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【焦点】农业板块持续走强!投资机会渐显?
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日期:2022年5月16日 下午8:16作者: 瓶子 編輯:lele
【焦点】农业板块持续走强!投资机会渐显?

5月16日,农业相关板块大幅拉高,转基因、玉米、种植业与林业、农业种植、大豆等题材表现活跃,概念股纷纷获得大涨。

截至收盘,农发种业、丰乐种业、登海种业、莫高股份、敦煌种业、深粮控股等纷纷涨停;农发种业、中葡股份、苏垦农发走出2连板,*ST美尚涨逾18.96%,神农科技涨逾14.78%,荃银高科涨逾8.6%。

【焦点】农业板块持续走强!投资机会渐显?

01粮食危机下,农业股全面大涨

消息面上,当地时间5月13日,为控制该国国内市场商品价格上涨,确保国内粮食供应充足,印度政府宣布立即禁止小麦出口。

市场猜测,印度临时禁止小麦出口基于两方面原因。一方面,印度国内通胀高企,同时受极端高温天气影响,印度(全球第二大小麦生产国)小麦预期产量下降;另一方面,俄乌冲突导致国际粮食价格大幅上涨。

放眼全球,印度禁止小麦出口只是全球粮食危机的一个缩影。此前俄乌冲突已经对全球粮食造成了巨大的冲击。

据联合国粮农组织数据,俄罗斯是全球最大的小麦出口国,占比高达21.99%;同时也是全球第三大小麦生产国,占全球比重为11%。而乌克兰是全球第三大玉米出口国,占全球出口总量超10%,被称为“欧洲粮仓”。但2月俄乌冲突的发生后,造成粮食出口受阻,全球粮食供应短缺情况加剧,助推国际粮价持续飙升。

据行业数据显示,今年以来,国际小麦价格已飙升44%,而大米价格上涨16%。

此外,联合国粮农组织当地时间5月4日发布《2022全球粮食危机报告》指出,2021年有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化,比2020年增加近4000万人,创历史新高。而造成当前粮食不安全状况加剧的主要原因是冲突、极端天气和经济危机。

在这一背景下,粮食安全的重要性日益突出。

在国内,农业农村部、财政部日前印发了《关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》。《通知》明确,要重点围绕粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民收入稳势头提后劲,助力牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。

为支持2022年农业生产发展等项目实施,中央财政将安排4项补助资金。

5月13日,农业农村部、财政部发布关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知。通知要求,2022年中央财政安排农业生产发展资金、农业资源及生态保护补助资金、动物防疫等补助经费、渔业发展补助资金支持深化农业供给侧结构性改革,加快农业农村现代化建设,全面推进乡村振兴。

2月22日,《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》强调要全力抓好粮食生产和重要农产品供给;围绕牢牢守住保障国家粮食安全这条底线,保障粮食生产和重要农产品供给。

【焦点】农业板块持续走强!投资机会渐显?

政策指引下,二级市场先声夺人。

笔者统计了农业板块近期表现,在经历2022年4月下旬连续多日大幅回调后,自4月27日起,农业种植板块启动,至今(5月16日)累计上涨17.81%。其他相关板块均反弹明显,其中转基因大涨21.63%,涨幅居前;种植业与林业、玉米涨幅均在19%上下;化肥、草甘膦板块亦走强,涨幅分别为16.27%、19.45%。

很显然,农业板块已受到市场关注。

02 “种业”公司率先受益?

“国以农为本,粮以种为先”。“种业”作为国家农业战略性核心产业,在粮食安全危机大背景下,种业受到空前重视。今年3月1日,修改后的《种子法》正式施行。

【焦点】农业板块持续走强!投资机会渐显?

华西证券指出,随着地缘冲突的发酵,粮食安全的重要性上升到前所未有的高度,粮价普涨叠加粮食安全重要性的日益突出,种植产业链持续高景气,种业企业迎来窗口期。

目前,我国种子行业主要公司包括隆平高科、农发种业、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。

同花顺数据显示,在种植业板块中,种子企业的涨幅遥遥领先。农发种业、万向德农两家种子公司月内涨幅居前,涨幅分别为42.84%、31.31%。

【焦点】农业板块持续走强!投资机会渐显?

业绩表现上,同花顺数据显示,在种植业板块中,2022年一季度多数种子公司实现盈利增长。其中,农发种业净利润为1899万元,同比暴增45倍,增幅居首位。其次是荃银高科,2022年一季度净利润同比大增10.8倍。

表示同样亮眼的还有万向德农,2022年一季度净利润同比增长221.3%;再者是登海种业,国内细分种子领域的龙头企业之一,净利润同比增长76.89%。

多家公司表示,其业绩增长逻辑均在于下游粮价上涨,播种需求增加,公司的种子业务向好。

国信证券认为,种业作为后周期,2022年将继续受益利润兑现。此外,转基因的加速落地将给行业带来品种换代变革,头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。

上述机构指出,农业部已在4月底公布2022年转基因生物安全证书,其中包括杭州瑞丰、中国种子集团申报的4个转基因玉米项目获批,今年有望在品种端迎来实质性推进。

另值得关注的是,种植行业景气度提升,会从需求端刺激化肥、农药的需求,从而拉动全球农药、化肥市场需求持续增长。

安信证券建议关注相关标的;化肥方面,云天化、兴发集团、湖北宜化、川金诺、亚钾国际、东方铁塔等。农药方面,招商证券建议重点关注龙头企业,如扬农化工、利尔化学、润丰股份、海利尔、广信股份、利民股份、兴发集团等。

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