兆科眼科－B(06622-HK)今起招股

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【财华社讯】兆科眼科－B(06622-HK)公布，李氏大药厂(00950-HK)分拆的眼科製药公司兆科眼科(ZhaokeOphthalmology)(06622-HK)于今日起进行招股，公司全球发行123,567,500股股份，其中香港公开发售12,357,000股股份，111,210,500股股份是属于国际配售。发售价将不高于每股发售股份16.80港元，且预期将不低于每股发售股份15.38港元。股份申请于2021年4月29日上市。

假设并无行使超额配股权及假设发售价为每股发售股份16.09港元（即本招股章程所载指示性发售价范围每股发售股份15.38港元至16.80港元的中位数），公司估计将收取所得款项净额约1,857.8百万港元（经扣除就全球发售应付包销费用及开支）。

该公司拟将全球发售的所得款项净额作以下用途：约594.5百万港元（占所得款项净额的32.0%）将用于公司截至最后实际可行日期由25种候选药物组成的庞大管线中两种核心产品的临床开发及商业化；约172.8百万港元（占所得款项净额的9.3%）将分配予ZKY001；约854.6百万港元（占所得款项净额的46.0%）将用于为公司的其他在研候选药物的持续研发活动及商业化提供资金。

此外，约130.0百万港元（占所得款项净额的7.0%）将用于公司位于南沙的先进生产设施进行生产线扩张，以筹备未来年度的产品上市。有关所得款项的大部分将用于生产我们的核心产品环孢素A眼凝胶。我们预期于2021年第四季度提交新药申请，获批后将快速推出产品。我们自2019年起开始扩张产能，预计于2022年底之前完成。

约92.9百万港元（占所得款项净额的5.0%）将用于为公司的业务开发活动及在研药物的扩展提供资金。约185.8百万港元（占所得款项净额的10.0%）将用作营运资金及其他一般企业用途。

承销团之一的高盛于较早时发表报告给予兆科眼科140亿至187亿元估值，预料今年全年收入达500万元（人民币，下同）；净亏损为2.67亿元。

另外，海通发表报告预料公司最快于2022年财年产生收入，根据公司几种主要产品的最高销售价格，按市销率进行了估值，公司隐含价值约21亿美元（约162.75亿港元）。

港交所原文