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【焦點】農業板塊持續走強!投資機會漸顯?
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日期:2022年5月16日 下午8:16作者: 瓶子 編輯:lele
【焦點】農業板塊持續走強!投資機會漸顯?

5月16日,農業相關板塊大幅拉高,轉基因、玉米、種植業與林業、農業種植、大豆等題材表現活躍,概念股紛紛獲得大漲。

截至收盤,農發種業、豐樂種業、登海種業、莫高股份、敦煌種業、深糧控股等紛紛漲停;農發種業、中葡股份、蘇墾農發走出2連板,*ST美尚漲逾18.96%,神農科技漲逾14.78%,荃銀高科漲逾8.6%。

【焦點】農業板塊持續走強!投資機會漸顯?

01糧食危機下,農業股全面大漲

消息面上,當地時間5月13日,為控制該國國内市場商品價格上漲,確保國内糧食供應充足,印度政府宣佈立即禁止小麥出口。

市場猜測,印度臨時禁止小麥出口基於兩方面原因。一方面,印度國内通脹高企,同時受極端高溫天氣影響,印度(全球第二大小麥生產國)小麥預期產量下降;另一方面,俄烏衝突導致國際糧食價格大幅上漲。

放眼全球,印度禁止小麥出口只是全球糧食危機的一個縮影。此前俄烏衝突已經對全球糧食造成了巨大的衝擊。

據聯合國糧農組織數據,俄羅斯是全球最大的小麥出口國,佔比高達21.99%;同時也是全球第三大小麥生產國,佔全球比重為11%。而烏克蘭是全球第三大玉米出口國,佔全球出口總量超10%,被稱為「歐洲糧倉」。但2月俄烏衝突的發生後,造成糧食出口受阻,全球糧食供應短缺情況加劇,助推國際糧價持續飙升。

據行業數據顯示,今年以來,國際小麥價格已飙升44%,而大米價格上漲16%。

此外,聯合國糧農組織當地時間5月4日發佈《2022全球糧食危機報告》指出,2021年有53個國家或地區約1.93億人經歷了糧食危機或糧食不安全程度進一步惡化,比2020年增加近4000萬人,創歷史新高。而造成當前糧食不安全狀況加劇的主要原因是衝突、極端天氣和經濟危機。

在這一背景下,糧食安全的重要性日益突出。

在國内,農業農村部、財政部日前印發了《關於做好2022年農業生產發展等項目實施工作的通知》。《通知》明確,要重點圍繞糧食生產穩面積提產能、產業發展穩基礎提效益、鄉村建設穩步伐提質量、農民收入穩勢頭提後勁,助力牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線。

為支持2022年農業生產發展等項目實施,中央財政將安排4項補助資金。

5月13日,農業農村部、財政部發佈關於做好2022年農業生產發展等項目實施工作的通知。通知要求,2022年中央財政安排農業生產發展資金、農業資源及生態保護補助資金、動物防疫等補助經費、漁業發展補助資金支持深化農業供給側結構性改革,加快農業農村現代化建設,全面推進鄉村振興。

2月22日,《中共中央國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》強調要全力抓好糧食生產和重要農產品供給;圍繞牢牢守住保障國家糧食安全這條底線,保障糧食生產和重要農產品供給。

【焦點】農業板塊持續走強!投資機會漸顯?

政策指引下,二級市場先聲奪人。

筆者統計了農業板塊近期表現,在經歷2022年4月下旬連續多日大幅回調後,自4月27日起,農業種植板塊啓動,至今(5月16日)累計上漲17.81%。其他相關板塊均反彈明顯,其中轉基因大漲21.63%,漲幅居前;種植業與林業、玉米漲幅均在19%上下;化肥、草甘膦板塊亦走強,漲幅分别為16.27%、19.45%。

很顯然,農業板塊已受到市場關注。

02 「種業」公司率先受益?

「國以農為本,糧以種為先」。「種業」作為國家農業戰略性核心產業,在糧食安全危機大背景下,種業受到空前重視。今年3月1日,修改後的《種子法》正式施行。

【焦點】農業板塊持續走強!投資機會漸顯?

華西證券指出,隨著地緣衝突的發酵,糧食安全的重要性上升到前所未有的高度,糧價普漲疊加糧食安全重要性的日益突出,種植產業鏈持續高景氣,種業企業迎來窗口期。

目前,我國種子行業主要公司包括隆平高科、農發種業、登海種業、豐樂種業、萬向德農、荃銀高科、蘇墾農發等。

同花順數據顯示,在種植業板塊中,種子企業的漲幅遙遙領先。農發種業、萬向德農兩家種子公司月内漲幅居前,漲幅分别為42.84%、31.31%。

【焦點】農業板塊持續走強!投資機會漸顯?

業績表現上,同花順數據顯示,在種植業板塊中,2022年一季度多數種子公司實現盈利增長。其中,農發種業淨利潤為1899萬元,同比暴增45倍,增幅居首位。其次是荃銀高科,2022年一季度淨利潤同比大增10.8倍。

表示同樣亮眼的還有萬向德農,2022年一季度淨利潤同比增長221.3%;再者是登海種業,國内細分種子領域的龍頭企業之一,淨利潤同比增長76.89%。

多家公司表示,其業績增長邏輯均在於下遊糧價上漲,播種需求增加,公司的種子業務向好。

國信證券認為,種業作為後週期,2022年將繼續受益利潤兌現。此外,轉基因的加速落地將給行業帶來品種換代變革,頭部企業將迎來漲價與市佔率提升的高速成長階段。

上述機構指出,農業部已在4月底公佈2022年轉基因生物安全證書,其中包括杭州瑞豐、中國種子集團申報的4個轉基因玉米項目獲批,今年有望在品種端迎來實質性推進。

另值得關注的是,種植行業景氣度提升,會從需求端刺激化肥、農藥的需求,從而拉動全球農藥、化肥市場需求持續增長。

安信證券建議關注相關標的;化肥方面,雲天化、興發集團、湖北宜化、川金諾、亞鉀國際、東方鐵塔等。農藥方面,招商證券建議重點關注龍頭企業,如揚農化工、利爾化學、潤豐股份、海利爾、廣信股份、利民股份、興發集團等。

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