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利好持续释放、行业景气度复苏,新型城镇化板块爆发
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日期:2022年6月29日 下午7:39作者:李莹 編輯:lele

6月29日,大基建、新型城镇化、房地产、建材家居等相关概念股走强,截至收盘,新型城镇化个股中,深城交(301091.SZ)现20CM涨停;鲁商发展(600223.SH)、安徽建工(600502.SH)、宏润建设(002062.SZ)涨停;金埔园林(301098.SZ)上涨13.68%、杭州园林(300649.SZ)涨幅11.64%。

利好持续释放、行业景气度复苏,新型城镇化板块爆发

在稳经济大旗下,6月28日,发改委相关人士表示,近期要抓紧推进一批既利当前又利长远的水利、交通、地下综合管廊等项目,尽快形成实物工作量;加快新型基础设施建设,提升传统基础设施水平;适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施。

东方财富证券最新发文称,基建发力地产筑底,稳经济大盘。为努力实现经济增速目标,下半年基建扩张在资金和政策上得到支持,预计将成为稳增长主要抓手。房地产市场底未至,但相关政策有望持续松动,房地产投资失速概率偏低。

深城交领涨

6月29日涨停的深城交股价近5日涨幅37.99%,今年以来涨幅6.57%。

深城交是时下较热的国企改革概念股,作为一家国有控股企业,公司按照国资改革统一安排积极参与国资改革,今年公司被批准纳入“科改示范企业”行动计划。

此外,公司还是新城镇化概念股。5月6日,中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,明确到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展,县城短板弱项进一步补齐补强。县域新城镇化建设有利于新老基建发展。

公司主要业务包括规划咨询战略政策及综合规划、城市与交通专项规划、工程设计和检测、大数据软件及智慧交通(交通大数据决策支持平台、系统集成建设、运维管理服务)。

公司聚焦于城市交通领域,是深圳市交通决策部门的重要技术服务单位。

2021年,公司承担了深圳市综合交通“十四五”规划,依托深圳市数字孪生决策支持平台,提出构建“12312”出行交通圈的目标及“三个1000公里”的骨干交通网及综合枢纽的空间布局规划;2021年落地了湛江交通大数据决策支持系统(二期)及交通规划一揽子项目,为湛江提供“决策支持平台+规划咨询服务”,全面支撑了湛江市干线路网规划、重大通道选址和交通治堵改善等重要决策。

利好持续释放、行业景气度复苏,新型城镇化板块爆发

2021年公司全年实现营业收入11.59亿元,较上年同期增长6.47%;实现归属于母公司净利润1.60亿元,较上年同期增长7.47%。

从营收结构看,工程设计与检测业务成为新的业绩增长点,实现营业收入3.56亿元,较上年同期增长55.08%;规划咨询业务实现营业收入5.19亿元,较上年同期略下降5.33%;大数据软件与智慧交通业务实现营业收入2.83亿元,较上年同期下降8.34%。

大数据软件与智慧交通业务下降主要受专业化定制程度高、交付周期长影响。

利好持续释放、行业景气度复苏,新型城镇化板块爆发

类似深城交这类新基建领域服务企业,虽然在2021年取得不错的合同订单,但考虑到我国主要省份、城市均有当地的服务单位,业务获取具有一定的地域性特点。

同时,公司还面临来自跨领域、跨行业的竞争,如一些智慧交通硬件设备商和系统集成商、互联网及科技企业也涉足大数据软件与智慧交通等新城镇规划业务,所以公司外部市场拓展依然面临较为激烈的行业竞争。

不过作为广东省域企业,深城交也面临史无前例的粤港澳大湾区发展机遇。

基建发力稳经济

6月28日万科股东大会上,万科董事会主席郁亮分析认为,“短期来看市场已经触底,恢复是一个缓慢温和的过程。预计6月销售会出现明显的环比上升,但仍然是同比下降,只是下降幅度相对收窄。”

郁亮的危机感及超前预判曾为房地产行业敲响警钟,包括2018年喊出“活下去”,又在2022年初提出“黑铁时代”。而今郁亮对行业的乐观向市场传递了极大的信心。

从数据看,1-5 月,全国房地产开发投资同比下降4.0%;商品房销售面积同比下降23.6%。进入2022 年,地产政策有所放松,兴业证券预计将传导至销售和竣工改善。

基建端,2020年1-5月基建投资增速为8.16%,为2018 年以来同期最高增速。兴业证券认为,稳增长必要性凸显,基建有望加速增长。

在资金供给层面,今年新增地方政府专项债3.65万亿元,投资范围用于交通基础设施、能源、保障性安居工程、新型基础设施、新能源项目等,在拉动有效投资中的发挥积极作用。

西南期货认为,基础设施建设相关产业的投资在政府的大力推动下,目前已经成为拉动投资端的重要力量。下一步,除了加快新型基础设施建设之外,政策发力的方向还要聚焦在扩大制造业和高技术产业投资,加大传统产业改造提升,提升制造业核心竞争力;加强社会民生领域补短板建设。

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