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休閑用品板塊回溫,玩具、騎行、戶外都火了誰?
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日期:2022年7月5日 下午8:47作者:李瑩 編輯:lele
休閑用品板塊回溫,玩具、騎行、戶外都火了誰?

7月4日中路股份(600818.SH)、高樂股份(002348.SZ)漲停;7月5日開盤不久高樂股份再次漲停,中路股份、久祺股份(300994.SZ)、創源股份(300703.SZ)、浙江自然(605080.SH)上海鳳凰(600679.SH)、信隆健康(002105.SZ)等跟漲。

休閑用品板塊回溫,玩具、騎行、戶外都火了誰?

樂高漲價攪動一池春水

玩具概念股大幅上漲帶動休閑用品行業整體表現。

今年6月初,樂高集團(LEGO)在海外發佈聲明,將從2022年8月開始在全球範圍内提高部分套裝的售價,以應對能源、物流和原材料價格上漲帶來的成本上升。

據公開報道的漲價清單顯示,「法拉利」「樹屋」「打字機」等近百款熱門產品將提價5%-25%。中國市場的價格變動也將於8月1日開始生效。

樂高大規模漲價掀起國内玩具概念股狂瀾。市場普遍認為,樂高集團漲價利好國產玩具制造廠提價預期。

國内玩具生產廠家眾多,有很多集中在廣東等地。前段時間風靡一時的肯德基附贈玩具可達鴨,其生產商便是中山市寶晖塑膠制品有限公司。

不過從上市公司來看,A股玩具概念股有高樂股份、邦寶益智(603398.SH)、*ST群興(002575)、奧飛娛樂(002292.SZ)、美盛文化(002699)、實豐文化(002862)等。

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A股高樂股份近來表現強勁。

公司是玩具行業中擁有自主品牌、具有領先地位的企業之一,為國内電子電動塑膠玩具出口龍頭企業。

許多玩具出口企業普遍採用OEM方式為海外貿易商貼牌加工,本土品牌的培育和發展緩慢。高樂股份擁有自主品牌「GOLDLOK」,主要產品包括電動火車、互動對打機器人等,品類覆蓋電子電動玩具、塑膠玩具等,規格超過1000種。

公司產品價格根據市場狀況自主確定,不依賴某個特定客戶,議價能力較強。國際市場覆蓋美國、歐盟等主要經濟體,國内市場則通過批發貿易商及百貨商場、超市等多個渠道。2021年玩具及相關業務營收佔比89.54%,國際市場和國内市場收入平分秋色。

不過2021年受國内外新冠疫情持續影響,原材料、物流成本上漲,出口訂單減少,去年國際市場收入同比下降20.04%,國内市場收入同比增加16.20%平滑了出口業績的下降。

公司在原有業務基礎上實施戰略轉型,通過全資收購並增資高樂教育、設立高樂教育培訓中心等方式,以K12教育信息化系統集成和運營服務、智慧雲課堂等業務為突破口,深入佈局互聯網教育、教育服務等教育產業鏈業務,形成「玩具+教育」雙主營業務協同發展的格局。

立足廣東,公司的互聯網教育業務以教育信息化系統集成服務、智慧雲課堂(三個課堂)和智慧教育硬件軟件產品銷售為主要市場切入點,向及各級教育部門、學校、教師、學生、家長等群體提供K12智慧教育一站式解決方案。2021年,公司互聯網教育業務收入下降,公司教育業務共實現合並上市公司報表的營業收入為4600.56萬元,同比下降49.50%。

港股奇士達一枝獨秀

和A股市場一樣,港股市場也集結了不少玩具股。這與我國玩具產業大都集中在廣東,而廣東臨近港股市場有一定聯系。

港股有奇士達(06918.HK)、泡泡瑪特(09992.HK)、彩星玩具(00869.HK)等。

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2022年以來,港股玩具概念股中,奇士達漲幅高達近92%。安山金控漲幅也超42%。

奇士達座落於中國玩具之都——廣東省汕頭市澄海區,是中國第二大智能玩具車玩具制造商,位列中國十大玩具制造商之一。

公司獲得蘭博基尼、佈加迪、帕加尼、福特、大眾等20餘張頂級汽車牌照。同時也是風火輪和變形金剛的牌照持有人。

和A股的高樂股份一樣,奇士達也受到新冠疫情影響。2021財政年度,公司主動減少於受疫情影響較為嚴重的歐洲及美國市場的銷售,導致直接銷售至該等海外客戶應佔收益的金額及份額減少。

公司總收益由2020財政年度的約人民幣2.96億元減少約4.1%至2021財政年度的約人民幣2.84億元。

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休閑用品行業復蘇

除以玩具概念股為代表的休閑用品走強外,隨著國内疫情防控轉向精準,在取消行程碼星標、恢復堂食等呵護性政策下,餐飲旅遊、戶外休閑等消費場景得到強化,市場預期向好。

疊加暑假到來,人口流動預期加強,在餐飲旅遊股走強之後,休閑用品板塊也出現異動,國内休閑用品行業迎來消費旺季。

渤海證券認為,出行政策調整,將促使更多居民參與到露營、戶外運動等相關活動當中,推動相關領域滲透率的提升。

短期來看,露營和戶外運動品牌,618大促期間銷售表現良好,露營賽道整體熱力不減。同時,暑期來臨且第三季度為消費者參與露營等戶外活動的旺季,露營行業消費有望迎來一輪小高峰。持續看好露營、戶外運動等裝備品牌以及生產制造龍頭企業。

Wind數據顯示,自2022年6月末以來,Wind休閑用品指數明顯觸底反彈,7月初的走勢更是強於6月。

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Wind休閑用品板塊整體看業績表現較為分化,休閑用品行業受疫情衝擊較大,但也不乏有個股業績逆勢增長,如星輝娛樂(300043.SZ)、創源股份(300703.SZ)等;另外,雖然業績差強人意,但資本市場卻對其投以熱情的個股也不乏少數,中路股份便是其中一個。

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疫情正在改變著人們的休閑選擇,除露營、飛盤等成為時下較為熱門的新興的戶外運動項目外,騎行也正在重回人們的生活。

需求來了,生意也來了。根據中國輕工業網發佈的信息顯示:2021年1-12月,自行車、助動車及非公路休閑車制造業利潤總額同比增長29.22%。其中,自行車及殘疾人座車制造業同比增長37.78%(其中自行車制造業同比增長34.59%,殘疾人座車制造業同比降低76.77%),助動車制造業同比增長14.54%,非公路休閑車及零配件制造業同比增長60.88%。

伴隨著騎行升溫,擁有的「永久」自行車商標的中路股份在資本市場名聲大動。2022年3月以來公司股價開啓上漲模式,甚至一度攀升到23.69元高點。

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中路股份不僅從事自行車等制造業務,還是共享經濟先行者,早在2009年就已開展公共自行車租賃業務,其租賃運營服務可分為按年向政府交通管理部門收取租金或向使用者按次收取租金。

騎行裝備方面,2021年公司賣得最火的還是電動車,電動車銷量同比增長超126%。

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整體來看,休閑用品行業覆蓋門類較廣,玩具、戶外裝備等細分領域雖然業績表現不一,但在近期人口流動預期增大下,皆有回暖迹象,市場表現較為強勁。

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