【IPO追踪】马来西亚橡胶手套制造商Top Glove最快次季上市

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马来西亚橡胶手套制造商Top Glove拟于5月进行上市聆讯，最快次季上市。独家保荐人为中金。

Top Glove日前宣布，缩减香港上市发行股份规模近一半，由原定发行15亿股新股，下调至发行约7.9亿股新股，占扩大后股本约9%，意味集资额由最多149.5亿元下调至79.4亿元。据招股书指，集资所得资金拟用作扩充产能及开发数据化製造系统、研发、提升各种软件系统及收购资讯科技等。

Top Glove的主要产品包括医疗及非医疗用途，占收入99.4%。集团旗下品牌包括Top Glove、Great Glove、TG Medical、Maxitex、Nugard、Finessis及Fusione。

据初步招股书显示，根据弗若斯特沙利文资料，按2019年销售收入、销量及产能计，Top Glove的全球市场份额分別为12.9%、10%及 10.6%。按2020年产能计，集团的全球市场份额升至11.8%，约为全球手套行业第二大製造商的两倍。

Top Glove于2020财年(截至8月底止)除税后利润按年大增3.9倍至17.9亿(令吉.下同)，收入升50.7%至72.4亿令吉；毛利率39.4%，按年增加21个百分点。而截止11月底止3个月，除税后利润按年大增20倍至23.9亿元，收入增2.9倍至47.6亿元，毛利率达72.4%。