷或反補貼稅。

也就是說，美國對東南亞組件取消雙反調查後，通過這些地區輸美的組件將不受阻礙。這對於在東南亞佈局的國内組件廠商而言，無疑是一大利好

事實上，受益於下遊需求增長，光伏行業自今年以來就頻現大單。10月17日，大全能源（688303.SH）公告稱，公司及全資子公司内蒙古大全近日與某客戶簽訂合同，2023年至2027年某客戶預計共採購4.62萬噸太陽能級原生多晶矽，預計採購金額約為139.99億元。

10月13日，大全能源剛披露另一項重大訂單，客戶約定2022年至2027年採購多晶矽料共15.53萬噸，預計採購金額約為470.56億元。以此估算，這兩筆訂單金額總和已經超過610億元，幾乎相當於2021年營收的6倍。

同日，上機數控（603185.SH）也披露新簽訂單。客戶一道衢州在2023年總計向子公司弘元徐州採購N型矽材料產品3.00億片（上下浮動不超過20%），預計2023年銷售金額總計為31.92億元。

反饋至業績上，近日光伏產業鏈企業三季報紛紛「報喜」，這也是催化板塊行情大漲的關鍵因素之一。

例如，「矽料龍頭」通威股份（600438.SH）前三季度預計實現歸母淨利潤為214億元-218億元，同比增長259.98%到266.71%。

矽片環節中，上機數控（603185.SH）前三季度歸母淨利潤為28.31億元，同比增長101.43%，綜合毛利率為23.73%；雙良節能（600481.SH）前三季度實現歸母淨利潤8.3億元，同比增速368.83%。

另外，組件環節的企業業績表現亦可圈可點。例如，天合光能（688599.SH）預盈20.33億元至24.85億元，同比增長75.85%至114.92%。

從行業前景來看，中泰證券認為，光伏行業仍處在景氣上行通道。在需求端，第四季度光伏裝機旺季如期來臨，以國内大基地為主的需求有望大幅增長。根據全國各省十四五能源規劃目標，到2025年，二十省光伏計劃裝機新增約280GW，風電新增約160GW。

西南證券研報指出，四季度國内部分電站項目啓動，矽料新產能逐步釋放，海内外需求共振推動產業鏈各環節需求與排產提升確定性強。特别需要提出，宏觀及長期角度看，各國新能源替代化石能源需求增大是大趨勢；同時海外政策方面也面臨諸多利好。