【熱點零距離】氫能源行業蓄勢待發！「國家隊」入場佈局，相關概念股強勢走高！

原創

7月19日，氫能源概念相關股份走強。截止收盤，創元科技(000551.SZ)，京城股份(600860.SH)、天沃科技(002564.SZ)漲停，厚普股份(300471.SZ)漲逾8%，易事特(300376.SZ)、中國汽研(601965.SZ)漲逾5%。

氫能源相關股份強力拉升與消息面利好相關。消息面上，近日國資委表示，超三分之一央企正在制定氫能全產業鏈佈局。

那麽，被「國家隊」出手佈局的氫能源行業，是否迎來一輪投資機遇?

央企積極佈局，氫能站在風口上?

7月16日，國務院國資委秘書長、新聞發言人彭華崗介紹，超過三分之一的中央企業已經在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈佈局，取得了一批技術研發和示範應用成果。彭華崗介紹，對於碳達標、碳中和行動，國資委高度重視，正在積極研究制定有關意見和方案，推動中央企業更好地在碳達峰、碳中和行動中發揮作用。同時，國資委正組織中央企業加強低碳零碳負碳的科技攻關，引領帶動綠色低碳技術的突破。

截至目前，已有超過10家能源領域央企涉及氫能業務佈局。除中石油和中石化外，還包括中化集團、寶武集團、國家電網、國家能源集團、國家電投集團、三峽集團、東方電氣集團、中核集團、中廣核集團、華能集團等。

全球領先的氫能服務機構香橙會研究院表示，央企參與氫能正經歷從量變到質變的過程，在碳中和下，氫能是確定的方向，而三分之一的央企站隊氫能，能作為氫能發展的中堅力量。

中信證券發表研究也指出，央企對氫能產業的參與充分體現了碳中和目標下氫能賽道的發展前景，央企的參與有望為行業發展注入動力。

氫能源有望開啓下一個萬億級市場?

眾所周知，我國「3060雙碳」目標提出後，零碳發電行業迎來高速發展的機遇。

氫能作為一種來源廣泛、清潔無碳、靈活高效、應用場景豐富的能源，可以用於燃料電池，作發電和發熱之用，幾乎遍及所有行業，包括交通、工業、商業和住宅使用。

由於氫和燃料電池的高效能和零排放，或接近零排放地運行，被廣泛認為是實現碳中和的主要貢獻力量之一。根據美國能源部研究顯示，輕型公路車輛使用的氫氣和燃料電池的排放量，比現今使用汽油的車輛，減量達90%以上。

那麽問題來了，既然氫能高效又環保，為什麽還沒有被廣泛應用到發電及新能源汽車當中?

業内人士認為，高成本是目前制約氫能發展及普及的因素。數據顯示，在國内主流的商用加氫站成本大概60元/公斤，面對汽油、柴油和鋰電池競爭力並不突出。而根據日本氫能研究機構數據，氫氣成本下降到30元/公斤才能與汽油及柴油匹敵，而只有成本下降到20元/KG，相較於鋰電池才有競爭力。

因此，相對發電價格過去十年下跌超過90%，發電成本已低於傳統火電的太陽能發電，氫能因成本相對較高目前並未被廣泛利用。

然而，未來在政策推動、央企加入、技術叠代的推動下，氫能發電成本或有望有大幅降低，根據國聯證券研究，到2030年，氫成本將從2020年的30.8元/kg快速降至16.9元/kg，到2035年後，氫或將作為極具競爭力的能源在主流工業領域和交通領域大規模推廣應用。

隨著氫能實現平價並大範圍應用在市場上，中國氫能聯盟的預計，到2030年，中國氫氣需求量將達到3,500萬噸，在終端能源體係中佔比5%。到2050年氫能將在中國終端能源體係中佔比至少達到10%，氫氣需求量接近6,000萬噸，可減排約7億噸二氧化碳，產業鏈年產值約12萬億元。氫能開啓了萬億的市場，投資機會又會在哪兒? 

「國家隊」與多方巨頭紛紛入局，氫能產業迎來百花齊放?

萬億市場的氫能，除了央企的入局外，近年來也吸引不少企業投入到氫能領域，光伏龍頭隆基股份在今年宣佈入局氫能，備受業界關注。另外，長城汽車、濰柴動力等造車企業也爭相加碼氫能產業，推動氫能源商業化，一時間行業呈百花齊放態勢。

從氫能產業鏈來看，由從上遊的制氫-儲氫-加氫-組配氫能源燃料係統-下遊的整車的相關公司，可能是未來十年站在風口的企業。值得我們持續關注。