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光刻膠供應緊張進口芯片漲價20% 國產替代光刻膠概念強勢大漲
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日期:2021年3月23日 下午1:46作者:毛莉 編輯:lala
光刻膠供應緊張進口芯片漲價20% 國產替代光刻膠概念強勢大漲

當下,半導體芯片被普遍用在了手表、手機、電腦等電子產品中,並且成為其中不可替代的一部分。在互聯網盛行的年代,半導體的重要性已經愈來愈凸顯。去年新冠疫情席卷全球,國際先進技術壟斷加強,給國内半導體行業帶來很大的不利影響。尤其是2020年下半年以來,汽車芯片行業產能緊張,供應缺口巨大。在全球缺貨的大環境下,芯片製造,特别是晶圓代工產能供不應求,相應的產能擴充一直在全球範圍内進行當中。

據央視財經報道,全球芯片短缺引發上遊芯片材料供應緊張,企業進口光刻膠困難。芯片生產存在原材料緊缺,產能滿負荷的情況。海關人員介紹,以往企業採購光刻膠的量每次都在100多公斤,近期由於原材料緊缺,企業每次只能買到很少的量(10-20公斤)。有業内人士表示,以往都是光刻膠供應商找上門,可現在的情況是廠家去找供應商端,直接在供應商端的辦公室來辦公。價格方面,由於供應緊張,芯片以及核心原材料也隨之水漲船高。據從南京海關獲悉,今年1-2月僅江蘇昆山口岸進口的集成電路就超過了100億元,在數量基本和去年持平的情況下,進口的金額增長了20%,所以可見芯片的價格強勢上漲。

國内光刻膠高端技術短期難突破

眾所周知,芯片的誕生由兩個步驟決定,設計與生產。設計方面,上至北鬥導航系統,下至各種手機,都有我國自行設計的芯片,但是在生產方面,卻一直有一道難以逾越的坎放在國產芯片行業面前——光刻膠。光刻膠是一種對光敏感的混合液體,也是微電子技術中微細圖形加工最重要的關鍵材料,光刻膠的質量對光刻工藝有著重要影響,其主要作用是在光刻過程中,起到防腐蝕的保護作用。光刻膠可分為半導體光刻膠、面板光刻膠和PCB光刻膠。其中,半導體光刻膠的技術壁壘最高,目前中國國内市場上半導體設備商也多為國外廠商。

事實上,早在前幾年我國就將半導體的發展列入到重點發展戰略中。2020年我國出台相關政策明確指出,對半導體相關企業的稅收實行減免優惠,從而促進半導體行業的發展。同時,半導體行業驟現的「缺芯」潮,需求供給的矛盾讓國内認識到差距,引導國内資本流入。在良好的半導體發展氛圍之下,中國主要的半導體光刻膠企業不斷發力,國内各企業加快發展腳步。

國内企業在缺乏經驗、缺乏專業技術人才、缺失關鍵上遊原材料和設備的條件下「摸著石頭過河」,探索出了一條自主研發之路,光刻膠高端技術短期内尚難突破,未來還要很長的路要走。據央視新聞聯播報道,在蘇州工業園區材料科學姑蘇實驗室,來自全國的十幾位材料科學領域研究人員,目前正圍繞光刻膠技術難題開展聯合攻關。

全球光刻膠市場需求逐年增加

2016-2019年,全球半導體光刻膠的市場規模從15億美元增長至2019年的18億美元,年復合增速達6.3%。據此預測,2020年,全球半導體光刻膠市場規模約為19億美元。目前全球半導體光刻膠市場基本被日本和美國企業所壟斷,全球光刻膠主要企業有日本合成橡膠(JSR)、東京應化(TOK)、住友化學、信越化學、美國羅門哈斯等,市場集中度非常高,所佔市場份額超過85%。

另外,國内光刻膠需求量遠大於本土產量,且差額逐年擴大。有數據顯示,2011年中國光刻膠需求量為3.51萬噸,到2017年需求量則為7.99萬噸,年復合增長率近15%。不過,中國本土光刻膠的整體技術水平與國際先進水平存在較大差距,自給率僅約10%,且主要集中在技術含量較低的PCB光刻膠領域。

目前,中國已進入晶圓產能提升週期,半導體光刻膠需求有望持續擴大。2020年中國純晶圓代工市場規模同比實現26%增長,達到148.64億美元,本土企業中芯國際、華虹半導體和武漢新芯總計僅佔25%市場份額,提升空間依舊很大。而SEMI在2020年報告中預計,到2024年至少有38個新的300mm晶圓廠投產,其中中國大陸預計將建立八個新的300mm晶圓廠,並在2024年底之前將其300mm晶圓廠的市場份額大幅提高至20%。據市場咨詢公司預測,2022年大陸半導體光刻膠市場空間將會接近55億元,是2019年的兩倍。

概念股業績暴增 光刻膠板塊強勢爆發

目前,半導體市場重心正在向中國轉移,國產半導體光刻膠迎發展良機。隨著中國成為全球最大的電子產業和半導體消費市場,中國本土晶圓製造產能持續擴大,預計2020年中國晶圓產能將達到每月400萬片,並且在產能佈局全面涵蓋邏輯製程、存儲器、特色工藝等領域,有望帶動半導體光刻膠需求持續提升。國元證券認為,半導體和面板產業鏈重塑,國產替代主題下為公司帶來巨大成長空間。

A股上市公司中,光刻膠概念股有10餘只,其中包括晶瑞股份、南大光電、容大感光等6只個股業績預喜,其中晶瑞股份業績預增下限達到120%。此外,容大感光、廣信材料、東方材料、飛凱材料、永太科技等在内的大陸企業佔據國内 46%左右濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨市場份額。另外,技術門檻更高的 LCD 光刻膠,國内也有所突破,主要企業有飛凱材料、永太科技、蘇州瑞紅(晶瑞股份 100%控股)和北京科華微電子(南大光電持股 31.39%)。

另外值得一提的是,3月23日晚間,晶瑞股份發佈2020年年報,公司2020年1-12月實現營業收入10.22億元,同比增長35.28%,歸屬於上市公司股東的淨利潤為7695.01萬元,同比增長145.72%。公司擬每10股轉增8股並派發紅利2元(含稅)。晶瑞股份表示2020年度,公司營業收入與上年相比有所增長,比上年同期增長35.28%。隨著我國芯片製造行業國產替代進程加速,該公司核心產品光刻膠及配套材料的銷售取得歷史最好成績,全年實現銷售17,912.44萬元,同比增長16.98%。半導體級雙氧水銷售同樣取得較大突破,已成功實現在中芯國際、華虹宏力、方正半導體、武漢新芯、長江存儲等芯片製造龍頭企業的測試、跨線及產銷量爬坡。另外晶瑞股份還表示,公司產品等級不斷提升,在中高端客戶市場的客戶儲備和開拓也取得一定突破。

市場表現方面,3月23日,滬深兩市震蕩走低,行業板塊多數下跌,但受漲價消息刺激,光刻膠板塊表現強勢,板塊指數盤中逆市上漲約5%。截止午間收盤,創業板股晶瑞股份(300655-CN)、廣信材料(300537-CN)大漲20%封漲停,南大光電(300346-CN)、容大感光(300576-CN)漲超10%,奧普光電(002338-CN)、格林達(603931-CN)漲10%封板,江化微(603078-CN)盤中觸及漲停,高盟新材(300200-CN)、強力新材(300429-CN)、飛凱材料(300398-CN)等多股漲超7%。

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