兆科眼科-B(06622-HK)今起招股
原創

日期:2021年4月16日 上午6:21

【財華社訊】兆科眼科-B(06622-HK)公布,李氏大藥廠(00950-HK)分拆的眼科製藥公司兆科眼科(ZhaokeOphthalmology)(06622-HK)於今日起進行招股,公司全球發行123,567,500股股份,其中香港公開發售12,357,000股股份,111,210,500股股份是屬於國際配售。發售價將不高於每股發售股份16.80港元,且預期將不低於每股發售股份15.38港元。股份申請於2021年4月29日上市。

假設並無行使超額配股權及假設發售價為每股發售股份16.09港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍每股發售股份15.38港元至16.80港元的中位數),公司估計將收取所得款項淨額約1,857.8百萬港元(經扣除就全球發售應付包銷費用及開支)。

該公司擬將全球發售的所得款項淨額作以下用途:約594.5百萬港元(佔所得款項淨額的32.0%)將用於公司截至最後實際可行日期由25種候選藥物組成的龐大管線中兩種核心產品的臨床開發及商業化;約172.8百萬港元(佔所得款項淨額的9.3%)將分配予ZKY001;約854.6百萬港元(佔所得款項淨額的46.0%)將用於為公司的其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金。

此外,約130.0百萬港元(佔所得款項淨額的7.0%)將用於公司位於南沙的先進生產設施進行生產線擴張,以籌備未來年度的產品上市。有關所得款項的大部分將用於生產我們的核心產品環孢素A眼凝膠。我們預期於2021年第四季度提交新藥申請,獲批後將快速推出產品。我們自2019年起開始擴張產能,預計於2022年底之前完成。

約92.9百萬港元(佔所得款項淨額的5.0%)將用於為公司的業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金。約185.8百萬港元(佔所得款項淨額的10.0%)將用作營運資金及其他一般企業用途。

承銷團之一的高盛於較早時發表報告給予兆科眼科140億至187億元估值,預料今年全年收入達500萬元(人民幣,下同);淨虧損為2.67億元。

另外,海通發表報告預料公司最快於2022年財年產生收入,根據公司幾種主要產品的最高銷售價格,按市銷率進行了估值,公司隱含價值約21億美元(約162.75億港元)。

港交所原文

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